(Alliance News) - In Ermangelung positiver Katalysatoren orientierten sich die Aktienkurse in London am schwachen Handel in Asien und begannen die Woche zur Markteröffnung am Montag im Minus.
Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 19,97 Punkten (0,3%) bei 7.504,19. Der FTSE 250 verlor 25,95 Punkte oder 0,1% auf 18.773,75 und der AIM All-Share verlor 0,57 Punkte oder 0,1% auf 756,00.
Der Cboe UK 100 verlor 0,2% auf 748,88, der Cboe UK 250 verlor 0,3% auf 16.494,13 und der Cboe Small Companies verlor 0,1% auf 13.587,53.
An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 in Paris am Montag um 0,2% nach, während der DAX 40 in Frankfurt geringfügig höher notierte.
"Die asiatischen Märkte hatten einen schlechten Start in die Woche und wurden scheinbar von allen Seiten angegriffen. Neben den von den USA ausgehenden Inflationssorgen drückte der anhaltende technologische Sicherheitsstreit zwischen den USA und China auf die Stimmung, während die Stärke des Dollars den japanischen Yen weiter unter Druck setzte, auch wenn dies den Exporteuren einen gewissen Vorteil verschaffte. Besonders besorgniserregend waren jedoch weitere Anzeichen für eine Schwäche des chinesischen Immobiliensektors, da einige Bauträger offenbar Schwierigkeiten haben, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen", so Richard Hunter von Interactive Investor.
Die Aktien des chinesischen Immobilienriesen Country Garden stürzten am Montag ab, nachdem das Unternehmen die Rückzahlung von Anleihen verpasst und vor Verlusten in Milliardenhöhe gewarnt hatte, was die Besorgnis über den hoch verschuldeten Immobiliensektor des Landes noch verstärkte. Der Aktienkurs des Unternehmens fiel im späten Handel in Hongkong um rund 15%.
Country Garden ist ein Immobilienunternehmen, das in der Forbes-Liste der 500 größten Unternehmen der Welt aufgeführt ist. Ihre Chefin, Yang Huiyan, war bis vor kurzem eine der reichsten Frauen Asiens.
Das Unternehmen gilt seit langem als finanziell solide, war aber am vergangenen Montag nicht in der Lage, zwei Anleihezahlungen zu leisten, und nach einer 30-tägigen Gnadenfrist droht dem Unternehmen im September ein Zahlungsausfall, wenn es weiterhin nicht zahlen kann. Country Garden kündigte am Wochenende an, den Handel mit Onshore-Anleihen ab Montag auszusetzen. Diese Entscheidung dürfte die Märkte beunruhigen, denn das Unternehmen gab an, dass seine Schulden Ende 2022 auf rund 1,15 Billionen CNY oder 159 Milliarden USD geschätzt werden.
Wie sein hoch verschuldeter Konkurrent Evergrande hätte auch ein Zusammenbruch von Country Garden katastrophale Auswirkungen auf das chinesische Finanzsystem und die Wirtschaft.
In Asien schloss der Nikkei 225 Index in Tokio am Montag mit einem Minus von 1,3%. In China gab der Shanghai Composite um 0,4% nach, während der Hang Seng Index in Hongkong um 2,1% nachgab. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 0,9% niedriger.
In der Nacht zum Dienstag stehen in China einige Wirtschaftsdaten für die Anleger an, darunter die Industrieproduktion, die Einzelhandelsumsätze und die Anlageinvestitionen. Die Hauspreise folgen am Mittwoch.
Die schwächeren Aussichten aus China belasteten die Ölpreise. Die Sorte Brent wurde am frühen Montag bei 85,74 USD pro Barrel gehandelt und damit niedriger als am späten Freitag bei 86,97 USD. Dies beeinträchtigte die Aktien der großen Ölkonzerne, wobei BP und Shell im frühen Handel um 0,6% bzw. 0,7% fielen.
