(Alliance News) - Die Aktienkurse in London schlossen am Freitag deutlich im Minus. Grund dafür war die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinssätze in diesem Jahr später als erhofft senken könnte.
Diese Stimmung wurde noch dadurch verstärkt, dass das US-Arbeitsplatzwachstum im März die Erwartungen deutlich übertraf.
Der FTSE 100 Index schloss 64,73 Punkte oder 0,8% niedriger bei 7.911,16. Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 147,25 Punkten oder 0,7% bei 19.725,94 und der AIM All-Share schloss 2,53 Punkte oder 0,3% niedriger bei 740,05.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,9% bei 790,22 Punkten, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 0,9% bei 17.145,88 Punkten und der Cboe Small Companies mit einem Minus von 0,5% bei 14.676,15 Punkten.
Die Zahl der Neueinstellungen in den USA hat im März die Erwartungen übertroffen und sich gegenüber Februar beschleunigt, wie die Zahlen zeigen.
Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im März um 303.000 und lag damit über der von FXStreet zitierten Konsensschätzung von 200.000.
Die Zahl für Februar wurde um 5.000 nach unten korrigiert, von 275.000 auf 270.000, während die Zahl für Januar um 27.000 nach oben korrigiert wurde, von 229.000 auf 256.000. Dies bedeutet, dass die Beschäftigung im Januar und Februar zusammen um 22.000 höher war als zuvor gemeldet.
Im März stieg die Zahl der Arbeitsplätze im Gesundheitswesen, in der Regierung und im Baugewerbe, so das BLS.
Im März stieg der durchschnittliche Stundenverdienst für alle Beschäftigten in der privaten Wirtschaft um 0,3% auf 34,69 USD. In den letzten 12 Monaten ist der durchschnittliche Stundenverdienst um 4,1% gestiegen und entspricht damit den Erwartungen.
Die Arbeitslosenquote ist im März mit 3,8% gegenüber 3,9% im Februar leicht gesunken.
"Da die Inflation in der nächsten Woche wahrscheinlich heiß bleiben wird, sind die Aussichten auf eine Zinssenkung der Fed im Juni gering. Da die Konjunkturumfragen jedoch durchweg auf eine Schwäche in den nächsten drei bis sechs Monaten hindeuten, erwarten wir bis zum Sommer weitere Anzeichen für eine Abkühlung", sagte ING-Analyst James Knightley.
Das Vertrauen in drei Zinssenkungen der Federal Reserve in diesem Jahr, beginnend im Juni, wird durch eine Reihe von jüngsten Daten, die darauf hindeuten, dass sich die US-Wirtschaft nach wie vor in einem schlechten Zustand befindet, auf die Probe gestellt, während die Vertreter der Bank wenig getan haben, um die Bedenken zu zerstreuen.
Der Chef der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte am Donnerstag, es bestehe die Möglichkeit, dass es in diesem Jahr keine Zinssenkungen geben werde. Er bezeichnete die Inflationszahlen im Januar und Februar als "ein wenig besorgniserregend" und fügte hinzu, er wünsche sich mehr positive Daten.
Sein Amtskollege aus Philadelphia, Patrick Harker, warnte davor, dass die Preise immer noch zu stark steigen und dass "wir noch nicht da sind, wo wir sein sollten", während Richmond-Chef Thomas Barkin es als "klug" bezeichnete, sich Zeit zu nehmen, um eine klarere Vorstellung vom Inflationspfad zu bekommen.
Am Mittwoch sagte der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell auf einer Konferenz in Kalifornien, dass die aktuellen Risiken für die US-Wirtschaft "zweiseitig" seien, mit negativen Folgen für die Wirtschaft, wenn die Politiker die Zinsen zu schnell oder zu langsam senken würden.
Die Aktien in New York waren zum Börsenschluss in London höher, der DJIA stieg um 0,6%, der S&P 500 Index um 0,9% und der Nasdaq Composite um 1,0%.
Das Pfund notierte bei Börsenschluss am Freitag in London bei 1,2621 USD, gegenüber 1,2667 USD am späten Donnerstag. Der Euro fiel auf USD1,0831 von USD1,0865. Gegenüber dem Yen fiel der Dollar auf 151,54 JPY von 151,67 JPY.
Der britische Bausektor ist im März wieder gewachsen und hat damit eine sechsmonatige Phase des Rückgangs beendet.
Der S&P Global UK Construction PMI stieg im März auf 50,2 von 49,7 im Februar und lag damit über dem FXStreet-Marktkonsens von 50,0 Punkten.
Jeder Wert über 50,0 deutet auf eine allgemeine Expansion der Bauproduktion hin. Obwohl der Index nur einen geringfügigen Anstieg der Geschäftstätigkeit signalisiert, erreichte er den höchsten Stand seit August 2023.
Das jährliche Wachstum der britischen Hauspreise hat sich im vergangenen Monat verlangsamt und ist im Monatsvergleich wieder gesunken, wie Zahlen des Hypothekenfinanzierers Halifax zeigen.
Das Wachstum der britischen Hauspreise ebbte im März auf 0,3% im Jahresvergleich ab, so Halifax, nach einem Anstieg von 1,6% im Februar.
