(Alliance News) - Die Aktienkurse in London schlossen am Mittwoch höher, wobei zwei kühlere Inflationsdaten auf beiden Seiten des Atlantiks die Stimmung anhoben und zu einem weitgehend breit angelegten Anstieg der Aktienkurse führten.
Der FTSE 100 Index stieg um 46,44 Punkte oder 0,6% auf 7.486,91. Der FTSE 250 schloss um 140,35 Punkte oder 0,8% höher bei 18.676,48 und der AIM All-Share stieg um 5,85 Punkte oder 0,8% auf 715,57.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,4% auf 746,38, der Cboe UK 250 um 0,6% auf 16.152,06 und der Cboe Small Companies kletterte um 0,8% auf 13.293,88.
Bei den europäischen Aktien stieg der CAC 40 in Paris um 0,3%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,9% zulegte.
Die Verbraucherpreisinflation im Vereinigten Königreich hat sich im vergangenen Monat drastisch abgekühlt. Damit wurden die Prognosen der Bank of England übertroffen und ein Sieg von Premierminister Rishi Sunak bei seinem Ziel, die Inflation bis Ende des Jahres zu halbieren, besiegelt.
Nach Angaben des Office for National Statistics stiegen die Verbraucherpreise in Großbritannien im Oktober um 4,6% im Jahresvergleich und damit deutlich weniger stark als im September (6,7%).
Die Daten bestärkten den Markt in seiner Erwartung, dass die britischen Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben.
Scope Markets-Analyst Joshua Mahony kommentierte: "Unter der Haube betrachtet, war für die Oktober-Inflation immer ein massiver Einbruch zu erwarten, da die 2% für Oktober 2022 aus der jährlichen Berechnung herausfallen. Die heutige Ankündigung ist daher wahrscheinlich so gut wie ein einmonatiger Rückgang. Der Disinflationspfad wird wahrscheinlich sehr allmählich verlaufen, bis wir ab Februar eine Beschleunigung der Inflation sehen werden. Nichtsdestotrotz zeigt der heutige Tag der Welt, warum viele zuversichtlich sind, dass die Bank of England die Zinssätze in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 senken wird, da der Verbraucherpreisindex bis Mai wieder unter das Zielniveau sinken dürfte.
Die Ergebnisse aus Großbritannien kamen zu einem Zeitpunkt, als die Anleger noch eine Verlangsamung der Inflation in den USA bejubelten, die den Zinserwartungen der Federal Reserve am Dienstag einen Dämpfer verpasste.
Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics stieg der Verbraucherpreisindex im Oktober um 3,2% gegenüber dem Vorjahresmonat und verlangsamte sich damit gegenüber dem Anstieg von 3,7% im September. Laut dem von FXStreet zitierten Marktkonsens war eine Abkühlung der Inflationsrate auf nur 3,3% erwartet worden.
Jonathan Boyar, Analyst bei Boyar Asset Management, kommentierte: "Der Bericht scheint den Anlegern (zumindest anfänglich) zu gefallen, da er die Behauptung stützt, dass die Fed mit den Zinserhöhungen fertig ist. Der Bericht untermauert das Argument, dass die Inflation allmählich eingedämmt wird. Die Anleger sollten jedoch bedenken, dass es eine Reihe von Fehlstarts gegeben hat.
"Es ist erwähnenswert, dass einer der nachlaufenden Indikatoren für die Inflation die Berechnung des Immobilienmarktes ist, und eine Abschwächung des Immobilienmarktes wird die Vermutung verstärken, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben könnten. Es besteht eine gute Chance, dass 'höher für länger' im Jahr 2024 nicht das Schlagwort sein wird. Dies wäre positiv für Aktien, insbesondere für Small Caps. Hoffentlich hat die Fed aus den Fehlern gelernt, die sie gemacht hat, als sie die Zinsen zu lange niedrig gehalten hat, und wird den gleichen Fehler nicht noch einmal machen und sich weigern, die Zinsen zu senken, denn das würde eine schmerzhafte Rezession wahrscheinlicher machen."
Am Mittwoch fiel das jährliche Wachstum der US-Erzeugerpreise schwächer aus als erwartet, was die Disinflationserzählung untermauert, während separate Zahlen am Mittwoch zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze besser ausfielen als vorhergesagt.
Nach Angaben des Census Bureau sanken die US-Einzelhandelsumsätze im Oktober um 0,1% gegenüber September. Dies war besser als der Rückgang von 0,3%, der laut dem von FXStreet zitierten Konsens prognostiziert worden war.
IG-Analyst Chris Beauchamp kommentierte: "Insgesamt hat sich der Himmel für die Märkte dramatisch aufgehellt, und die Hoffnung auf eine weiche Landung und verbesserte Erträge haben die Ströme zurück in Aktien getrieben."
Die Daten vom Mittwoch haben den Druck auf den Dollar etwas gemildert.
Das Pfund Sterling notierte am späten Mittwochnachmittag in London bei 1,2448 USD und damit unter der Marke von 1,2475 USD zum europäischen Börsenschluss am Dienstag. Der Euro wurde bei USD1,0864 gehandelt und damit höher als bei USD1,0855. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 150,91 JPY und damit höher als bei 150,85 JPY.
