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SIBANYE STILLWATER LIMITED

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Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater begibt eine überzeichnete, zweitrangige Anleihe in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar

10.11.2021 | 08:03

    IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater begibt eine überzeichnete, zweitrangige
Anleihe in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (MIT AUSNAHME VON QUALIFIZIERTEN INSTITUTIONELLEN KÄUFERN),
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIES UNGESETZLICH WÄRE.

Johannesburg, 10. November 2021: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich,
mitteilen zu können, dass das Unternehmen den Preis für eine aufgestockte vorrangige
Anleihe in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar ("Neue Anleihe") festgelegt hat. Die neuen
Anleihen werden über die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gruppe, Stillwater Mining
Company ("SMC"), ausgegeben. Das Angebot unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, und die
Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 16. November 2021 erfolgen.

Die neuen Anleihen bestehen aus zwei Tranchen: einer 5-Jahres-Tranche (Non-Call 2) im Wert von
675 Millionen US-Dollar, die mit einem jährlichen Kupon von 4,000% ausgestattet ist, und einer
8-Jahres-Tranche (Non-Call 4) im Wert von 525 Millionen US-Dollar, die mit einem jährlichen
Kupon von 4,500% ausgestattet ist.

Der Nettoerlös der neuen Anleihe wird für die Rückzahlung der Anleihe 2025 (wie
unten definiert) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der
Förderung der Strategie der Gruppe für grüne Metalle durch Investitionen und
wertsteigernde Akquisitionen zur Verbesserung der Ertragsdiversifizierung.

Sibanye-Stillwater hat sich gleichzeitig dafür entschieden, eine Rückzahlungsmitteilung
für die 346.919.000 Juni-2025-Schuldverschreibungen ("2025-Schuldverschreibungen") von SMC am
6. Dezember 2021 ("Rückzahlungstag") zu veröffentlichen.  Der Rückzahlungspreis
beträgt 103,5625% des Nennwerts der 2025 Schuldverschreibungen, zuzüglich aufgelaufener
und nicht gezahlter Zinsen auf die 2025 Schuldverschreibungen bis zum Rückzahlungsdatum, jedoch
ohne dieses, in Höhe von 370.195.096,66 US$ (1.067,093750 US$ pro 1.000 US$ Nennwert der 2025
Schuldverschreibungen).

CEO, Neal Froneman, kommentierte: "Das starke Interesse und die Unterstützung für
unsere neue Anleiheemission sind ein weiterer Vertrauensbeweis der Kapitalmärkte in die
Aussichten der Gruppe. Die Anleiheemission ermöglicht eine deutliche Senkung des
Kreditzinssatzes bei verlängerten Laufzeiten, während der Verschuldungsgrad der Gruppe
deutlich unter dem von uns angestrebten Niveau von 1x Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA
bleibt."

Citigroup Global Markets Inc, Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc und Morgan
Stanley & Co. International plc fungierten als Joint Global Coordinators für die neuen
Anleihen. 

Ende

Kontakt für Investoren:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
James Wellsted
Leiter der Abteilung Investor Relations
Tel: +27 (0) 83 453 4014
Website: www.sibanyestillwater.com 

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Rechtsberatung
Sibanye-Stillwater beauftragte Linklaters und Edward Nathan Sonnenbergs als Rechtsberater im
Zusammenhang mit den neuen Anleihen.

REGULATORISCHE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Das Angebot der Neuen Anleihe erfolgt gemäß einer Befreiung von der Prospektpflicht
für Wertpapierangebote nach der Prospektverordnung, wie sie in den Mitgliedsstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums umgesetzt ist. Diese Bekanntmachung stellt keine Werbung im Sinne
der Prospektverordnung dar.

Das Angebot der Neuen Anleihe erfolgt im Rahmen einer Befreiung von der Prospektpflicht für
Wertpapierangebote gemäß dem UK Financial Services and Markets Act 2000 und der UK
Prospectus Regulation. Diese Bekanntmachung stellt keine Werbung im Sinne der UK Prospectus
Regulation dar.

Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verteilung
in den Vereinigten Staaten bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Neuen Anleihe dar, noch findet ein Verkauf
der in dieser Bekanntmachung genannten Neuen Anleihe in einer Rechtsordnung, einschließlich
der Vereinigten Staaten, statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser
Rechtsordnung unzulässig wäre. Die hierin erwähnten Neuen Anleihen dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem
U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") registriert oder von der Registrierung ausgenommen.
Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten wird mittels eines
Prospekts erfolgen, der beim Emittenten erhältlich ist und der detaillierte Informationen
über das Unternehmen und die Geschäftsführung sowie Jahresabschlüsse
enthält. Die Neuen Anleihen wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933
("Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert. Dementsprechend
werden die Neuen Anleihen in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen
Käufern in Übereinstimmung mit Rule 144A des Securities Act und außerhalb der
Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten und
verkauft.

