TUI AG kündigt weitere Stärkung der Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. € an
DGAP-News: TUI AG / Schlagwort(e): Sonstiges
TUI veröffentlicht Buchungs-Update für das abgeschlossene Q4 und kündigt
weitere Stärkung der Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in
Höhe von 1,1 Mrd. € an
06.10.2021 / 07:04
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DAVON BILDET WEDER DIE GRUNDLAGE EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER
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ERWERB, ZUM VERKAUF ODER ZUR ANDERWEITIGEN VERÄUSSERUNG VON WERTPAPIEREN DÜRFEN
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OPTIONEN EINES ANLEGERS IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT)
DAR. DER PREIS UND DER WERT DER WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT KÖNNEN SOWOHL
FALLEN ALS AUCH STEIGEN. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG IST KEIN ANHALTSPUNKT FÜR
DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG. DER INHALT DIESER MITTEILUNG STELLT KEINE
RECHTLICHE, GESCHÄFTLICHE, FINANZIELLE ODER STEUERLICHE BERATUNG DAR. JEDER
AKTIONÄR ODER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE SICH ZUR EINHOLUNG RECHTLICHER,
FINANZIELLER, GESCHÄFTLICHER ODER STEUERLICHER BERATUNG AN SEINEN EIGENEN
UNABHÄNGIGEN RECHTSBERATER, FINANZBERATER, GESCHÄFTLICHEN BERATER ODER
STEUERBERATER WENDEN.
Hannover, 6. Oktober 2021.
TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft", und, zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften, die "Gruppe")
TUI veröffentlicht Buchungs-Update für das abgeschlossene Q4 und kündigt
weitere Stärkung der Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in
Höhe von 1,1 Mrd. € an
Vor dem Eintritt in die Close-Period und der Veröffentlichung ihrer
Gesamtjahresergebnisse für die zum 30. September 2021 endenden zwölf Monate im
Dezember gibt die TUI Gruppe folgendes Update bekannt.
Aktuelle Trends und Highlights
- Die Buchungen für die Sommerprogramme1 2021 belaufen sich aktuell auf 5,2
Mio. € - ein Anstieg von ~1.1 Mio. € seit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen
- Über 2,6 Mio. Kunden verbrachten ihren Urlaub im Juli und August mit TUI
gegenüber 1,3 Mio. Kunden im Juli und August 2020
- Sommer 2021-Buchungen in Deutschland und den Niederlanden sind in den letzten
Wochen deutlich über das Niveau vom Sommer 2019 gestiegen
- Kapazitätsplanung für die Hauptsommersaison (Juli bis Oktober) auf 50%-60%
angepasst, basierend auf der gedämpften Nachfrage in UK
- UK Winter 2021/22 Buchungen 1 zeigen starke Erholungstendenz nach
behördlichen Änderungen der Reisebeschränkungen am 17. September 2021
- Per 4. Oktober 2021 beläuft sich die Liquiditätsposition auf 3,4 Mrd. €
(Barmittel und verfügbare Fazilitäten)
- Nach Abschluss der Kapitalerhöhung erhöht sich die Liquiditätsposition um 1,1
Mrd. € auf 4,5 Mrd. €
- Inanspruchnahme der ~3,0 Mrd. € KfW RCF Fazilität hat sich per 4. Oktober
2021 auf ~375 Mio. € reduziert
1 Stand: 3. OKtober 2021 (auf Basis konstanter Wechselkurse). Die Kennzahlen
umfassen sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten
Kapitalerhöhung
Der Vorstand der TUI AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft beschlossen, eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten (die "Bezugsrechte") durchzuführen, um einen Bruttoerlös von
circa 1,1 Mrd. € zu erzielen (die "Bezugsrechtskapitalerhöhung" oder das
"Angebot").
523,520,778 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der
Gesellschaft (die "Neuen Aktien") werden in einem Bezugsverhältnis von 10:21,
(10 Neue Aktien für je 21 bestehende Aktien) angeboten. Der Bezugspreis von
2,15 € je Neue Aktie entspricht einem Abschlag von 35,1 % auf den TERP
(theoretischen Bezugsrechtpreis).
TUI's größter Aktionär, Unifirm Limited ("Unifirm"), der eine Beteiligung von
32,00 % an der Gesellschaft hält, hat sich verpflichtet, alle seiner
Beteiligung zuzurechnenden Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und die durch
diese Bezugsrechte repräsentierten Neuen Aktien direkt zu zeichnen (die
"Unifirm Verpflichtungsvereinbarung").
