Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Juni leicht an und verzeichneten den geringsten jährlichen Anstieg seit mehr als zwei Jahren, da sich die Inflation weiter abschwächte.
Der mit Spannung erwartete Bericht des US-Arbeitsministeriums zeigte, dass sich das Wachstum der Kernverbraucherpreise, bei denen Lebensmittel und Energie nicht berücksichtigt werden, auf Jahresbasis von 5,3% im Mai auf 4,8% abschwächte. Volkswirte hatten einen Anstieg von 5% erwartet.
In den 12 Monaten bis Juni stiegen die Verbraucherpreise (CPI) um 3,0%. Dies war der geringste Anstieg im Jahresvergleich seit März 2021 und folgte auf einen Anstieg von 4,0% im Mai.
Die Marktteilnehmer wetten nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 26%, dass die Zentralbank die kurzfristigen Kreditkosten im November dieses Jahres um 25 Basispunkte anheben wird, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 34% vor der Veröffentlichung der Daten.
Eine überwältigende Mehrheit der Händler geht weiterhin davon aus, dass die Fed den Leitzins noch in diesem Monat auf eine Spanne von 5,25%-5,5% anheben wird.
"Der VPI-Bericht ist sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate niedriger als erwartet ausgefallen und die Märkte reagieren positiv auf diesen Bericht", sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B Riley Wealth.
"Die politischen Implikationen sind klar, die Fed ist am oder kurz vor dem Ende des Zinserhöhungszyklus.
Um 8:43 Uhr ET lagen die Dow e-minis 197 Punkte oder 0,57% höher, die S&P 500 e-minis 33,75 Punkte oder 0,75% höher und die Nasdaq 100 e-minis 153,75 Punkte oder 1,01% höher.
Megacap-Wachstums- und Technologiewerte wie Microsoft , Amazon.com und Tesla legten im vorbörslichen Handel zwischen 0,9% und 2,4% zu.
Der CBOE Market Volatility Index erreichte mit 14,06 ein Wochentief.
Die Renditen der zweijährigen und 10-jährigen Treasuries weiteten ihre Verluste nach den Daten aus.
Eine Reihe von Fed-Vertretern, darunter der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, der in diesem Jahr ein stimmberechtigtes Mitglied ist, werden im Laufe des Tages eine Rede halten. Die Anleger werden ihre Äußerungen genau beobachten.
Im weiteren Verlauf dieser Woche wird sich der Fokus auf die Gewinnsaison für das zweite Quartal verlagern. Es wird erwartet, dass die Kreditinstitute an der Wall Street höhere Gewinne für das Quartal ausweisen werden, da steigende Zinszahlungen einen Rückgang bei den Geschäftsabschlüssen ausgleichen.
