FTSE 100 
(Alliance News) - Die Aktienkurse in London sind am Mittwochnachmittag gesunken, wobei die Ereignisse im Gazastreifen und die unerwartet starken britischen Inflationsdaten die Aktien belasteten.
Das Inflationsbild in der Eurozone ist etwas positiver. Die Zahlen bestätigten, dass sich die Inflationsrate in der Eurozone im vergangenen Monat auf ein Zweijahrestief abgekühlt hat. Die Europäische Zentralbank gibt nächste Woche eine Zinsentscheidung bekannt.
Bei den Einzelwerten in London gaben die Aktien von Hausbauern und Fluggesellschaften den Ton an. Die Aktien von Whitbread und Just Eat Takeaway.com wurden durch die Ankündigung von Aktienrückkäufen unterstützt.
Der FTSE 100 Index fiel um 50,75 Punkte oder 0,7% auf 7.624,46. Der FTSE 250 sank um 201,77 Punkte oder 1,1% auf 17.487,69 und der AIM All-Share um 3,79 Punkte oder 0,6% auf 686,79.
Der Cboe UK 100 fiel um 0,7% auf 761,40, der Cboe UK 250 um 1,2% auf 15.154,30 und der Cboe Small Companies stieg um 1,4% auf 12.992,71.
Bei den europäischen Aktien notierten der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt jeweils 0,6% niedriger.
Die Aktien in New York werden im Minus eröffnet. Der Dow Jones Industrial Average wird mit einem Minus von 0,4%, der S&P 500 mit einem Minus von 0,5% und der Nasdaq Composite mit einem Minus von 0,6% erwartet.
Das Pfund Sterling notierte am frühen Mittwochnachmittag bei 1,2182 USD, gegenüber 1,2191 USD bei Börsenschluss in London am Dienstag. Nach der Veröffentlichung der britischen Inflationszahlen war es jedoch bis auf USD 1,2211 gestiegen.
Nach Angaben des britischen Statistikamtes (Office for National Statistics) stiegen die Verbraucherpreise im September um 6,7% im Jahresvergleich und damit genauso stark wie im August. Marktprognosen, die von FXStreet zitiert wurden, hatten für den vergangenen Monat eine Abkühlung auf 6,5% erwartet.
"Starke Abwärtseffekte bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken sowie bei Möbeln und Haushaltswaren wurden größtenteils durch Aufwärtsbeiträge von Verkehr, Restaurants und Hotels ausgeglichen", erklärte das ONS.
Auf Monatsbasis stiegen die Preise im September um 0,5% und lagen damit über den Prognosen von 0,4%. Der Anstieg war auch höher als der im August verzeichnete Anstieg von 0,3%.
Die Kernverbraucherpreise, bei denen Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak nicht berücksichtigt werden, stiegen im September um 6,1% im Jahresvergleich. Das war weniger stark als der Anstieg von 6,2% im August, aber höher als die Prognosen von 6,0%.
"Trotz des heutigen Ergebnisses, das höher ausfiel als erwartet, hat sich die Inflation sowohl im August als auch im September schneller abgeschwächt als von der Bank of England prognostiziert", kommentierten die Analysten der Lloyds Banking Group.
"Auch wenn die nachlassende Dynamik des Preiswachstums die Bank of England darin bestärken wird, dass ihr aktueller Zinserhöhungszyklus die gewünschte Wirkung zeigt, bleibt die Inflation zu hoch, um sich zu beruhigen, und die Geldpolitik dürfte daher noch einige Zeit straff bleiben.
Die Aktien von Häuslebauern, einem Sektor, der empfindlich auf robuste Zinssätze reagiert, waren niedriger. Berkeley Group fielen um 1,9%, Taylor Wimpey verloren 3,2% und Barratt Developments gaben 3,3% ab. Auch ein düsteres Handelsupdate von Barratt half der Aktie nicht. Barratt warnte, dass das schwierige Umfeld für den Immobiliensektor auch in den kommenden Monaten anhalten werde.
Die Daten des ONS zeigten unterdessen, dass sich das Wachstum der britischen Hauspreise im Jahresvergleich im August auf 0,2% verlangsamte, verglichen mit 0,7% im Juli.
Der Euro fiel am frühen Mittwochnachmittag auf 1,0557 USD, verglichen mit 1,0581 USD zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses am Dienstag. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei JPY149,70 und damit leicht unter dem Wert von JPY149,74.
Die Inflation in der Eurozone hat sich im vergangenen Monat abgeschwächt, wie Zahlen vom Mittwoch bestätigten. Sie sank auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2021.
Die jährliche Inflationsrate des gemeinsamen Währungsraums kühlte sich im September auf 4,3% ab, nach 5,2% im August, wie Eurostat bestätigte. Die Inflationsrate ist damit deutlich zahmer als die 9,9% im September 2022.
Die Inflation hatte im Oktober 2022 mit 10,6% einen neuen Höchststand erreicht, ist seitdem aber allmählich zurückgegangen. Sie ist jetzt so niedrig wie seit Oktober 2021 nicht mehr, als die Energiepreise nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in die Höhe schossen.
Die jährliche Kerninflationsrate, die Posten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ging im September auf 4,5% zurück, gegenüber 5,3% im August. Dies ist die schwächste Kerninflationsrate seit August 2022.