Unifirm hat sich zudem verpflichtet, keine (i) ihrer bestehenden Aktien oder
(ii) ihrer Bezugsrechte oder Neuen Aktien, die gemäß der Unifirm
Verpflichtungserklärung erworben wurden, bis zur endgültigen Abwicklung des
Angebots oder bis zum 16. November 2021, je nachdem welcher Zeitpunkt der
spätere ist, zu veräußern, zu verkaufen oder zu übertragen.
Transaktions-Highlights
- Kapitalerhöhung von circa 1,1 Mrd. € zur weiteren Stärkung der Bilanz -
Maximierung der langfristigen Chancen
- Weniger als 12 Monate seit letztem Unterstützungspaket, erfolgreiche
Reduzierung der Inanspruchnahme der KfW-Fazilitäten in Höhe von ca. 3 Mrd.2 €
auf unter 0,4 Mrd. €
- Kapitalerhöhung würde die KfW-Inanspruchnahme auf null reduzieren
(zusätzliche Reduzierung der RCF-Banken-Tranche möglich)
- Aufstockung der Wandelanleihe, Veräußerung eines RIU-Anteils und die
Emissionserlöse führen in Kombination mit einem besser als erwarteten Cashflow
in Q4 zu
- einer Reduzierung der Pro-forma-Bruttoverschuldung von 8,7 Mrd.3 € auf ca.
6,5 Mrd. € und
- einer starken Liquiditätsposition von ca. 4,5 Mrd. €
- Alle finanziellen Maßnahmen sind wichtige Schritte für die Rückkehr zu einer
Bruttoverschuldungsquote von etwa 3x
2 KFW-Fazilitäten bestehend aus unbesicherter RCF 2,85 Mrd. € und besicherter
RCF 170 Mio. € (Reduzierung um 30 Mio. € von 200 Mio. € auf 170 Mio. € zum 30.
September 2021) = 3,02 Mrd. €3 Finanzverbindlichkeiten inkl.
Leasingverbindlichkeiten von 7,9 Mrd. € plus 0,8 Mrd. €
Nettopensionsverpflichtungen
TUI Investitions-Highlights
- TUI ist ein Marktführer und verfügt über eine starke Marke:
- strategisch gut positioniert im wachsenden Tourismusmarkt (>BIP); und
- profitiert von der deutlichen Erholung nach der Pandemie
- Integriertes Geschäftsmodell - einzigartige Urlaubserlebnisse schaffen für
unsere Kunden Momente, die das Leben bereichern
- Wegweisend für nachhaltigen Tourismus - positive Veränderungen für Menschen
und Gemeinschaften fördern
- Digitale Transformation und Global Realignment Programm mit
Effizienzverbesserungen in Höhe von ca. 400 Mio. € - nach Covid-19 schlanker
werden
- Starke Buchungspipeline für Sommer 2021 und Winter 2021/22 - zeigen
deutlichen Nachholbedarf und Nachfrage nach TUI-Reisen
Verwendung der Erlöse
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur Reduzierung
von Zinskosten und Nettoverschuldung zu verwenden
1. unter der KfW Kreditfazilität, unter der die Gesellschaft zum 4. Oktober
2021 Ziehungen in Höhe von 375,0 Mio. € getätigt hat,
2. unter der Barfazilität, unter der die Gesellschaft zum 4. Oktober
2021 1.486,5 Mio. € in Anspruch genommen hat.
Dadurch würden sich, unter Berücksichtigung der erwarteten Nettoerlöse aus dem
Angebot in Höhe von rund 1.099,5 Mio. €, die derzeitige Inanspruchnahme der
KfW-Fazilität von 375,0 Mio. € auf Null und die derzeitige Inanspruchnahme der
Barfazilität um die verbleibenden Nettoerlöse von 724,5 Mio. € auf 762,0 Mio. €
reduzieren.
Friedrich Joussen, CEO der TUI Gruppe, sagte:
"Die Kapitalerhöhung bringt uns einen bedeutenden Schritt nach vorn und wir
können die Potenziale, die sich aus den Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen
ergeben, besser nutzen. Wir erzielen mit der Kapitalerhöhung eine
Kapitalstruktur, mit der wir für ein sich normalisierendes Geschäftsumfeld
deutlich besser aufgestellt sind."
