Shareholder Value Beteiligungen AG und Share Value Stiftung kündigen Übernahme- und
Downlistingangebot für SMT Scharf AG an

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Übernahmeangebot
Shareholder Value Beteiligungen AG und Share Value Stiftung kündigen
Übernahme- und Downlistingangebot für SMT Scharf AG an

12.01.2021 / 10:16
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Shareholder Value Beteiligungen AG und Share Value Stiftung kündigen
Übernahme- und Downlistingangebot für SMT Scharf AG an

- Aktionäre erlangen gemeinsam 30,24 % der Stimmrechte der Gesellschaft

- Barangebotspreise von EUR 8,22 je Stammaktie erwartet (vorbehaltlich
anderslautender Mitteilung der BaFin), keine Mindestannahmeschwelle

- SMT Scharf AG einigt sich mit Bietern auf ein Downlisting, mit dem Ziel
Kosten einzusparen.

- Wechsel aus dem Prime Standard in ein Qualitätssegment des Freiverkehrs
einer deutschen Börse angestrebt

- Shareholder Value Beteiligungen AG und Share Value Stiftung bauen
Flexibilität aus

- Zugang zum Kapitalmarkt für SMT Scharf AG weiterhin gesichert

Frankfurt, 12. Januar 2021 - Am 11. Januar 2021 haben die Shareholder Value
Beteiligung AG und die Share Value Stiftung ihre Absicht angekündigt,
gemeinsam ein Übernahme- und Downlistingangebot für den Erwerb aller von ihr
nicht unmittelbar gehaltenen Aktien der im Prime Standard notierten SMT
Scharf AG (DE0005751986) mit befreiender Wirkung für Frau Christiane
Weispfenning und Dr. Helmut Fink abzugeben.

Die Bieter gehen davon aus, dass der gesetzliche Mindestpreis
voraussichtlich aufgrund von Vorerwerben EUR 8,22 je Aktie betragen wird.
Aktuell ist von den Bietern nicht geplant, eine Prämie im Zusammenhang mit
dem Übernahme- und Downlistingangebot zu zahlen.

Der mindestens zu zahlende Barangebotspreis je Aktie der SMT Scharf AG
entspricht nach den einschlägigen Normen dem höheren Betrag der höchsten
Gegenleistung, die für Vorerwerbe von Stammaktien der SMT Scharf AG im
relevanten Sechs-Monats-Zeitraum gewährt wurde (EUR 8,22) und dem
gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs dieser Aktie während
der letzten drei bzw. sechs Monate der ausstehenden Mitteilung der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Das Übernahmeangebot soll zugleich ein Erwerbsangebot (§ 39 Abs. 2 und 3
BörsG) zur Ermöglichung des Widerrufs der Zulassung sämtlicher Aktien der
SMT Scharf AG zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse enthalten. In diesem Zusammenhang haben die SMT Scharf AG
und die Shareholder Value Beteiligungen AG sowie die Share Value Stiftung
eine Downlisting-Vereinbarung abgeschlossen. Demnach hat sich die SMT Scharf
AG unter bestimmten Voraussetzungen zur Durchführung des Downlistings in ein
Qualitätssegment des Freiverkehrs einer deutschen Börse verpflichtet. So
plant die SMT Scharf AG, die Zulassung zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse und im Segment Prime Standard zu beenden und
durch die Einbeziehung der Aktien in ein Qualitätssegment des Freiverkehrs
einer deutschen Börse zu ersetzen.

Die Bieter beabsichtigen durch ihr Übernahme- und Downlistingangebot in
Zukunft flexibler agieren zu können. Außerdem ergeben sich aus der Aufgabe
der Notierung im regulierten Markt Kosteneinsparungen. Es wird keine
Mindestannahmeschwelle geben. Ungeachtet dessen gibt das Übernahme- und
Downlistingangebot allen Aktionären der SMT Scharf AG die Möglichkeit, ihre
Beteiligung an der SMT Scharf AG zu den offerierten Angebotspreisen zu
veräußern.

Informationen und die Angebotsunterlage wird von den Bieterinnen im Internet
unter der Adresse https://smt-angebot.de veröffentlicht.

Frankfurt am Main, 12. Januar 2021

Shareholder Value Beteiligungen AG
Der Vorstand

Share Value Stiftung
Der Stiftungsrat

Über die Shareholder Value Beteiligungen AG

Die Shareholder Value Beteiligungen AG, Frankfurt am Main, investiert eigene
Mittel überwiegend in börsennotierte Aktiengesellschaften. Sie ist auf das
Value Investing in kleine und mittelständische Unternehmen im
deutschsprachigen Raum spezialisiert. Das Beteiligungsportfolio dient dazu,
ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren. Der Innere Wert ist die zentrale
Steuerungsgröße für unseren Erfolg als Summe aus Kursentwicklung und
Dividenden der Beteiligungen nach Kosten und Steuern. Die Aktie der
Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) ist im
Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Share Value Stiftung: Mit Aktien helfen - ein Novum in Deutschland

Die Share Value Stiftung mit Sitz in Erfurt wurde im November 2003 von
Günter Weispfenning errichtet. Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von
Mitteln für gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des
öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens, in denen in
christlichem Sinn Hilfe geleistet wird. Das Stiftungsvermögen wird
ausschließlich in Aktien angelegt. Sie will durch Shareholder Value zu einem
Mehrwert für die Benachteiligten in der Gesellschaft beitragen.

Weitere Informationen zur Shareholder Value Beteiligungen AG finden Sie im
Internet unter https:// www.svb-ag.de und zur Share Value Stiftung unter
https://www.share-value.de

Über SMT Scharf AG:
Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für
den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind
entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in
Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen
unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal
bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30
Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem
gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg-
und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs,
zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren
Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum
erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und
andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über
eigene Gesellschaften in acht Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen.
Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden
Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG
ist seit dem Jahr 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Shareholder Value Beteiligungen AG
                   Neue Mainzer Straße 1
                   60311 Frankfurt
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)69-6698300
   Fax:            +49 (0)69- 6698-3016
   E-Mail:         petra.sautter@shareholdervalue.de
   Internet:       www.shareholdervalue.de
   ISIN:           DE000A168205
   WKN:            A16820
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), Stuttgart, Tradegate Exchange
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