Ein überraschend starker Rückgang der US-Rohöllagerbestände hat die Besorgnis geschürt, dass die Kraftstoffnachfrage die Produktion übersteigt, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Märkte einen weiteren angebotsseitigen Schock am wenigsten benötigten.
US-Rohöl stieg am Mittwoch um 3,6% und am Donnerstag um weitere 1% und erreichte damit zum ersten Mal seit August 2022 die Marke von $95 pro Barrel. Brent-Futures erreichten mit $97,69 ein Jahreshoch.
Die Aussicht auf höhere Energiekosten und das Schreckgespenst einer hartnäckigen Inflation setzten Anleihen mit längeren Laufzeiten stärker unter Druck. Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Treasury-Anleihen blieben in Asien stabil, sind aber mit 4,599% in diesem Monat um mehr als 50 Basispunkte gestiegen.
"Das ist nicht hilfreich", sagte ING-Volkswirt Rob Carnell. "Was die Aktien wirklich zu belasten beginnt, ist der Anstieg der Treasury-Renditen, und das ist eine ziemlich vernünftige Reaktion", sagte er, denn selbst wenn sich die Anleihen erholen, drohen den Aktien weitere Verluste.
Die Händler beobachten auch die Bemühungen der Gesetzgeber, eine US-Regierung zu vermeiden.
Stillstand der Regierung
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Der MSCI-Index für globale Aktien bewegte sich einen Bruchteil nach unten und könnte am Donnerstag seinen zehnten Tagesrückgang in Folge verzeichnen, was einer langen Verlustserie seit 2021 entsprechen würde.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans notierte in der Nähe eines 10-Monats-Tiefs. Die US-amerikanischen und europäischen Futures schwankten auf beiden Seiten der Stange.
Der japanische Nikkei fiel um 1,8%, da die Anleger Aktien verkauften, die ohne Dividende gehandelt wurden.
Der starke Dollar hat den japanischen Yen in die Nähe von 150 pro Dollar gebracht, ein Wert, der wahrscheinlich eine offizielle Reaktion oder Intervention auslösen wird.
Der Dollar/Yen erreichte am Mittwoch 149,71 und wurde am Donnerstag in Asien bei 149,40 gehandelt. Der Euro fiel am Mittwoch um 0,7% auf ein Neunmonatstief von 1,0488 $ und notierte zuletzt bei 1,0503 $.
Im Laufe des Tages werden die Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien veröffentlicht, sowie eine Reihe von Auftritten von Zentralbankern, allen voran der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell um 2000 GMT.
CHINA UNTERBRECHUNG
Die chinesischen Märkte steuern auf einen langen Feiertag zu, der am Freitag beginnt, und die Pause könnte für Händler eine willkommene Abwechslung sein, da die letzten Wochen von schlechten Nachrichten und Verkäufen geprägt waren.
Am Donnerstag wurden in Hongkong die Aktien des zahlungsunfähigen Bauunternehmens China Evergrande ausgesetzt, nachdem bekannt wurde, dass der Vorsitzende Hui Ka Yan von der Polizei überwacht wird. Die Aktie, die einst mehr als 30 HK$ wert war, hatte am Mittwoch bei 0,32 HK$ geschlossen.
Die Anleger befürchten, dass eine Liquidation den taumelnden Immobilienmarkt weiter schädigen und die Anzeichen einer Erholung in Teilen der chinesischen Wirtschaft ersticken würde.
"Der Stress im chinesischen Immobiliensektor wird auf kurze Sicht weiterhin sektorübergreifende Kreditrisiken mit sich bringen", so Fitch Ratings am Donnerstag. "Es ist unwahrscheinlich, dass die bisherigen bescheidenen politischen Lockerungen der Regierung zu einem deutlichen Stimmungsumschwung bei den Immobilienkäufern führen werden."
Der Hang Seng fiel um 1% und liegt in der Nähe eines 10-Monats-Tiefs. Der CSI300 auf dem Festland fiel um 0,2%.
Der chinesische Yuan gerät ebenfalls unter Druck und nur eine sehr starke Fixierung seiner Handelsspanne hat die Verkäufer abgehalten. Der Yuan wechselte zuletzt bei 7,3057 pro Dollar den Besitzer, nicht weit vom schwächeren Ende seiner Handelsspanne entfernt.
Höhere Energiepreise verhalfen dem australischen Dollar zu einer Stabilisierung bei $0,6378.
Gold steuert auf seine schlechteste Woche seit Februar zu, da der Anstieg der Treasury-Renditen die Anleger aus dem Edelmetall, das keine Rendite abwirft, vertreibt. Der Goldpreis musste Verluste bei $1.875 je Unze hinnehmen.