Buchungsentwicklung
Die Buchungen für das Sommerprogramm4 2021 belaufen sich aktuell auf 5,2 Mio.,
ein Anstieg um 1,1 Mio. Buchungen seit unserem Update vom August. Wie erwartet
haben wir in den letzten Wochen einen starken Aufwärtstrend festgestellt, wobei
die Buchungen insbesondere in Deutschland und den Niederlanden deutlich über
dem Niveau des Sommers 2019 liegen. Dies spiegelt das höhere Vertrauen in die
Stabilität der Reiserahmenbedingungen in unseren kontinentaleuropäischen
Märkten wider. Die verbesserte Auslastung in den letzten zwei bis drei Wochen
vor der Abreise macht den kurzfristigen Buchungstrend und den Nachholbedarf für
unsere Reisen deutlich. Mehr als 2,6 Mio. Kunden sind im Juli und August in
ihren TUI Urlaub gestartet, doppelt so viele wie im Juli und August 2020 als
sich die Zahl auf 1,3 Mio. Kunden belief.
Für die Hauptsommersaison (Juli bis Oktober) haben wir bisher eine Auslastung
unserer Kapazität von 42% für Juli und 48% für August erreicht. Im Gegensatz zu
unseren kontinentaleuropäischen Märkten sind die Abreisen aus UK seit unserem
letzten Update größtenteils verhalten geblieben, wobei ein Ampelsystem Reisen
in beliebte Ziele wie die Türkei, Ägypten und die Dominikanischen Republik
einschränkte. Infolgedessen planen wir nun für die Hauptsommersaison (Juli bis
Oktober) eine Kapazität von insgesamt ~50% bis ~60% anzubieten. Die Buchungen
für die Hauptsommersaison4 (Juli bis Oktober) liegen aktuell bei 49% des
Niveaus von 2019 mit Durchschnittpreisen von plus 2% (Gesamte Sommerprogramm4
2021: Buchungen minus 63% im Vergleich zum Sommer 2019, Durchschnittspreise
plus 5%).
Die jüngste Ankündigung der britischen Regierung vom 17. September 2021,
ähnliche Reiserahmenbedingungen wie in unseren europäischen Märkten
einzuführen, ist ein klarer Schritt, unseren britischen Kunden internationale
Reisen zu ermöglichen. Unmittelbar nach der Ankündigung gab es einen spürbaren
Anstieg der UK-Buchungen in den nachfolgenden Wochen, insbesondere für unser
Winterprogramm 2021/22, bei dem wir einen starken Trend bei den täglichen
Buchungen in UK feststellen konnten. Wir sind zuversichtlich, dass dies in den
kommenden Monaten eine stärkere Erholung des britischen Marktes ermöglichen
wird.
Für das gesamte Winterprogramm 2021/224 liegen die Buchungen heute bei 54% des
Niveaus vom Winter 2018/19. Die Durchschnittpreise sind um +14% gegenüber den
Vergleichswerten für W2018/19 gestiegen. Da die Reisebeschränkungen für die
Winterdestinationen auf den Kurz- und Mittelstrecken in unseren
Schlüsselmärkten nun weitgehend aufgehoben sind und die Impfraten bei der
erwachsenen Bevölkerung in der EU und in UK steigen (die EU hat ihr Ziel
erreicht, 70% ihrer erwachsenen Bevölkerung bis Ende August 2021 vollständig zu
impfen, und UK hat 83% seiner Bevölkerung über 16 Jahren zum Stand 28.
September 2021 vollständig geimpft), erwarten wir in diesem Winter 2021/22 eine
breitere Erholung der internationalen Reisen. Wir gehen davon aus, dass die
Kapazitäten somit deutlich höher sein werden als in der vergangenen
Wintersaison. Wir planen zum jetzigen Zeitpunkt zwischen ~60% und ~80% eines
normalisierten Programms durchzuführen, wobei sich die Langstreckenziele
voraussichtlich langsamer erholen werden. Insgesamt können wir dank unseres
integrierten Geschäftsmodells und unserer eigenen Langstreckenflotte unser
Programm flexibel und kurzfristig anpassen, um sowohl die Nachfrage zu bedienen
als auch um sicherzustellen, dass unseren Kunden eine Reihe attraktiver
Winterziele zur Verfügung steht. Die Kanaren, das spanische Festland, Ägypten
und die Kapverden werden in diesem Winter wahrscheinlich den Großteil unseres
Urlaubsangebots ausmachen, und wir werden versuchen, auf diesen beliebten
Strecken eine hohe Auslastung zu erreichen.
Für den Sommer 2022 haben wir eine sehr starke Buchungspipeline von 1,6 Mio.