MiFID II Professionals/ECPs-only/No PRIIPs KID - Zielmarkt des Herstellers (MIFID II Product
Governance) sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle
Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-Schlüsselinformationsdokument (KID) erstellt, da es
für Privatkunden im EWR nicht verfügbar ist.

UK MiFIR professionals/COBS ECPs-only/No UK PRIIPs KID - Der Zielmarkt des Herstellers (UK MiFIR
product governance) sind nur geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle
Vertriebskanäle). Es wurde kein UK PRIIPs Key Information Document (KID) erstellt, da es im
Vereinigten Königreich nicht für Privatkunden verfügbar ist.

Die Dokumentation, in der die Investition oder die Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Pressemitteilung bezieht, detailliert beschrieben wird, wurde nicht von einer autorisierten Person
im Vereinigten Königreich genehmigt und ist nur zur Verteilung an Personen bestimmt, die (i)
über berufliche Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen verfügen,
die unter Artikel 19 (5) des UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 in seiner geänderten Fassung (die "Financial Promotion Order") fallen, (ii) Personen sind,
die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.)
der Financial Promotion Order fallen, (iii) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs
befinden oder (iv) Personen sind, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer
Anlagetätigkeit im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 des
Vereinigten Königreichs im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren auf
andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt werden kann (alle diese Personen
werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Unterlagen, in denen die Anlage oder
Anlagetätigkeit im Einzelnen beschrieben wird, richten sich nur an Relevante Personen und
dürfen von Personen, die keine Relevanten Personen sind, nicht als Grundlage für
Handlungen oder als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, steht nur relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen eingegangen.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe
Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Finanzlage von
Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe"), die Geschäftsstrategien,
die Pläne und die Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind
notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren
von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen nahegelegt werden. Infolgedessen sollten diese
zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in
diesem Bericht dargelegten, betrachtet werden.

Alle in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen,
können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig
Wörter wie "werden", "prognostizieren", "potenziell", "schätzen", "erwarten", "planen",
"antizipieren" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige
Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren,
einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die
Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den
Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind,
gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne,
Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, geplante Kosten und erwartete Kosteneinsparungen,
Finanzierungspläne, die Verschuldungssituation und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu
verringern, die wirtschaftlichen, geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in
Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten und anderswo; Pläne und Ziele des Managements
für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von
Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von
Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und
Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die
Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die
Sibanye-Stillwaters Schätzung der aktuellen Mineralreserven zugrunde liegen; die Fähigkeit
von Sibanye-Stillwater, alle laufenden oder zukünftigen Akquisitionen abzuschließen; der
Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und seiner Explorations- und
Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu
erfüllen, die von ihm verlangen, dass er in einer Weise arbeitet, die den betroffenen Gemeinden
einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold und PGMs; das Auftreten
von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; eine weitere Herabstufung des
südafrikanischen Kreditratings; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an einem der
Grundstücke von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen von Restitutions- und
anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und jegliche
Änderungen daran umzusetzen; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskämpfen;
die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen
bei der Auferlegung von behördlichen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere
Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau,
Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren Auslegung, die
Gegenstand von Streitigkeiten sein kann; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder
anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren oder Umwelt-, Gesundheits-
oder Sicherheitsfragen; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines
großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den
Vereinigten Staaten bei einem Unternehmen; die Identifizierung einer wesentlichen Schwachstelle in
der Offenlegung und den internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung; die Auswirkungen
der US-Steuerreformgesetze auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkungen
der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von
Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen
Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen der Stromversorgung,
Einschränkungen und Kostensteigerungen; Engpässe in der Versorgungskette und
Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von
Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere
makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender
Stilllegungen von Minen aufgrund von Sicherheitsvorfällen und ungeplanten Wartungsarbeiten; die
Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte oder eine ausreichende Anzahl technisch
qualifizierter Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie ihre Fähigkeit, eine ausreichende
Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in ihren Führungspositionen zu
erreichen; Ausfall der Informationstechnologie und der Kommunikationssysteme von Sibanye-Stillwater;
die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten
oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der
Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die
Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Verbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie des
Coronavirus (COVID-19). Weitere Einzelheiten zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die
Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse
und der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten
Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Jahresberichts 2020 und des
Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene
Geschäftsjahr.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des jeweiligen Inhalts.
Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich
vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen
Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62554
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62554&tr=1
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