Eni S.p.A. (BIT:ENI) hat am 23. Juni 2023 eine Vereinbarung zur Übernahme des Global Business der Neptune Energy Group Limited für einen Unternehmenswert von 2,6 Milliarden CAD getroffen. Gemäß den vereinbarten Bedingungen wird das Neptune Global Business einen Unternehmenswert von 2,6 Milliarden CAD haben. In einer damit verbundenen Transaktion hat Vår Energi AS (OB:VAR) eine Vereinbarung über den Erwerb des Neptune Norway Business für einen Unternehmenswert von 2,3 Milliarden CAD getroffen. Der endgültige Nettobetrag für die Transaktionen unterliegt den üblichen Anpassungen beim Abschluss und wird bei Abschluss in bar gezahlt. Die Eni-Transaktion wird durch vorhandene Liquidität finanziert. Eni wird Vermögenswerte erwerben, die das gesamte Portfolio von Neptune mit Ausnahme der Aktivitäten in Deutschland und Norwegen (das "Neptune GlobalBusiness") umfassen (die "Eni-Transaktion"). Der Abschluss der Eni-Transaktion hängt von einer Reihe üblicher Abschlussbedingungen ab, darunter (i) die Ausgliederung der Aktivitäten von Neptune in Deutschland, (ii) der Abschluss der Vår-Transaktion und (iii) der Erhalt anderer üblicher behördlicher und vertraglicher Zustimmungen, FDI- und Kartellfreigaben. Der Abschluss der Transaktion wird derzeit für das erste Quartal 2024 erwartet. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion sofort positiv auf den Gewinn und den CFFO pro Aktie auswirkt und einen positiven freien Cashflow generiert. Am 13. Oktober 2023 hat die Europäische Kommission gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung die Übernahme des britischen Öl- und Gasexplorationsunternehmens Neptune Energy Group Limited durch das italienische Energieunternehmen Eni genehmigt. Die EU ist zu dem Schluss gekommen, dass die Übernahme keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwirft, da die kombinierte Marktposition der Unternehmen durch die geplante Transaktion begrenzt ist.

HSBC fungierte als exklusiver Finanzberater von Eni, White & Case LLP als Rechtsberater von Eni und Ernst & Young als Berater für die steuerliche und finanzielle Due Diligence von Eni. Graham Watson und Alon Gordon, Toby Bingley, Tom Godwin und Charles Hayes von Freshfields Bruckhaus Deringer LLP fungierten als Rechtsberater der China Investment Corporation, der von der Carlyle Group und CVC Capital Partners beratenen Fonds, des Gründers Sam Laidlaw und bestimmter Eigentümer.

Eni S.p.A. (BIT:ENI) hat die Übernahme des globalen Geschäfts der Neptune Energy Group Limited am 31. Januar 2024 abgeschlossen. Die Transaktion wurde von den zuständigen Behörden der an der Transaktion beteiligten Länder und den zuständigen Kartellbehörden genehmigt.