Buchungen4. Dies ist ein Anstieg von ~326 Tsd. Buchungen seit unserem
Q3-Update, angetrieben von Umbuchungen und neuen Buchungen. Dies spiegelt den
starken Wunsch nach Reisen und die Nachfrage nach unseren TUI Reisen wider.
Insgesamt sind die Sommer 2022-Buchungen4 um 54% und der Durchschnittpreis um
15% gegenüber Sommer 2019 gestiegen. Wir gehen davon aus, dass viele Kunden
ihren Sommerurlaub weiterhin im Voraus buchen wollen, wobei die Türkei,
Florida, Griechenland und Zypern derzeit die beliebtesten Ziele sind.
Angesichts der starken Anzeichen für einen Nachholbedarf bei Reisen gehen wir
davon aus, dass sich die Volumina im Sommer 2022 wieder annähernd auf das
normalisierte Niveau des Sommers 2019 einpendeln werden.
Im Segment Hotels & Resorts waren Ende September 335 Hotels in Betrieb (~93%
unseres Konzernportfolios), gegenüber 283 Hotels Ende Juni, in Destinationen
wie Spanien, Griechenland, der Türkei und Mexiko. Im aktuellen Umfeld berichten
sie gute Auslastungen und Durchschnittsraten und profitieren von unserem
integrierten Geschäftsmodell und diversifizierten Märkten. In den letzten
Wochen sind die Buchungen unserer geöffneten Hotels wieder auf
Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt.
TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises betreiben derzeit elf ihrer zwölf
Kreuzfahrtschiffe umfassenden Flotte und bieten Routen durch Nordeuropa und im
Mittelmeer an. Die neue Hanseatic Spirit der Expeditionsklasse wurde am 26.
August 2021 in Dienst gestellt. Wir sehen einen klaren kurzfristigen
Buchungstrend für 2021. Die Buchungszahlen für 2022 und 2023 liegen derzeit
innerhalb historischer Bandbreiten bei leicht höheren Raten.
Marella Cruises betreibt derzeit drei Schiffe ihrer vier Schiffe umfassenden
Flotte und bietet seit Ende Juni sowohl Inlandsabfahrten aus UK als auch seit
Anfang September Routen im Mittelmeer an. Wir sehen eine anhaltend gute
Nachfrage nach Winter-Langstreckenrouten, insbesondere nach Barbados. Der
Verkauf für den Sommer 2022 ist durch Umbuchungen und neue Buchungen gut
angelaufen.
Im Bereich TUI Musement wurden unsere Ausflüge, Touren und Aktivitäten ab Mitte
Juni wieder angeboten, analog zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs und des
Kapazitätsniveaus in unserem Segment Märkte & Airlines. Bisher haben wir ~1,6
Mio.5 Ausflüge, Touren und Aktivitäten verkauft.
4 Stand: 3. Oktober 2021 (auf Basis konstanter Wechselkurse). Die Kennzahlen
umfassen sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten
5 Bis zum 19. September 2021
Liquiditätsposition
Zum 4. Oktober 2021 beliefen sich unsere Barmittel und verfügbaren Fazilitäten
auf 3,4 Mrd. € und sind damit über dem Stand vom 9. August 2021. Dies ist auf
die Kurzfristigkeit bei den Buchungen und die damit verbundene Verbesserung des
Working Capital zurückzuführen. Insgesamt ist die Liquiditätsentwicklung
deutlich besser als unsere zuvor kommunizierte Q4-Annahme einer
"Cashflow-Entwicklung in Richtung Netto-Cash-Neutralität". Unter
Berücksichtigung der Nettoerlöse der Kapitalerhöhung, erhöht sich die
Liquiditätsposition um 1,1 Mrd. € auf 4,5 Mrd. € nach Abschluss der
Transaktion. Die Inanspruchnahme der ~3,0 Mrd. € KfW RCF Fazilität hat sich zum
4. Oktober 2021 auf 375 Mio. € reduziert.
Prospekte
Ein Prospekt (der "Deutsche Prospekt") mit den vollständigen Einzelheiten des
Angebots, einschließlich eines vollständigen Zeitplans der wichtigsten Daten,
wird voraussichtlich am 6. Oktober 2021 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt. Für die Zwecke des
öffentlichen Angebots im Vereinigten Königreich und der UK Zulassung (wie
folgend definiert) wird ein gesonderter Prospekt (der "UK Prospekt" und
zusammen mit dem Deutschen Prospekt, die "Prospekte") voraussichtlich am selben
Tag von der FCA gebilligt. Beide Prospekte werden auf der Internetseite der
Gesellschaft
(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021)
verfügbar sein. Ein Exemplar des Deutschen Prospekts wird auch auf der
Internetseite der BaFin (www.bafin.de) und der Internetseite der Europäischen
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)
(https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar sein. Eine Kopie des
UK Prospekts wird beim National Storage Mechanism eingereicht und steht zur
Einsichtnahme unter (https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism)
zur Verfügung. Die Informationen in dieser Mitteilung sollten zusammen mit
beiden Prospekten gelesen werden.
