Tudor Gold Corp.: TUDOR GOLD schließt das Bought-Deal Private Placement über 18,5 Millionen CAD$ unter der Teilnahme von Herrrn Eric Sprott ab

    IRW-PRESS: Tudor Gold Corp.: TUDOR GOLD schließt das Bought-Deal Private Placement
über 18,5 Millionen CAD$ unter der Teilnahme von Herrrn Eric Sprott ab

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STATES.

Vancouver, British Columbia, Kanada - 13. April 2023 - Tudor Gold Corp. (TSXV:TUD) (das
Unternehmen - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/) freut sich
bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Bought-Deal Private Placement Angebot (das
"Angebot") mit einem nicht vermittelten Teil des Angebots in Höhe von ca. 0,45 Mio. CAD $
Bruttoerlös (der "nicht vermittelte Teil") abgeschlossen hat, was dem Unternehmen einen
Gesamtbruttoerlös von ca. 18,5 Mio. CAD$ einbringt, einschließlich der vollständigen
Ausübung der Mehrzuteilungsoption (over-allotment option). Das Angebot wurde von Research
Capital Corporation als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner (der "Lead Underwriter") im Namen
eines Konsortiums von Underwritern, einschließlich Red Cloud Securities Inc. und Roth Canada,
Inc. (zusammen die "Underwriter"), durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Angebot und dem nicht
vermittelten Teil hat das Unternehmen die folgende Kombination von Wertpapieren des Unternehmens
ausgegeben:

a) 8.956.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die FT-Einheiten) zu einem Preis von 1,28
CAD$ pro FT-Einheit. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als Flow-Through-Aktien im
Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act (Kanada) (das Steuergesetz) qualifiziert sind
(jeweils eine Stammaktie) und die Hälfte eines Kauf-Warrants (jeweils ein ganzer Warrant); und

b) 4.435.150 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens, die an gemeinnützige Käufer (die
Charity-FT-Einheiten) zu einem Preis von 1,60 CAD$ pro Charity-FT-Einheit. Jede Charity-FT-Einheit
besteht aus einer Stammaktie, die als Flow-Through-Aktien im Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des
Income Tax Act qualifiziert und als Teil einer Wohltätigkeitsvereinbarung ausgegeben wird und
die Hälfte eines Warrants.

Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem
Ausübungspreis von 1,60 CAD$ pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 24 Monate
nach dem Abschluss dieses Angebots (offerings). 

Eric Sprott zeichnete über 2176423 Ontario Ltd, ein Unternehmen, das sich in seinem
wirtschaftlichen Eigentum befindet, etwa 2,0 Millionen CAD$ im Rahmen des Angebots. Herr Sprott ist
ein Insider des Unternehmens, und als solcher ist seine Beteiligung an der Privatplatzierung
(private placement) eine Transaktion mit verbundenen Parteien gemäß den Richtlinien der
TSX Venture Exchange und dem Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security
Holders in Special Transactions. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmeregelungen von den
Anforderungen bezüglich der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre und der formalen
Bewertung, die gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 für Transaktionen
mit verbundenen Parteien gelten, da weder der Marktwert der im Namen von Herrn Sprott zu erwerbenden
Aktien noch die von ihm zu zahlende Gegenleistung 25 Prozent der Marktkapitalisierung des
Unternehmens übersteigt.

Der gesamte Bruttoerlös aus der Ausgabe und dem Verkauf der FT-Einheiten und
Charity-FT-Einheiten wird für kanadische Explorationsausgaben verwendet, wie in Absatz (f) der
Definition von kanadischen Explorationsausgaben in Unterabschnitt 66.1(6) des Steuergesetzes
definiert und Flow-Through-Mining-Ausgaben gemäß Unterabschnitt 127(9) des
Steuergesetzes, die als Flow-Through-Mining-Ausgaben gelten, und BC-Flow-Through-Mining-Ausgaben
gemäß Unterabschnitt 4.721(1) des Income Tax Act von (British Columbia) (die
Qualifizierenden Ausgaben), die am oder vor dem 31. Dezember 2024 anfallen und mit Wirkung
spätestens zum 31. Dezember 2023 an die Erstkäufer von FT-Einheiten und
Charity-FT-Einheiten abgetreten werden. 

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Underwriter eine Gesamtbarvergütung in
Höhe von 982.196 CAD$. Darüber hinaus gewährte das Unternehmen den Underwritern
(Konsortialbanken) 717.169 nicht übertragbare Compensation-Warrants (die
"Vergütungs-Warrants"). Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer
Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,28 CAD$ pro Stammaktie über einen Zeitraum von 24
Monaten nach Abschluss des Angebots. Darüber hinaus erhielten die Underwriter eine
Beratungsgebühr in Höhe von insgesamt 13.300 CAD$ und 10.390 Vergütungs-Warrants zu
denselben Bedingungen wie die Vergütungs-Warrants.

Das Angebot und der nicht vermittelte Teil unterliegen der endgültigen Genehmigung durch die
TSX Venture Exchange, und die darunter ausgegebenen Wertpapiere haben eine Haltefrist von vier
Monaten und einem Tag ab dem Datum des Abschlusses. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und
werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung (der US Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und
dürfen dementsprechend nicht innerhalb von den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden, außer in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US Securities
Act und den geltenden staatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß Ausnahmen davon.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in irgendeinem Rechtsgebiet (jurisdiction) dar.

Über Tudor Gold
Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit
Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, in dem
produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen
Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar
große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten
an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das
Brucejack-Grundstück von Newcrest Mining Limited. 

IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON TUDOR GOLD CORP.
"Ken Konkin"
Ken Konkin, P.Geo.
Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter
www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Chris Curran
Head of Corporate Development and Communications
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

oder

Carsten Ringler
Head of Investor Relations and Communications
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

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Offering and Non-Brokered Portion, the Companys ability to incur Canadian Exploration Expenses and
BC flow-through mining expenditures as anticipated by management, and the expectation that the
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approval of the TSX Venture Exchange.

Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including
among others, that the Company will use the proceeds of the Offering and Non-Brokered Portion as
anticipated by management, the Company will be able to incur Canadian Exploration Expenses and BC
flow-through mining expenditures as anticipated by management, and that the Company will receive all
necessary approvals for the completion of the Offering, including the approval of the TSX Venture
Exchange. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or
making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be
no assurance that such assumptions will prove to be accurate and actual results and future events
could differ materially from those anticipated in such statements.

Important factors that could cause actual results to differ materially from the Companys plans or
expectations include risks relating to the Company not spending the proceeds of the Offering and
Non-Brokered Portion as anticipated by management or at all, the Companys inability to incur
Canadian Exploration Expenses and BC flow-through mining expenditures as anticipated by management,
market conditions and that the Company will not receive all necessary approvals for the completion
of the Offering in a timely fashion as expected by management or at all, including the approval of
the TSX Venture Exchange. Although the Company has attempted to identify important factors that
could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking
information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results
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