(Aktualisiert Kurse, fügt Kommentare hinzu)

* Pausengespräche der Fed schüren Sorgen um die Wirtschaft

* EZB erhöht Zinssätze langsamer und sagt, dass mehr nötig ist

* U.S. Banken setzen Wall Street-Indizes unter Druck

* Gold baut die Gewinne der vorangegangenen Sitzung aus

* Grafik: Weltweite Devisenkurse http://tmsnrt.rs/2egbfVh

NEW YORK, LONDON, 4. Mai (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag die Zinsen angehoben und die Notwendigkeit einer weiteren Straffung signalisiert, einen Tag nachdem auch die US-Notenbank die Zinsen erhöht hatte.

Die Renditen der US-Staatsanleihen waren niedriger, während die Ölpreise ihren Rückgang nach einem massiven zweitägigen Ausverkauf verlangsamten.

Neben der Verdauungsstörung der Anleger durch die Botschaften der Zentralbanken standen die Aktienindizes an der Wall Street auch durch eine weitere Talfahrt der US-Bankaktien unter Druck, die durch den Zusammenbruch einer dritten großen Regionalbank am Wochenende ins Trudeln geraten waren.

Die europäischen Aktien gaben nach, nachdem die EZB, die Zentralbank der 20 Euro-Länder, die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 3,25 % angehoben und signalisiert hatte, dass eine weitere Straffung erforderlich sei, um die Inflation zu zügeln.

Im Gegensatz zur EZB hatte die Fed angedeutet, dass sich ihr Zinserhöhungsmarathon dem Ende zuneigen könnte.

Während die Idee einer Pause bei den US-Zinserhöhungen eine willkommene Nachricht für US-Investoren war, geht sie mit der Annahme einher, dass sich die Wirtschaft verlangsamt, sagte Lauren Goodwin, Volkswirtin und Portfoliostrategin bei New York Life Investments in New York.

"Dieses Gleichgewicht zwischen potenzieller Zinsstabilität und einem Anstieg des Rezessionsrisikos ist das, was die Märkte heute zu verdauen versuchen", sagte Goodwin.

Die Ökonomin sah vor allem den Hinweis der Fed auf eine Verschärfung der Kreditbedingungen als Bestätigung ihrer Erwartungen eines wirtschaftlichen Abschwungs.

"Es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir eine Rezession vermeiden werden", sagte Goodwin. "Wir befinden uns auf einem klaren Weg in Richtung einer Rezession in den nächsten Monaten".

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 318,12 Punkte oder 0,95% auf 33.096,12, der S&P 500 verlor 29,89 Punkte oder 0,73% auf 4.060,86 und der Nasdaq Composite fiel um 54,36 Punkte oder 0,45% auf 11.970,97.

Der paneuropäische STOXX 600 Index schloss mit einem Minus von 0,47% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gab um 0,43% nach.

Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,75%.

Zu den Sorgen der Anleger kam hinzu, dass eine weitere US-Regionalbank - PacWest Bancorp - Tage nach dem Zusammenbruch von First Republic Probleme signalisierte.

Bei den Währungen legte der Dollar gegenüber dem Euro zu, da die Anleger die Zinserhöhung der EZB und deren Kommentare sowie die Zinserhöhung der Fed und deren Andeutung, dass sie eine Pause einlegen könnte, verdauten.

Der Dollar-Index stieg um 0,158%, während der Euro um 0,42% auf $1,1013 nachgab.

Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,48% auf 134,04 zu, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2578 gehandelt wurde und damit um 0,11% zulegte.

Bei den Staatsanleihen fielen die Renditen am Donnerstag, da sich die Anleger Sorgen um die regionalen Banken und Anzeichen einer schwächelnden Wirtschaft machten.

Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen sank um 5,4 Basispunkte auf 3,349%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 3,403% gelegen hatte. Die 30-jährige Anleihe stieg zuletzt um 0,6 Basispunkte auf eine Rendite von 3,7207%, nach 3,715%. Die 2-jährige Anleihe lag zuletzt 21,9 Basispunkte niedriger bei einer Rendite von 3,7204% (3,939%).

Im Energiesektor stabilisierten sich die Rohölpreise nach drei aufeinanderfolgenden Tagen mit starken Rückgängen, die auf Nachfragesorgen in wichtigen Verbraucherländern infolge von Sorgen um die Weltwirtschaft zurückzuführen waren.

US-Rohöl schloss mit einem Minus von 0,06% bei $68,56 pro Barrel und Brent mit einem Plus von 0,24% bei $72,50.

Unterdessen erreichte der Goldpreis den höchsten Stand seit Jahren, da die Sorgen um die US-Banken die Flucht in den sicheren Hafen beschleunigten und die durch die Wetten auf eine Pause bei den US-Zinserhöhungen ausgelöste fulminante Rallye fortsetzten.

Der Spot-Goldpreis stieg um 0,5% auf $2.049,67 je Unze. Die US-Goldfutures stiegen um 0,95% auf $2.047,90 je Unze.