Alle in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht anderweitig definierten
Begriffe haben die in den Prospekten festgelegte Bedeutung.
Unifirm hat sich verpflichtet, alle auf ihren Aktienbesitz entfallenden
Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und diese Neuen Aktien direkt zu
zeichnen. Der verbleibende Teil der Kapitalerhöhung wird vollständig von
Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global
Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und HSBC als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners sowie COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
Landesbank Baden-Württemberg und Natixis als Joint Bookrunners übernommen.
Barclays Bank PLC und Merrill Lynch International fungieren als gemeinsame
Sponsoren der Gesellschaft.
Details zur Bezugsrechtskapitalerhöhung
Die Neuen Aktien:
- Werden in einem Bezugsangebot (das "Bezugsangebot") den bestehenden
Aktionären in Wege (i) eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im
Vereinigten Königreich, (ii) in Privatplatzierungen in den Vereinigten Staaten
an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß der Definition in Rule 144A des
U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der
"Securities Act") und (iii) in Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren
außerhalb der Vereinigten Staaten in Offshore-Transaktionen unter Berufung auf
Regulation S des Securities Act (das "Bezugsangebot") angeboten; und
- die nicht im Bezugsangebot bezogen wurden (die "Restaktien"), werden in einer
Privatplatzierung an berechtigte oder qualifizierte Anleger in bestimmten
anderen Gerichtsbarkeiten (die "Rump-Platzierung", zusammen mit dem
Bezugsangebot, das "Angebot") angeboten.
Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (die "Bezugsrechte") können an der HSE
und der FSE gehandelt werden, und die DI-Bezugsrechte können an einem
multilateralen Handelssystem der Londoner Börse zu den im nachstehenden
Zeitplan angegebenen Zeiten gehandelt werden.
Die Bezugsrechte (ISIN DE000TUAG1D6) der Altaktionäre, außer Unifirm, die auf
die bestehenden Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00 und
vorläufige ISIN DE000TUAG323 / WKN TUAG32) entfallen, werden von der
Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn,
Deutschland, am 12. Oktober 2021 entsprechend dem Bestand am 11. Oktober 2021
um 23:59 Uhr MEZ (Record Date) automatisch an die Depotbanken geliefert. Die
Depotbanken sind für die Einbuchung der Bezugsrechte in die berechtigten Depots
der Altaktionäre verantwortlich.
Anlegern, die am 11. Oktober 2021 Depotanteile an den Aktien der Gesellschaft
("DIs") halten, werden Bezugsrechte ("DI-Bezugsrechte") gutgeschrieben, die es
ihnen ermöglichen, zusätzliche DIs, die neue Aktien repräsentieren, zum
Bezugsverhältnis und zum Bezugspreis zu erwerben. Die Anleger können ihre
DI-Bezugsrechte ab dem 12. Oktober 2021 (nach ihrer Gutschrift) bis zum 10:00
(BST) am 26. Oktober 2021 ausüben (die "DI-Bezugsfrist"). Die DI-Bezugsrechte
verfallen am Ende der DI-Bezugsfrist.
Nicht ausgeübte Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte verfallen und werden nicht
automatisch verkauft. Die Neuen Aktien, auf die sich diese nicht ausgeübten
Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte beziehen, können im Rahmen der
Rump-Platzierung verkauft werden. Aktionäre oder Anleger, die keine Maßnahmen
ergreifen, erhalten daher keine Entschädigung für nicht ausgeübte Bezugsrechte
oder DI-Bezugsrechte und werden verwässert.
Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt an der
Hannoverschen Wertpapierbörse (die "HSE") und die Einbeziehung in den Open
Market an der Frankfurter Wertpapierbörse (die "FWB") werden beantragt. Darüber
hinaus wird bei der britischen Financial Conduct Authority (die "FCA") die
Zulassung der Neuen Aktien zum Premium Listing Segment der Official List der
FCA und bei der London Stock Exchange die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel
an deren Main Market für börsennotierte Wertpapiere (die "UK-Zulassung")
beantragt.