Der Goldpreis, der in einem umgekehrten Verhältnis zum Dollar steht, gab nach der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex am Dienstag einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Das Edelmetall notierte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch bei USD 1.962,09 je Unze und damit leicht unter den USD 1.964,57 vom Dienstag.
Die Aktien in New York waren zum Zeitpunkt des Börsenschlusses in London im Plus. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,4%, der S&P 500 legte um 0,5% zu, während der Nasdaq Composite um 0,6% zulegte.
Die zinssensiblen Aktien in London stiegen weiter an, nachdem die Daten zur Verbraucherinflation auf beiden Seiten des Teiches positiv aufgenommen wurden.
Der Hausbaukonzern Crest Nicholson kletterte um 0,7%, während der Immobilieninvestor British Land um 1,1% zulegte.
Ebenfalls im Plus waren die Bankaktien. Obwohl die robusten Zinssätze die Margen der Kreditgeber erhöht haben, ging dies auf Kosten des Verbrauchervertrauens, da der Druck auf die britische Wirtschaft zunahm.
Ein besserer Ausblick für die Wirtschaft ließ die Aktien von NatWest und Lloyds um 1,8% und 2,0% steigen.
Brent-Öl wurde am späten Mittwoch bei 81,59 USD pro Barrel gehandelt, gegenüber 83,42 USD am Dienstag.
Die chinesischen Einzelhandelsumsätze stiegen stärker als erwartet, was durch einen verlängerten Feiertag zu Beginn des Monats begünstigt wurde. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes stiegen die Einzelhandelsumsätze im Oktober im Jahresvergleich um 7,6%, nach 5,5% im September und dem höchsten Wachstum seit Mai. Damit wurde die von FXStreet zitierte Markterwartung von 7,0% übertroffen.
Unterdessen stieg das Wachstum der Industrieproduktion im Oktober auf 4,6% und übertraf damit die Prognosen, die von einem unveränderten Wachstum von 4,5% im September ausgingen.
"Die Daten aus China waren wenig inspirierend, und weitere Stimulierungsmaßnahmen sind in Vorbereitung", kommentierte Marc Chandler, Analyst bei Bannockburn Global Forex.
"China hat eine Reihe neuer fiskalischer Maßnahmen angekündigt, und es wird über zusätzliche Unterstützung für den Immobilienmarkt nachgedacht. Die neue Prognose des IWF sieht für die chinesische Wirtschaft im nächsten Jahr ein Wachstum von 4,2% vor, was eher zu niedrig erscheint."
Die an der Londoner Börse notierten Bergbauunternehmen stiegen dennoch, BHP um 0,7% und Rio Tinto um 0,4%.
Die Aktien von Experian stiegen um 7,5%, nachdem die Halbjahresergebnisse beeindruckten und die Aktien des Unternehmens, das Verbraucherkredite prüft, unter Druck gerieten, nachdem die Zahlen der in den USA notierten Konkurrenten enttäuschten.
In den sechs Monaten, die am 30. September endeten, stieg der Gewinn vor Steuern um 48% auf 763 Mio. USD, verglichen mit 517 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Der Umsatz wuchs um 5,2% auf 3,42 Mrd. USD von 3,25 Mrd. USD im Vorjahr, was auf ein "gutes" organisches Umsatzwachstum in allen Regionen zurückzuführen ist, mit einem Anstieg von 4% in Nordamerika, 11% in Lateinamerika, 1% in Großbritannien und Irland und 8% in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.
Andernorts in London stiegen Fuller, Smith & Turner um 12%, nachdem das Unternehmen "starke Fortschritte" in seinem Halbjahresergebnis verkündete, die Dividende erhöhte und einen neuen Aktienrückkauf ankündigte.
Die in London ansässige britische Pub- und Hotelkette teilte mit, dass der Gewinn vor Steuern in den sechs Monaten bis zum 30. September um 39% auf 14,9 Mio. GBP gestiegen ist, verglichen mit 10,7 Mio. GBP im Vorjahr.
Der Umsatz kletterte um 12% auf 188,8 Mio. GBP von 168,9 Mio. GBP.
Das Unternehmen erhöhte seine Zwischendividende pro Aktie um 42% von 4,68 Pence auf 6,63 Pence. Außerdem kündigte das Unternehmen an, eine weitere Million A-Aktien zurückzukaufen, nachdem es den vorherigen Rückkauf von 1 Million Aktien zu einem Durchschnittspreis von 580 Pence abgeschlossen hatte.
Am Donnerstag stehen über Nacht japanische Handelsdaten auf dem Programm, bevor um 1330 GMT und 1415 GMT die neuesten US-Arbeitslosenmeldungen und ein Bericht über die Industrieproduktion in der größten Volkswirtschaft der Welt veröffentlicht werden.
Auf dem britischen Unternehmenskalender stehen die Halbjahresergebnisse des Luxuseinzelhändlers Burberry und des Pub-Unternehmens Young & Co's sowie die Geschäftszahlen des Versicherers Aviva und des Luft- und Raumfahrtunternehmens Melrose Industries.
In New York wird sich das Augenmerk erneut auf die US-Verbraucher richten, wenn Walmart seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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