Tertre Rouge Assets PLC (LSE:TRA) hat eine unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb von The Run To Group Limited von einem Unternehmen und den Gründern für 4,6 Millionen £ am 27. Juli 2023 abgegeben. Zusätzlich zum Run To-Kaufpreis werden die Gründer an einem EBIT-Performance-Bonus von insgesamt bis zu 3 Mio. £ beteiligt, der von der Gesellschaft über drei Geschäftsjahre (2024, 2025 und 2026) zu zahlen ist. Dieser Bonus ist so strukturiert, dass er sie belohnt, wenn die operative Gesellschaft des Zielunternehmens, d.h. The Run To Global Limited (die "OpCo"), ein prognostiziertes Ergebnis vor Zinsen und Steuern ("EBIT") von 900.000 £ (in 2024), 1.1 Million (im Jahr 2025) und £1,3 Millionen (im Jahr 2026) (der "EBIT-Leistungsbonus"). Der EBIT-Performance-Bonus ist zu gleichen Teilen an jeden Gründer zahlbar und wird, sofern die entsprechenden Leistungsmeilensteine erreicht werden, zusätzlich zum Run To Purchase Price gezahlt. Zusätzlich zum Run To Purchase Price und dem EBIT Performance Bonus beabsichtigt die Gesellschaft, nach Abschluss der vorgeschlagenen Übernahme ("Abschluss") jedem der Gründer 150.000 Stammaktien am Kapital von TRA ("TRA-Aktien") zuzuteilen und auszugeben und darüber hinaus jedem der beiden Mitarbeiter der OpCo 50.000 TRA-Aktien zuzuteilen und auszugeben. Die Gründer werden nach dem Vollzug bei der OpCo beschäftigt bleiben und es ist beabsichtigt, dass die beiden Mitarbeiter nach dem Vollzug bei der OpCo beschäftigt bleiben. In Verbindung mit der vorgeschlagenen Akquisition wird die Gesellschaft eine Eigenkapitalfinanzierung durchführen, um bis zu 50 Millionen Pfund Sterling (die "Platzierung") aufzubringen, um die Barzahlung zu leisten, die sich zusammensetzt aus
dem Run To Purchase Price und dem Car Assets Purchase Price sowie zur Finanzierung des Betriebskapitals der vergrößerten Gruppe. Die vorgeschlagene Übernahme ist unter anderem abhängig von: der Erteilung der notwendigen behördlichen Genehmigungen durch die FCA, dem zufriedenstellenden Abschluss der rechtlichen, finanziellen und kommerziellen Due-Diligence-Prüfung durch jede der Parteien, der Vereinbarung, der Unterzeichnung und dem Austausch eines rechtsverbindlichen Kaufvertrags durch die Parteien, der Zulassung und der Platzierung. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Prospekt im Falle der geplanten Übernahme im 4. Quartal 2023 veröffentlicht und die geplante Übernahme abgeschlossen wird. In einer damit zusammenhängenden Transaktion hat das Unternehmen auch eine unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb bestimmter Vermögenswerte im Automobilbereich abgegeben.

Tertre Rouge Assets PLC (LSE:TRA) hat die Übernahme von The Run To Group Limited von einem Unternehmen und den Gründern am 15. Juli 2024 abgesagt.