Angestrebter Zeitplan für die Kapitalerhöhung
Angestrebter Zeitplan mit den wichtigsten Daten für Deutschland und das
Vereinigte Königreich:
6. Oktober 2021 Billigung des Deutschen Prospekts durch die BaFin und
Billigung des UK Prospekts durch die FCA
6. Oktober 2021 Veröffentlichung des Deutschen Prospekts und des UK Prospekts
7. Oktober 2021 Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen
dem CREST System in UK und dem Clearstream System in
Deutschland pausiert ab Geschäftsschluss
7. Oktober 2021 Veröffentlichung des Bezugsangebots
8. Oktober 2021 Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels an der HSE
und FSE
11. Oktober 2021 Stichtag für die Bezugsrechtsberechtigungen
12. Oktober 2021 Beginn der Bezugsfrist für DI-Bezugsrechte (Bezugsrechte zum
Erwerb zusätzlicher DIs, die "DI-Bezugsrechte"); Beginn des
Handels der DI-Bezugsrechte an einem multilateralen
Handelssystem der LSE
Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen
dem CREST System in UK und dem Clearstream System in
Deutschland wieder aufgenommen ab Geschäftsbeginn
21. Oktober 2021 Einstellung des Handels der Bezugsrechte und DI-Bezugsrechte
26. Oktober 2021 Ende der Bezugsfrist und der Bezugsfrist der DI-Bezugsrechte
27. Oktober 2021 Privatplatzierung etwaig verbliebener Restaktien
2. November 2021 Handelsaufnahme der Neuen Aktien
Lieferung der Neuen Aktien an die Aktionäre und Investoren
Weitere für das Angebot relevante Daten entnehmen Sie bitte den Prospekten.
ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT
Mathias Kiep, Group Director Investor Relations, Tel: +44 (0)1293 645 925/
Controlling & Corporate Finance Tel: +49 (0)511 566 1425
Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Tel: +49 (0)511 566 1435
Relations
Kontakt für Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika
Hazel Chung, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0)1293 645 823
Kontakt für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und
Asien
Ina Klose, Senior Investor Relations Manager Tel: +49 (0)511 566 1318
Medien
Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations Tel: + 49 (0)511 566 6024
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Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den
Vereinigten Arabischen Emiraten oder einer anderen Jurisdiktion, in der die
Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt ist,
veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt
kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die Wertpapiere) in
den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar. Die Verbreitung
dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise gesetzlichen
Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung
gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
die wertpapierrechtlichen Vorschriften der betreffenden Jurisdiktion
darstellen.
Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933
in der geänderten Fassung (der Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen
eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder in einer Transaktion vor,
die nicht der die Registrierungsanforderungen des Securities Act und der
geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze. Dementsprechend werden
die Wertpapiere im Wege von Privatplatzierungen (i) in den Vereinigten Staaten
nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act
und (ii) außerhalb der Vereinigten Staaten an berechtigte Anleger bei
Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act angeboten und
verkauft.
Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne der
Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) (die Prospektverordnung) und der
Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs (Verordnung (EU) 2017/1129, die
aufgrund des britischen EU-Austrittsgesetzes aus dem Jahr 2018 Bestandteil
nationalen Rechts ist) (die UK-Prospektverordnung) dar. Das öffentliche Angebot
bestimmter Wertpapiere in Deutschland und dem Vereinigten Königreich erfolgt
ausschließlich, jeweils nach Veröffentlichung, mittels und auf der Grundlage
des deutschen und des UK Prospekts der Gesellschaft, die durch die BaFin bzw.
die FCA gebilligt wurden. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder
zum Kauf von in dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren ausschließlich auf
der Grundlage von Informationen treffen, die in dem von der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten deutschen bzw. UK Prospekt bzw.
internationalen Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen
Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind, und sie sollten den
deutschen bzw. UK Prospekt bzw. das internationale Rundschreiben zum Angebot
(zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich vollumfänglich über die mit
einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen möglichen Risiken
und Vorteile im Klaren sind.
Der deutsche Prospekt wird nach seiner Billigung auf der Website der BaFin
(www.bafin.de), der Website der Gesellschaft
(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021) und
der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar sein. Der UK Prospekt
wird nach seiner Billigung zum National Storage Mechanism eingereicht und kann
auf https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism und auf der Website
des Unternehmens
(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021)
eingesehen werden.
