Das Marketing-Automatisierungsunternehmen Klaviyo hat am Montag die Preisspanne für seinen in dieser Woche anstehenden Börsengang erhöht und strebt eine vollständig verwässerte Bewertung von bis zu 9 Milliarden Dollar an.

Fast 19,2 Millionen Aktien sollen zu einem Preis zwischen 27 und 29 Dollar pro Stück verkauft werden, so Klaviyo in einer Mitteilung. Am oberen Ende der Preisspanne würde der Börsengang rund 557 Millionen Dollar einbringen.

Die frühere Preisspanne lag zwischen $25 und $27.

Der Börsengang, der für Dienstag geplant ist, ist aufgrund der Nachfrage der Investoren fast 20-fach überzeichnet, wie Reuters letzte Woche berichtete.

Die Erhöhung von Klaviyo kommt, nachdem ein anderer IPO-Anwärter, Instacart, seine Preisspanne am Freitag erhöht hat.

"Instacart und Klaviyo waren eindeutig vorsichtig, als sie ihre Börsengänge starteten. Sie hielten den Umfang der Transaktionen relativ gering, und die ursprünglichen Preisspannen ließen einen gewissen Spielraum nach oben", sagte Matthew Kennedy, Senior IPO Market Strategist bei Renaissance Capital, einem Anbieter von institutionellem Research und IPO-ETFs.

Ein starkes Debüt von SoftBank's Arm Holdings in der vergangenen Woche hat die Hoffnung auf eine Erholung des IPO-Marktes geweckt, aber die lauwarme Aufnahme von Neumora Therapeutics hat den Optimismus etwas gedämpft.

Im Gegensatz zu Klaviyo und Instacart hatte SoftBank davon abgesehen, den IPO-Preis für seinen wertvollsten Vermögenswert, den Chipdesigner Arm, anzuheben, da die Banker argumentierten, dass es besser sei, den zusätzlichen Betrag von 1 Dollar pro Aktie - was einem Wert von etwa 1 Milliarde Dollar entspricht - auf dem Tisch zu lassen, berichtete Reuters unter Berufung auf Quellen.

Traditionelle US-Börsengänge haben nach Angaben von Dealogic im September bisher mehr als 5 Mrd. $ eingebracht. Damit war dies der zweitgrößte Monat für solche Aktienangebote in diesem Jahr.

"Wir sehen einen gewissen Nachholbedarf bei hochwertigen Tech-Börsengängen, und abgesehen davon spricht grundsätzlich viel für Klaviyo", so Kennedy weiter.

In seinem IPO-Antrag vom letzten Monat hatte das Unternehmen einen Anstieg des Umsatzwachstums und der Rentabilität in seinem letzten Quartal bekannt gegeben.

Klaviyo hat große Vermögensverwalter als Investoren für seinen Börsengang gewinnen können: BlackRock Inc. und AllianceBernstein LP haben ihr Interesse bekundet, Aktien im Wert von jeweils bis zu 100 Millionen Dollar zu kaufen, wie aus einem Zulassungsantrag hervorgeht.

Das 2012 von den Software-Ingenieuren Andrew Bialecki und Ed Hallen gegründete Unternehmen Klaviyo speichert und analysiert Daten für E-Commerce-Marken und ermöglicht es ihnen, personalisierte Marketing-E-Mails und -Nachrichten an potenzielle Kunden zu versenden.

Zu den Kunden des Unternehmens gehören über 100.000 Unternehmen in mehr als 80 Ländern.