Im FTSE 100 waren andere Unternehmen, die in China engagiert sind, die schlechtesten Performer. Bergbauwerte wie Rio Tinto und Anglo American fielen um 1,5% bzw. 1,1%, während die auf Asien fokussierte Bank Standard Chartered um 1,2% nachgab.
Der Goldpreis notierte am frühen Montag bei USD 1.912,34 je Unze, gegenüber USD 1.916,88 am Freitag.
Im FTSE 250 war derweil Plus500 mit einem Plus von 4,2% der Spitzenreiter. Trotz einer schwächeren Zwischenbilanz gab das Midcap-Unternehmen eine Reihe von Aktionärsrenditen bekannt.
Das in London ansässige Finanztechnologieunternehmen, das Online-Handelsdienstleistungen anbietet, teilte mit, dass der Gesamtumsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 um 28% auf 368,5 Mio. USD gesunken ist, gegenüber 511,4 Mio. USD im Vorjahr. Der Vorsteuergewinn sank auf 174,9 Mio. USD von 312,6 Mio. USD.
Plus500 erklärte eine Zwischendividende von 0,41 USD sowie eine Sonderdividende von 0,32 USD. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 60,0 Mio. USD an, das nach Abschluss des aktuellen Programms beginnen wird.
Trotz der "ruhigeren" Marktbedingungen ist Plus500 zuversichtlich, was die Performance für das Gesamtjahr angeht. Das Unternehmen erwartet, dass Umsatz und Ebitda den aktuellen Markterwartungen entsprechen werden.
Am AIM sprangen die Aktien von Glantus um 54% auf 30,88 Pence, nachdem das Unternehmen einem empfohlenen Barangebot von Genesis Bidco, einem Unternehmen, das sich zu 100% im Besitz von Basware Oy befindet, zugestimmt hat.
Der am AIM notierte Dubliner Anbieter von Automatisierungs- und Analysedienstleistungen für die Kreditorenbuchhaltung teilte mit, dass das Angebot bei 33,42 Pence pro Aktie liegt. Das ist ein deutlicher Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs von 11,2 Pence am 4. Juli, bevor die Übernahmegespräche bekannt gegeben wurden. Es ist auch ein Aufschlag von 67% auf den Schlusskurs von Glantus am Freitag. Damit wird das Unternehmen auf voll verwässerter Basis mit 17,8 Millionen GBP bewertet, was einen Unternehmenswert von 29,5 Millionen GBP bedeutet.
"Wir sind der Meinung, dass dies am besten im privaten Bereich erreicht werden kann, wo Glantus von der Erfahrung und dem Kapital von Basware als Partner profitieren kann, während das Management und das breitere Team, die das Unternehmen bisher vorangebracht haben, beibehalten werden", sagte Chief Executive Maurice Healy.
In den USA schloss die Wall Street am Freitag uneinheitlich, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,3%, der S&P 500 um 0,1% und der Nasdaq Composite um 0,7% nachgaben. Nachdem die Verbraucherpreisinflation am Donnerstag kühler als erwartet ausgefallen war, wurden die Anleger am Freitag durch einen etwas schneller als erwarteten Anstieg der Erzeugerpreisinflation verunsichert.
"Die PPI-Zahlen erinnerten stark an die früheren Kommentare der Federal Reserve, dass sie bei der Entscheidung über den zukünftigen Zinspfad datenabhängig bleiben würde, obwohl im Moment der Konsens bestehen bleibt, dass es bei der September-Sitzung keine Zinserhöhung geben wird", sagte Hunter von ii.
Der Dollar notierte im frühen Handel in Europa etwas stärker.
Das Pfund Sterling notierte am frühen Montag bei USD1,2681 und damit niedriger als USD1,2703 zum Londoner Börsenschluss am Freitag. Der Euro wurde bei 1,0934 USD gehandelt und damit niedriger als bei 1,0961 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 144,86 JPY und damit höher als 144,80 JPY.
Am Dienstag werden in Großbritannien die Arbeitslosenzahlen veröffentlicht und am Mittwoch die britische Inflation.
Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News
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