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der Wertpapiere können sowohl fallen als auch steigen. Die historische
Entwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Der
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oder steuerliche Beratung dar. Jeder Aktionär oder potenzielle Anleger sollte
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Beratung an seinen eigenen unabhängigen Rechtsberater, Finanzberater,
geschäftlichen Berater oder Steuerberater wenden.
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Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte von 2000 (Financial Services and
Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung oder des auf dieser Basis
geschaffenen aufsichtsrechtlichen Regime einer Jurisdiktion, wonach ein
Ausschluss der Haftung unzulässig, ungültig oder undurchsetzbar wäre,
übernehmen weder Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA,
Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft and HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Landesbank
Baden-Württemberg and Natixis (die Konsortialbanken), Barclays Bank PLC and
Merrill Lynch International (die Sponsoren) noch deren jeweilige verbundene
Unternehmen oder ihre bzw. deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte,
Mitarbeiter, Berater oder Vertreter in irgendeiner Hinsicht die Verantwortung
oder eine Haftung oder geben ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen
oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung,
einschließlich ihrer Richtigkeit, Angemessenheit, Eignung für ihre Zwecke,
Vollständigkeit oder Prüfung, oder irgendeine andere Aussage ab, die im
Zusammenhang mit der Gesellschaft oder dem Angebot von ihnen oder für sie
getätigt wurde oder vermeintlich getätigt wurde, und die Angaben in dieser
Mitteilung sind in dieser Hinsicht keinesfalls als vergangenheits- oder
zukunftsgerichtete Zusage oder Zusicherung zu betrachten. Jede der
Konsortialbanken, der Sponsoren sowie deren jeweilige verbundene Unternehmen
und ihre bzw. deren Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder
Vertreter schließen entsprechend im weitest möglichen gesetzlich zulässigen
Umfang jedwede Haftung und Verantwortung aus, gleich ob eine solche unmittelbar
oder mittelbar aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig
entsteht, die ihnen ansonsten im Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder einer
solchen Aussage entstehen könnte. Darüber hinaus erbringen die
Konsortialbanken, Sponsoren und/oder ihre verbundenen Unternehmen für die
Gesellschaft jeweils verschiedene Investmentbanking-, Geschäftsbank- und
Finanzberatungsdienstleistungen.
Die Konsortialbanken und Sponsoren agieren jeweils im Zusammenhang mit dem
Angebot ausschließlich für die Gesellschaft und für keine andere Person. Die
Konsortialbanken und Sponsoren werden keine anderen Personen als ihre
jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot und jeglichen sonstigen in
dieser Mitteilung beschriebenen Angelegenheiten betrachten und sind
ausschließlich gegenüber der Gesellschaft dafür verantwortlich, den ihren
jeweiligen Kunden gebotenen Schutz zu gewähren oder eine Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Mitteilung oder in dieser
Mitteilung beschriebenen Rechtsgeschäften, Vereinbarungen oder sonstigen
Angelegenheiten zu erteilen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Konsortialbanken und deren jeweilige
verbundene Unternehmen jeweils einen Teil der Wertpapiere selbst erwerben und
in dieser Eigenschaft diese Wertpapiere oder andere Wertpapiere der
Gesellschaft oder sonstige diesbezügliche Anlagen im Zusammenhang mit dem
Angebot oder in sonstiger Weise behalten, zeichnen, kaufen, verkaufen, zum
Verkauf anbieten oder auf sonstige Weise für eigene Rechnung mit diesen
Wertpapieren oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft oder sonstigen Anlagen
handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen in dieser Mitteilung darauf, dass die
Wertpapiere ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben oder platziert werden
oder in sonstiger Weise mit ihnen gehandelt wird, so zu verstehen, dass sie
auch eine Ausgabe oder ein Angebot an oder eine Zeichnung, einen Erwerb, eine
Platzierung oder einen Handel durch jede der Konsortialbanken oder deren
jeweilige verbundene Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus
können bestimmte Konsortialbanken oder ihre verbundenen Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (darunter Swaps, Optionsscheine oder
Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Rahmen diese
Konsortialbanken (oder ihre verbundenen Unternehmen) jeweils Wertpapiere
erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken und ihre
verbundenen Unternehmen beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder
Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus
offenzulegen.
