Die indische Rupie dürfte in dieser Woche leicht zulegen und sich dabei am Dollar-Index und den Rohölpreisen orientieren, während die Anleiherenditen sich an der Entwicklung der US-Staatsanleihen orientieren und auf die Entscheidung der indischen Zentralbank in der ersten Woche des zweiten Halbjahres reagieren könnten.

Die Rupie beendete die vergangene Woche bei 83,0400 zum US-Dollar und wurde in einer Spanne zwischen 83,0325 und 83,2450 gehandelt, wobei die wahrscheinliche Intervention der Zentralbank sie von den Rekordtiefs fernhielt.

Der US-Dollar-Index und die Rohölpreise legten am Freitag eine Verschnaufpause ein, nachdem sie in den letzten Tagen unaufhaltsam angestiegen waren.

Die Brent-Rohöl-Futures gaben auf $95 pro Barrel nach, während der Dollar-Index ebenfalls nachgab. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen erreichte mit 4,6880% den höchsten Stand seit Oktober 2007, lag aber unter den Höchstständen.

Die Rupie wird wahrscheinlich zulegen, wenn der Rückgang des US-Dollar-Index und der Rohölpreise anhält, sagte Apurva Swarup, Vizepräsident der Shinhan Bank India. Die Landeswährung dürfte im Laufe der Woche in einer Spanne von 82,70-83,20 gehandelt werden, fügte er hinzu.

"Wir sind uns bewusst, dass die Aussichten für den Dollar-Index sowohl durch die Schwäche in Europa als auch durch den Optimismus der Fed in Bezug auf eine weiche Landung beeinflusst wurden", so die Analysten der DBS in einer Notiz.

Kurzfristig müssen sich die Märkte auf einen möglichen Stillstand der US-Regierung in den ersten zwei Wochen des Oktobers einstellen, heißt es in der Notiz weiter.

Das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung der RBI und wichtige US-Arbeitsmarktdaten, einschließlich der Arbeitslosenzahlen und Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, werden im Mittelpunkt stehen.

Die Rendite der Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 2033 von 7,18% endete am Freitag bei 7,2162% und stieg damit um sechs Basispunkte, nachdem sie in den beiden vorangegangenen Wochen gesunken war.

Die Marktteilnehmer erwarten, dass sich die Rendite bis zur geldpolitischen Entscheidung in dieser Woche im Bereich von 7,15-7,26% bewegen wird.

"Wir gehen davon aus, dass der geldpolitische Ausschuss der RBI im Oktober die Geldpolitik beibehalten wird, aber die Kommentare dürften eher aggressiv ausfallen, da die Ölpreise seit der letzten Sitzung gestiegen sind", sagte A Prasanna, Leiter des Research bei ICICI Securities Primary Dealership.

"Obwohl die Kerninflation in die richtige Richtung geht, gibt es Risiken durch die Lebensmittel- und Kraftstoffpreise."

Die geldpolitische Entscheidung wird am Freitag erwartet. Die Marktteilnehmer erwarten, dass die Zinssätze zum vierten Mal in Folge beibehalten werden, wobei der Schwerpunkt auf der Inflations- und Liquiditätsentwicklung liegt.

Auch die Rendite verzeichnete ihren ersten vierteljährlichen Anstieg in den letzten fünf Jahren, angetrieben durch die ständig steigenden US-Peers und Ölpreise.

Die 10-jährige US-Rendite erreichte ein 16-Jahres-Hoch, während die Benchmark-Rohölsorte Brent in der vergangenen Woche fast ein Jahreshoch erreichte, was die Renditen unter Aufwärtsdruck setzte, die kurz davor standen, wichtige technische Niveaus nach oben zu durchbrechen.

Anleihen und die Rupie reagierten nicht, nachdem der FTSE Russell Indien nicht in einen Index für Staatsanleihen aufgenommen hatte, eine Woche nachdem JPMorgan das Land in seine GBI-EM-Indexreihe ab Juni 2024 aufgenommen hatte. SCHLÜSSELEREIGNISSE:

** U.S. Sept S&P Global Mfg PMI - 2. Oktober, Montag (7:15 p.m. IST)

** US-September ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe - 2. Oktober, Montag (7:30 p.m. IST)

** Indien Sept. S&P Global Mfg PMI - 3. Oktober, Dienstag (10:30 Uhr IST)

** U.S. Sept. S&P Global PMI für Dienstleistungen und Composite - 4. Oktober, Mittwoch (7:15 p.m. IST)

** US-September-ISM-PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe - 4. Oktober, Mittwoch (7:30 p.m. IST)

** U.S. Sept. Fabrikaufträge - Okt. 4, Mittwoch (7:30 p.m. IST)

** Indischer September S&P Global Services PMI - 5. Oktober, Donnerstag (10:30 Uhr IST)

** US-Außenhandelsdaten für August - 5. Oktober, Donnerstag (18:00 Uhr IST)

** Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für die Woche bis zum 25. September - 5. Oktober, Donnerstag (18:00 Uhr IST)

** Indischer Leitzinsentscheid - 6. Oktober, Freitag (10:00 Uhr IST) (es wird erwartet, dass die Zinsen unverändert bleiben)

** US-Arbeitsmarktdaten und Arbeitslosenquote - 6. Oktober, Freitag (18:00 Uhr IST) (Berichterstattung von Dharamraj Dhutia und Jaspreet Kalra; Redaktion: Nivedita Bhattacharjee)