TUI : Zulassung und Aufnahme des Handels neuer Aktien

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DIESE MITTEILUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG HINSICHTLICH DER ENT- SCHEIDUNG ODER OPTIONEN EINES ANLEGERS IN BEZUG AUF DIE PLATZIE- RUNG (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) DAR. DER PREIS UND DER WERT DER WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT KÖNNEN SOWOHL FALLEN ALS AUCH STEIGEN. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG IST KEIN ANHALTSPUNKT FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG. DER INHALT DIESER MITTEILUNG STELLT KEINE RECHTLICHE, GESCHÄFTLICHE, FINANZIELLE ODER STEUERLICHE BERA- TUNG DAR. JEDER AKTIONÄR ODER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE SICH ZUR EINHOLUNG RECHTLICHER, FINANZIELLER, GESCHÄFTLICHER ODER STEUER- LICHER BERATUNG AN SEINEN EIGENEN UNABHÄNGIGEN RECHTSBERATER, FI- NANZBERATER, GESCHÄFTLICHEN BERATER ODER STEUERBERATER WENDEN.

DIESE MITTEILUNG STELLT EINE WERBUNG DAR UND IST KEIN PROSPEKT UND KEIN EINEM PROSPEKT GLEICHWERTIGES DOKUMENT. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT NEUER AKTIEN NOCH SONSTIGER WERTPAPIERE DAR. DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL DAVON BILDET WEDER DIE GRUND- LAGE EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN VER- PFLICHTUNG, NOCH KANN AUF DIESE MITTEILUNG ODER EINEN TEIL DAVON IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM VERTRAG ODER EINER WIE AUCH IMMER GE- ARTETEN VERPFLICHTUNG VERTRAUT WERDEN ODER SOLL DIESE MITTEI- LUNG ODER EIN TEIL DAVON ALS ANREIZ FÜR DAS EINGEHEN EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN VERPFLICHTUNG DIENEN. ENT- SCHEIDUNGEN ZUM KAUF, ZUR ZEICHNUNG, ZUM ANDERWEITIGEN ERWERB, ZUM VERKAUF ODER ZUR ANDERWEITIGEN VERÄUSSERUNG VON WERTPAPIE- REN SOLLTEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE ÖFFENTLICH VER- FÜGBARER INFORMATIONEN ERFOLGEN.

TUI AG

Zulassung und Aufnahme des Handels neuer Aktien

Hannover, 24. Mai 2022. Die TUI AG gibt die voraussichtliche Zulassung neuer Ak- tien aus der am 17. Mai 2022 angekündigten Barkapitalerhöhung (die "Transak- tion") im Vereinigten Königreich bekannt.

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Alle 162.291.441 neuen Aktien wurden prospektfrei am 20. Mai 2022 zum Handel am regulierten Markt der Börse Hannover zugelassen und werden voraussichtlich am 24. Mai 2022 um 08:00 Uhr GMT zur Notierung zum Premium-Listing-Segment der Official List der FCA und zum Handel am Main Market für Börsennotierte Wert- papiere an der London Stock Exchange zugelassen.

Nach Abschluss der Transaktion wird sich die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 1.785.205.853 belaufen.

Über die TUI Group

Die TUI Group ist ein weltweit führender Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 250, einem Index der Londoner Wertpapierbörse, im regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Der TUI Kon- zern bietet für seine 27 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand.

Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Kon- zern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Ver- marktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Akti- vitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.

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Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und sozi- ales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Touris- mus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Stan- dards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen.

ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT
Mathias Kiep, Group Director Investor Relations,	+ 44 (0)1293 645 925
Corporate Finance & Controlling	+ 49 (0)511 566 1425
Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Relations	+ 49 (0)511 566 1435
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Stefan Keese, Investor Relations Manager (Retail Investors)	+ 49 (0)511 566 1387
Medien
Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations	+ 49 (0)511 566 6024

DISCLAIMER

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hong- kong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den Vereinigten Arabischen Emiraten oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Verbreitung, Frei- gabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt ist, veröffentlicht, verbrei- tet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die "Wertpapiere") in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise gesetzlichen Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkun- gen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die wertpapierrechtlichen Vorschriften der betreffenden Jurisdiktion darstellen.

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Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder eine Transaktion vor, die nicht den Re- gistrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze unterliegt. Dementsprechend werden die Wertpapiere im Wege von Privatplatzierungen (i) in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) außerhalb der Vereinigten Staaten an berechtigte Anleger bei Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung und die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") nur an Per- sonen, die "qualifizierte Investoren" im Sinne der UK Prospectus Regulation (die Verordnung (EU) 2017/1129, ist kraft des Austrittsgesetzes der Europäischen Union 2018 Teil des innerstaatlichen Rechts in UK) sind, und (i) die als professionelle In- vestoren unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") fallen oder (ii) die Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, an die sie ander- weitig rechtmäßig kommuniziert werden darf (alle vorgenannten Personen zusam- men, die "Relevanten Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen im Vereinigten Königreich andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffent- lichung die Rede ist, steht im Vereinigten Königreich ausschließlich Relevanten Per- sonen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese Mitteilung und die Platzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung ge- langt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beach- ten. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums nicht auf der Grundlage dieser Bekanntma- chung handeln oder sich darauf verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht in den Mitgliedsstaaten des Europäi- schen Wirtschaftsraums nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

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Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. In- vestoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzie- rung für die betroffene Person konsultieren.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um zukunftsgerich- tete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie sich nicht ausschließ- lich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen. Wesensbedingt sind zukunfts- gerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereig- nisse beziehen und von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den in den zukunfts- gerichteten Aussagen explizit oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Potentielle Gründe für derartige Abweichungen können unter anderem Markt- schwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundle- gende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder von der Ge- sellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die Gesellschaft eine Verpflichtung, zu- kunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklun- gen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen.

In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher", "rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf) sämtliche Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und Zielsetzungen hinsichtlich künftiger Geschäfte, er- warteter künftiger Einnahmen, Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in Bezug auf den Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns. Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aus- sagen basieren auf dem Konzern zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informa- tionen und spiegeln den Stand zum Datum dieser Mitteilung wider. Über eine ent- sprechende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus verpflichtet sich der Konzern nicht zur Aktualisierung oder Änderung zukunftsgerichteter Aus- sagen zur Berücksichtigung von Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen stützen.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabe- verfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches erge- ben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinan- legern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Ge- genparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle jeweils geeignet sind. Jeder Ver-