Die Preise fielen im März um 1,0% gegenüber Februar, nachdem sie im Februar um 0,3% gegenüber Januar gestiegen waren. Es war der erste monatliche Rückgang seit September, während der Jahreswert der zahmste seit November war.
An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Freitag 1,2%, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,3% nachgab.
Der Bausektor in der Eurozone blieb im März fest im Bereich der Kontraktion, da die Aktivität laut den neuesten Zahlen von S&P Global erneut stark zurückging.
Der PMI-Index für die Bautätigkeit in der Eurozone sank im März auf 42,4 Punkte, verglichen mit 42,9 Punkten im Februar, und liegt immer noch unter der Marke von 50,0 Punkten, die Wachstum und Schrumpfung voneinander trennt.
S&P Global erklärte, dass der Produktionsrückgang weiterhin auf einen erheblichen Rückgang der Bautätigkeit im Wohnungsbau zurückzuführen ist, der erneut das am schlechtesten abschneidende der drei beobachteten Segmente war.
Ein Barrel Brent-Öl kostete am Freitag bei Börsenschluss in London 91,31 USD, gegenüber 89,13 USD am Donnerstag.
Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat für den Fall eines iranischen Angriffs auf sein Land Konsequenzen angedroht.
"Der Iran agiert seit Jahren gegen uns, sowohl direkt als auch durch seine Stellvertreter. Deshalb geht Israel gegen den Iran und seine Stellvertreter vor, defensiv und offensiv", sagte Netanjahu zu Beginn einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts am Donnerstagabend, wie sein Büro mitteilte.
"Wir werden wissen, wie wir uns verteidigen können und wir werden nach dem einfachen Prinzip handeln: Wer uns schadet oder plant, uns zu schaden, dem werden wir schaden", sagte Netanjahu.
Die israelische Regierung und ihr Verbündeter, die USA, seien besorgt, dass der Iran einen bevorstehenden Angriff vorbereite, zitierte das Nachrichtenportal Axios amerikanische und israelische Beamte.
Im Londoner FTSE 100 stiegen Shell um 0,6%, nachdem der Ölkonzern mitgeteilt hatte, dass die Ergebnisse seiner Integrated Gas Division im ersten Quartal voraussichtlich "deutlich niedriger" ausfallen werden als im vierten Quartal und dass er in seiner Upstream-Sparte Abschreibungen in Höhe von 600 Millionen USD erwartet.
Das in London ansässige Unternehmen erwartet für Integrated Gas ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen zwischen 1,2 Mrd. USD und 1,6 Mrd. USD.
"Es wird erwartet, dass die Ergebnisse im Bereich Trading & Optimierung stark sein werden, aber deutlich unter dem außergewöhnlichen Q4 liegen", kommentierte das Unternehmen.
Im Upstream-Bereich warnte Shell vor Abschreibungen auf Explorationsbohrungen in Höhe von 600 Millionen USD, vor allem in Albanien. Das Unternehmen erwartet einen bereinigten Gewinn vor Steuern und Abschreibungen zwischen USD 2,7 Milliarden und USD 3,1 Milliarden.
In der Sparte Chemicals & Products wird erwartet, dass "Handel und Optimierung deutlich höher ausfallen werden" als im Vorquartal. Für diese Sparte rechnet Shell mit einem bereinigten Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen zwischen USD 0,8 Milliarden und USD 1,0 Milliarden.
Andernorts in London fielen die Aktien der am AIM notierten Steppe Cement um 17%. Der in Kasachstan ansässige Zementhersteller gab bekannt, dass er im ersten Quartal Zement im Wert von 3,78 Mrd. KZT bzw. rund 8,4 Mio. USD verkauft hat, was einem Rückgang von 23% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
"Der Marktanteil von Steppe Cement ist im ersten Quartal 2024 auf 11,5% gesunken, verglichen mit 12,7% im ersten Quartal 2023", heißt es weiter.
"Die Transportkosten sind deutlich gestiegen und die Lieferungen in die südliche Region Kasachstans führen zu niedrigen Margen. Der Zementmarkt im Winter ist in den nördlichen Regionen Kasachstans vergleichsweise klein im Vergleich zur Sommersaison, und daher hat sich das Unternehmen, das im Laufe des Quartals mit voller Effizienz gearbeitet hat, dafür entschieden, in Vorbereitung auf die Sommersaison Klinkerbestände aufzubauen, anstatt Verkäufe zu gedrückten Preisen zu tätigen."
Das Unternehmen kündigte außerdem eine vorgeschlagene Kapitalrückzahlung von 1,5 Pence pro Aktie durch eine Kapitalherabsetzung an. Der Vorschlag unterliegt der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 26. April.
Der Goldpreis lag am Freitag bei Börsenschluss in London bei USD 2.325,89 pro Unze und damit höher als am späten Donnerstag mit USD 2.292,67.
Am Montag veröffentlicht Ferrexpo in Großbritannien eine Handelserklärung.
Der Wirtschaftskalender für die nächste Woche sieht für Mittwoch und Donnerstag Daten zur Verbraucher- und Erzeugerpreisinflation in den USA vor, während am Donnerstag auch die Inflationszahlen für China und die jüngste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank veröffentlicht werden. Am Freitag werden der deutsche Verbraucherpreisindex und die Daten zum britischen Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht.
Von Greg Rosenvinge, Senior Reporter bei Alliance News
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