Andrew Kenningham, Analyst bei Capital Economics, kommentierte: "Die heute veröffentlichte Aufschlüsselung der Inflationsdaten der Eurozone [harmonisierter Verbraucherpreisindex] für September zeigt, dass die Inflation für tourismusbezogene Dienstleistungen mit dem Ende der Sommersaison deutlich zurückgegangen ist. Dies hat dazu beigetragen, dass die Kern- und die Gesamtinflation etwas schneller als erwartet gesunken sind, aber es ändert nichts am Gesamtbild für die EZB, die in der nächsten Woche an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten wird."
Die nächste Zinsentscheidung der EZB steht am Donnerstag in einer Woche an.
Die Preise für Gold und Brent waren im Aufwind, wobei die Edelmetalle angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen in Sicherheit flüchteten und die Nordsee-Benchmark stieg, da die Anleger darüber nachdachten, was ein längerer Konflikt im Nahen Osten für die Ölversorgung bedeuten könnte.
Brent-Öl wurde am frühen Mittwochnachmittag bei 92,61 USD pro Barrel gehandelt und stieg damit deutlich von 89,41 USD am späten Dienstag. Gold notierte bei USD1.944,35 je Unze und damit höher als USD1.924,08.
SPI Asset Management-Analyst Stephen Innes kommentierte: "Die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza hat die Reaktion der Finanzmärkte auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas in aller Stille beeinflusst. Zunächst schienen die Märkte das Risiko eines umfassenderen Konflikts herunterzuspielen. Nach der Explosion sagten jedoch mehrere wichtige politische Führer, darunter die palästinensische, ägyptische und jordanische Führung, Treffen mit US-Präsident Biden ab. Während die Zuflüsse in sichere Häfen immer noch relativ verhalten zu sein scheinen, hat der Goldpreis das obere Ende der jüngsten Spanne getestet und die Ölpreise sind zunächst leicht gestiegen. Aber für Aktienanleger sieht es nicht gut aus."
Die Hamas machte israelische Angriffe für die Explosion des Krankenhauses verantwortlich. Israel erklärte, die Explosion sei durch eine Rakete verursacht worden, die von militanten Kämpfern in Gaza fehlgeleitet wurde.
Unterdessen wurden am Mittwoch sechs Flughäfen in Frankreich evakuiert, nachdem "Anschlagsdrohungen" eingegangen waren, wie eine Polizeiquelle der AFP mitteilte. Die Evakuierungen der Flughäfen Lille, Lyon, Nantes, Nizza, Toulouse und Beauvais bei Paris sollten es den Behörden ermöglichen, "alle Zweifel auszuräumen", dass die Drohungen real sein könnten, sagte die Quelle.
Die Nachricht verschlimmerte einen bereits schwierigen Tag für die Aktien der Fluggesellschaften. Die Aktien der British Airways-Muttergesellschaft IAG fielen um 2,6%. Wizz Air verloren 3,4% und wurden von Citi auf "Verkaufen" herabgestuft, was der Aktie ebenfalls schadete. In Paris büßten Air France KLM 4,7% ein.
In London stiegen Whitbread um 3,3%. In seinem Halbjahresbericht, der am 31. August endete, teilte der Eigentümer der Hotelkette Premier Inn mit, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 17% von 1,35 Mrd. GBP auf 1,57 Mrd. GBP gestiegen sei, wobei er sich auf eine starke Nachfrage nach Hotels in Großbritannien und eine erwartete langsame Erholung des Angebots nach der Pandemie berief. Der Gewinn vor Steuern stieg um 29% von 307 Mio. GBP auf 395 Mio. GBP.
Whitbread erhöhte seine Zwischendividende um 40% auf 34,1 Pence und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 300 Millionen GBP an.
Just Eat Takeaway, die ebenfalls einen Aktienrückkauf ankündigten, stiegen um 0,8%. Just Eat Takeaway startete ein neues Aktienrückkaufprogramm und hob die Gewinnprognose für 2023 an, senkte aber die Umsatzerwartungen.
Das in Amsterdam ansässige Unternehmen, das ausschließlich Essenslieferungen anbietet, erklärte, dass es für das Gesamtjahr ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 310 Mio. EUR erwartet, womit die vorherige Prognose von 275 Mio. EUR angehoben wurde.
Das bereinigte Ebitda beläuft sich 2022 auf nur 19 Mio. EUR, was jedoch von einem Verlust von 350 Mio. EUR im Jahr 2021 abgeleitet wurde. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 war das bereinigte Ebitda mit 143 Mio. EUR positiv.
Für das gesamte Jahr 2023 erwartet Just Eat Takeaway einen Rückgang des Bruttotransaktionswerts um 4 % bei konstanten Wechselkursen. Zuvor lag die Prognose für die Entwicklung des GTV zu ausgewiesenen Wechselkursen zwischen negativen 4 % und positiven 2 %.
Das Unternehmen kündigte außerdem den Start eines neuen Aktienrückkaufs im Wert von 150 Millionen Euro an. Die zurückgekauften Aktien werden entweder für aktienbasierte Vergütungen verwendet oder zur Kapitalherabsetzung eingezogen, so das Unternehmen.
Am Mittwochnachmittag werden um 1330 BST die Daten zum US-Wohnungsbau und zu den Baugenehmigungen veröffentlicht.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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