IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre gibt den Abschluss einer
Privatplatzierung von Stammaktien und Zeichnungsscheinen in Höhe von 10,3 Millionen Dollar
bekannt

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bestimmt

Vancouver, British Columbia - 31. Mai 2023 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQB:
SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die
zweite Tranche (die zweite Tranche) seiner zuvor angekündigten, nach bestem Wissen und Gewissen
vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (die Privatplatzierung) im Zusammenhang mit dem Erwerb
der Silber-Gold-Mine La Guitarra (die Liegenschaft La Guitarra) von First Majestic Silver Corp.
durch das Unternehmen abgeschlossen hat.

Die Privatplatzierung wurde von Beacon Securities Limited und Canaccord Genuity Corp. (gemeinsam
die gemeinsamen Makler) im Namen eines Maklerkonsortiums, einschließlich Haywood Securities
Inc. (gemeinsam mit den gemeinsamen Maklern die Makler), durchgeführt.

Die zweite Tranche umfasst: (i) 1.300.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie)
zu einem Preis von 0,65 Dollar pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 845.000 Dollar;
und (ii) 5.123.092 Zeichnungsscheine (jeweils ein Zeichnungsschein) zu einem Preis von 0,65 Dollar
pro Zeichnungsschein für einen Bruttoerlös von 3.330.010 Dollar (der
Zeichnungsscheinerlös), was einen Gesamtbruttoerlös der zweiten Tranche von 4.175.010
Dollar ergibt. Zusammen mit der ersten Tranche brachte die Privatplatzierung einen
Brutto-Gesamterlös von 10.353.030,55 Dollar ein.

Jeder Zeichnungsschein wird ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung automatisch in
eine Stammaktie umgewandelt, wenn der frühere der beiden folgenden Fälle eintritt: (i)
wenn der Inhaber des Zeichnungsscheins eine schriftliche Mitteilung des Unternehmens über die
Umwandlung erhält; oder (ii) am 15. September 2023 (zusammen die Bedingungen für die
Freigabe des Treuhandkontos). Die Erlöse aus den Zeichnungsscheinen wurden auf einem
Treuhandkonto hinterlegt und werden nach Erfüllung der Bedingungen für die Freigabe des
Treuhandkontos an das Unternehmen freigegeben. Sollte das Unternehmen jedoch die Inhaber der
Zeichnungsscheine schriftlich über die Kündigung informieren, werden alle ausgegebenen und
ausstehenden Zeichnungsscheine annulliert und der hinterlegte Erlös wird verwendet, um den
Inhabern der Zeichnungsscheine einen Betrag in Höhe von 0,65 Dollar pro gehaltenem
Zeichnungsschein zuzüglich aller aufgelaufenen Zinsen (wie unten beschrieben), abzüglich
aller abzuziehenden und/oder einzubehaltenden Steuern, zu zahlen (Kündigung).

Die Erlöse aus den Zeichnungsscheinen werden mit einem Zinssatz von 10 % pro Jahr verzinst,
abzüglich aller Steuern, die abgezogen und/oder einbehalten werden müssen, und sind nur
bei Kündigung zahlbar. Alle aufgelaufenen Zinsen werden am und nur am Tag der Kündigung
gezahlt. Aus Gründen der Klarheit sind bei Erfüllung der Bedingungen für die Freigabe
des Treuhandkontos und der Umwandlung der Zeichnungsscheine in Stammaktien keine Zinsen auf die
Erlöse aus den Zeichnungsscheinen zu zahlen.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Entwicklung der
Liegenschaft La Guitarra, für die Durchführung von technischen Studien und als allgemeines
Betriebskapital verwenden.

In Zusammenhang mit der zweiten Tranche erhielten die Makler eine Barprovision von insgesamt
50.700 Dollar, was 6 % des Bruttoerlöses aus dem Verkauf von Stammaktien im Rahmen der zweiten
Tranche entspricht, und es wurden 78.000 Vergütungsoptionen ausgegeben, die 6 % der Gesamtzahl
der gemäß der zweiten Tranche verkauften Stammaktien entsprechen (die
Vergütungsoptionen). Jede Vergütungsoption kann während eines Zeitraums von 24
Monaten ab dem Ausgabedatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,65 Dollar pro
Vergütungsoption ausgeübt werden. Zusammen mit der ersten Tranche erhielten die Makler
eine Barprovision in Höhe von insgesamt 219.667,38 Dollar, eine Gebühr für die
Unternehmensfinanzierung in Höhe von 77.700 Dollar (einschließlich anfallender Steuern)
und es wurden 444.950 Vergütungsoptionen ausgegeben.

Bestimmte Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens (die Beteiligten) haben insgesamt
1.270.500 Zeichnungsscheine im Rahmen der ersten Tranche und 2.199.700 Zeichnungsscheine im Rahmen
der zweiten Tranche erworben oder die Leitung und Kontrolle darüber übernommen. Die
Platzierung an diese Personen stellt eine Transaktion mit beteiligten Parteien im Sinne des
Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI
61-101, Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen) dar. Ungeachtet des
Vorstehenden haben die Direktoren des Unternehmens entschieden, dass die Teilnahme der Beteiligten
an der Privatplatzierung aufgrund der in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101
dargelegten Ausnahmen von den Erfordernissen der formellen Bewertung und der Zustimmung der
Minderheitsaktionäre befreit ist. Das Unternehmen hat 21 Tage vor dem Abschluss der
Privatplatzierung keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da zu diesem
Zeitpunkt die Einzelheiten der Teilnahme der Beteiligten noch nicht bestätigt waren.

Die im Zusammenhang mit der zweiten Tranche ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer
viermonatigen Haltefrist ab dem Datum des Abschlusses der zweiten Tranche, zusätzlich zu allen
anderen Beschränkungen nach geltendem Recht. Die Stammaktien werden voraussichtlich am oder um
den 5. Juni 2023 wieder an der TSX Venture Exchange gehandelt. Die Privatplatzierung unterliegt noch
bestimmten Bedingungen, einschließlich des Erhalts der endgültigen Genehmigung durch die
TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die
angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act
von 1933 in seiner geänderten Fassung (das Gesetz von 1933) registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in seiner geänderten Fassung und den
Wertpapiergesetzen des jeweiligen Bundesstaates ausgenommen.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold & Silver (TSX.V: SM) ist ein Edelmetall-Erschließungs- und
Explorationsunternehmen, das sich auf die Wiederinbetriebnahme der Mine La Guitarra im mexikanischen
Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Entwicklung seiner Liegenschaften Tepic
und La Tigra in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Bei der Mine La Guitarra handelt es sich um eine
genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der auch eine Aufbereitungsanlage mit einer
Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war. 

Das +2.600 ha große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und
Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource. La
Tigra, 148 km nördlich von Tepic gelegen, wurde in der Vergangenheit abgebaut; das erste
Bohrprogramm von Sierra Madre in diesem Gebiet im Jahr 2022 stieß auf eine
oberflächennahe Mineralisierung. 

Sierra Madres Management hat bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold
und 600 Mio. Unzen Silber (Reserven und Ressourcen) eine Schlüsselrolle gespielt. Sierra Madres
Expertenteam hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.


Im Namen des Board of Directors von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,
Alexander Langer

Alexander Langer
President, Chief Executive Officer und Director

Kontakt:
investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

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Aussagen und Informationen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens wieder. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem
Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung sowie über den
Erhalt der endgültigen behördlichen Genehmigung für die Privatplatzierung. Risiken
und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen
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