VANTAGE TOWERS AG über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages
EQS-Ad-hoc: Vantage Towers AG / Schlagwort(e): Anleihe/Firmenübernahme
Vantage Towers AG: Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrates über den
Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages
23.03.2023 / 16:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)
Ad hoc-Meldung Vantage Towers AG:
* Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrates über den Abschluss eines
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gemäß §§°291 ff. AktG zwischen der
Vantage Towers AG und der Oak Holdings GmbH mit einem Barabfindungsangebot in
Höhe von EUR°27,85 bzw. einer Ausgleichszahlung in Höhe von EUR°1,60 brutto je
Aktie. * Vantage Towers AG wird seine sämtlichen ausstehenden
Inhaberschuldverschreibungen freiwillig vorzeitig zurückzahlen.
Düsseldorf, den 23. März 2023 - Nach dem Vollzug der Transaktion zwischen
Vodafone GmbH und dem Konsortium bestehend aus Global Infrastructure Partners
(GIP) und KKR (näher in Ad-hoc Mitteilung vom 9. November 2022 beschrieben)
("Transaktion") und des freiwilligen Übernahmeangebots hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats dem Abschluss eines Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages gemäß §§°291 ff. AktG zwischen der Vantage Towers AG
als beherrschter Gesellschaft und der Oak Holdings GmbH als herrschender
Gesellschaft auf Basis eines zwischen den Parteien abgestimmten
Vertragsentwurfes zugestimmt. Die Oak Holdings GmbH wird demnach den
außenstehenden Aktionären anbieten, deren Aktien gegen Zahlung eines
Abfindungsbetrages in bar nach §°305 AktG in Höhe von EUR°27,85 je Vantage
Towers AG Aktie zu erwerben. Die jährliche Ausgleichszahlung für die
außenstehenden Aktionäre nach § 304 AktG soll EUR°1,60 brutto (EUR°1,49 nach
Abzug der Körperschaftssteuer (inklusive Solidaritätszuschlag)) je Vantage
Towers AG Aktie betragen.
Die Beträge für Abfindung und Ausgleichszahlung im Entwurf des Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrages wurden auf Grundlage einer gutachterlichen
Stellungnahme über den Unternehmenswert der Vantage Towers AG, erstellt von
Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf ("GT"),
ermittelt. GT wurde als unabhängiger Gutachter von beiden Vertragsparteien mit
der Durchführung der Unternehmensbewertung der Vantage Towers AG sowie der
Ermittlung der angemessenen Barabfindung gemäß § 305 AktG und der angemessenen
Ausgleichszahlung gemäß § 304 AktG beauftragt. Die Vertragsprüfung durch den
gerichtlich bestellten gemeinsamen Vertragsprüfer, I-ADVISE AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, ("Vertragsprüfer"), dauert noch
an. Der gerichtlich bestellte Vertragsprüfer hat eine Abfindung und eine
Ausgleichzahlung in der vorbezeichneten Höhe als nach dem gegenwärtigen Stand
der Prüfung angemessen bestätigt.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit
neben der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Oak Holdings GmbH der
Zustimmung der Hauptversammlung der Vantage Towers AG, über die im Rahmen einer
außerordentlichen Hauptversammlung voraussichtlich am 5. Mai 2023 beschlossen
werden soll. Es ist beabsichtigt, den Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag nach Zustimmung der Hauptversammlung der Vantage Towers
AG abzuschließen. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bedarf zu
seiner Wirksamkeit ferner der Eintragung in das Handelsregister.
Der Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags sowie der
gemeinsame Bericht des Vorstands der Vantage Towers AG und der Geschäftsführung
der Oak Holdings GmbH zu dem Vertragsentwurf, einschließlich der
gutachterlichen Stellungnahme von GT sowie des Prüfberichts des
Vertragsprüfers, werden zusammen mit der Einberufung zur außerordentlichen
Hauptversammlung der Vantage Towers AG veröffentlicht.
Es wird klargestellt, dass der geplante Abschluss des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages unabhängig vom am 20. März 2023 angekündigten
Widerruf der Zulassung und Beendigung des Handels der Vantage Tower AG Aktien
(Delisting) im Anschluss an ein von Oak Holdings GmbH angekündigtes
Delisting-Erwerbsangebot verfolgt wird.
Darüber hinaus hat der Vorstand der Vantage Towers AG heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrates beschlossen, alle ausstehenden Inhaber-Schuldverschreibungen im
Nennbetrag von (i) EUR 750,00 Mio. mit Fälligkeit zum 31. März 2025 (ISIN
DE000A3H3J14), (ii) EUR 750,00 Mio. mit Fälligkeit zum 31. März 2027 (ISIN
DE000A3H3J22) und (iii) EUR 700,00 Mio. mit Fälligkeit zum 31. März 2030 (ISIN
DE000A3H3J30) unter Einhaltung der Höchstkündigungsfrist von 60 Tagen gemäß § 4
(c)(i) und (d) der Anleihebedingungen ("Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der
Emittentin") zu kündigen. Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen soll
voraussichtlich in der am 22. Mai 2023 beginnenden Woche erfolgen. Vantage
Towers AG hat sich die für die vorzeitige Rückzahlung aller drei
Inhaber-Schuldverschreibungen notwendigen Finanzierungsmittel gesichert. Die
Kündigung wird den Schuldverschreibungsinhabern gemäß § 11 der
Anleihebedingungen unverzüglich bekannt gemacht werden. Die Zinszahlungen auf
die Schuldverschreibungen mit Fälligkeit zum 31. März 2027 und zum 31. März
2030 werden, wie in den Anleihebedingungen vorgesehen, am 31. März 2023
bedingungsgemäß geleistet.
Emittent:
Vantage Towers AG
Prinzenallee 11-13
40549 Düsseldorf
Deutschland
Ansprechpartner: Lie-Tin Wu
E-Mail: LieTin.Wu@vantagetowers.com
Website: www.vantagetowers.com
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr
in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in
Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
ISIN(s): DE000A3H3LL2 (Aktie)
ISIN(s): DE000A3H3J14 (Schuldverschreibungen)
ISIN(s): DE000A3H3J22 (Schuldverschreibungen)
ISIN(s): DE000A3H3J30 (Schuldverschreibungen)
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vantage Towers AG
Prinzenallee 11-13
40549 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: lietin.wu@vantagetowers.com
Internet: https://www.vantagetowers.com/
ISIN: DE000A3H3LL2, DE000A3H3J14, DE000A3H3J22, DE000A3H3J30
WKN: A3H3LL, A3H3J1, A3H3J2, A3H3J3
Indizes: MDAX, TecDAX, FTSE Global Equities Mid-Cap, STOXX Europe 600
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
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