Keine Person wurde befugt, andere Angaben bereitzustellen oder Zusicherungen
abzugeben als die, die in dieser Mitteilung und in dem von der Gesellschaft
veröffentlichten deutschen oder UK Prospekt bzw. dem internationalen
Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder
Nachträgen) enthalten sind, und wenn solche Angaben gemacht oder Zusicherungen
gegeben werden, darf sich niemand darauf verlassen, dass diese von der
Gesellschaft, den Konsortialbanken, den Sponsoren oder deren jeweiligen
verbundenen Unternehmen genehmigt worden sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie sich
nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten
behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die
erst in der Zukunft eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit
dargestellten Ergebnissen abweichen. Gründe für derartige Abweichungen können
unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die
Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse
oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder
von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die Gesellschaft eine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an
Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen.
Gründe für derartige Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die
Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für
Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des
wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt,
noch übernimmt die Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Mitteilung anzupassen.
In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet",
"kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher",
"rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher Bedeutung
verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf) sämtliche
Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft und ihrer
jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und Zielsetzungen
hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger Einnahmen,
Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in Bezug auf den
Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns. Sämtliche in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf dem Konzern
zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen und spiegeln den Stand zum
Datum dieser Mitteilung wider. Über eine entsprechende gesetzliche oder
aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus verpflichtet sich der Konzern nicht
zur Aktualisierung oder Änderung zukunftsgerichteter Aussagen zur
Berücksichtigung von Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen,
auf die sich diese Aussagen stützen.
Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung explizit oder implizit
dargestellten Ergebnissen abweichen, einschließlich (jedoch ohne Beschränkung
hierauf) der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Unsicherheit
hinsichtlich ihrer Folgen und Dauer, die zu einem großen Teil schwer
vorherzusehen sind und im Allgemeinen außerhalb des Einflussbereichs des
Konzerns liegen, und es ist nicht möglich, diese mit vertretbarem Aufwand
einzeln aufzuführen. Die Leser dieser Mitteilung werden daher darauf
hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen
sollten. Alle zum oder nach dem Datum dieser Mitteilung getroffenen, der
Gesellschaft zuzurechnenden zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer
Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt aufgeführten wesentlichen
Risiken eingeschränkt. Viele dieser Risiken werden derzeit sowie in Zukunft
durch die COVID-19-Pandemie und eine damit einhergehende weitere
Beeinträchtigung der Reise- und Freizeitindustrie und der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen noch verschärft.
Hinweise für Vertreiber
Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen in (a) der
Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils
geltenden Fassung (MiFID II); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie
(EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokaler
Durchführungsbestimmungen (zusammen die MiFID II-
Produktüberwachungsanforderungen) und unter Ausschluss jedweder Haftung, gleich
ob eine solche aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig
entsteht, die einem "Konzepteur" (für die Zwecke der
Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug darauf entstehen könnte,
wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Wertpapiere, die Gegenstand des
Angebots sind, ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt wurde, bei dem
festgestellt wurde, dass diese Wertpapiere (i) sich für einen Endzielmarkt von
Kleinanlegern und Anlegern, welche die Voraussetzungen an professionelle Kunden
und geeignete Gegenparteien erfüllen (wie jeweils in der MiFID II definiert),
eignen; und (ii) für einen Vertrieb über sämtliche nach MiFID II zulässige
Vertriebskanäle geeignet sind (die Zielmarktbewertung). Ungeachtet der
Zielmarktbewertung werden Vertreiber darauf hingewiesen, dass (i) der Preis der
Wertpapiere fallen kann und Anleger ihr eingesetztes Kapital vollständig oder
teilweise verlieren könnten; (ii) die Wertpapiere keine garantierten Einnahmen
und keinen Kapitalschutz vorsehen; und (iii) sich eine Anlage in die
Wertpapiere nur für Anleger eignet, die nicht auf garantierte Einnahmen oder
einen Kapitalschutz angewiesen sind, die (entweder selbst oder zusammen mit
einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die mit
einer solchen Anlage einhergehenden Chancen und Risiken zu bewerten und die
über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste aus einer solchen Anlage
tragen zu können. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der Anforderungen
etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher
Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot. Darüber hinaus wird darauf
hingewiesen, dass die Konsortialbanken unabhängig von der Zielmarktbewertung
nur Anleger vermitteln werden, welche die Voraussetzungen an professionelle
Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen.
Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbewertung (a) weder eine
Bewertung der Eignung oder Zweckmäßigkeit für die Zwecke von MiFID II (b) noch
eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern zur Anlage in
die Wertpapiere oder zum Erwerb der Wertpapiere oder zur Vornahme sonstiger
Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere darstellt. Jeder Vertreiber ist dafür
verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Wertpapiere
vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
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1238556 06.10.2021
