UBS Wealth Management USA gab bekannt, dass die Finanzberater Heather Phillips und Ted Hardenbergh von Phillips Hardenbergh Associates dem Unternehmen beigetreten sind. Zusammen verfügen Heather und Ted über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und sind für die Verwaltung von mehr als 700 Millionen Dollar an Kundenvermögen verantwortlich. Heather und Ted werden in der Niederlassung von UBS in Manchester, New Hampshire, für den Markt Northern New England zuständig sein, der von Jad Dieterle, Patrick Henning und Jeff Houdlette geleitet wird.

Heather begann ihre Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche im Jahr 1997. Bevor sie zu UBS kam, war sie seit 2006 als Wealth Management Advisor bei Merrill Lynch Wealth Management tätig. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Unterstützung von Familien und Einzelpersonen bei der Entwicklung und Umsetzung von Planungs- und Anlagestrategien, die auf deren individuelle Lebensumstände zugeschnitten sind.

Ted begann seine Karriere im Bereich Finanzdienstleistungen im Jahr 2003, als er in die Niederlassung von Merrill Lynch in Manchester kam. In seinen 20 Jahren in der Branche konzentrierte er sich auf die Lösung komplexer Kundenbedürfnisse in den Bereichen Planung und Investmentanalyse und half seinen Kunden, ihr bestes und sinnvollstes Leben zu leben. Zu Heather und Ted gehören auch die Teammitglieder Allison Riotto, Krissy Schaffer, Sue Moore und Meg Gould.