Mike Dolan wirft einen Blick auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten. Nachdem sich die hektische Phase der Makro- und Unternehmensnachrichten beruhigt hat, zeigen sich die Anleger recht optimistisch, was die Lage an den Weltmärkten angeht - die globalen Aktienindizes erreichten am Mittwoch 2-Jahres-Hochs.

Die in dieser Woche aufkeimende Hoffnung auf einen dauerhaften Waffenstillstand im seit 4 Monaten andauernden Gaza-Konflikt trug ebenfalls dazu bei, die Sorgen der Marktteilnehmer darüber zu zerstreuen, wie sich ein eskalierender regionaler Flächenbrand auf die Energie- und Transportkosten auswirken könnte.

Aber auch wenn die chinesischen Behörden immer noch Mühe hatten, einen Schlussstrich unter die unerbittliche Marktroutine in China zu ziehen - und die Aktien in Hongkong am Mittwoch trotz weiterer Kursgewinne auf dem Festland wieder abrutschten - war das Bild anderswo besser.

Die anstehenden Unternehmensgewinne in den USA stimmen mit dem Bild eines robusten - möglicherweise sogar beschleunigten - Wirtschaftswachstums überein.

Mehr als die Hälfte der S&P 500-Unternehmen haben ihre Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Mehr als 80% der Unternehmen haben die Prognosen übertroffen, und das gesamte jährliche Gewinnwachstum für die drei Monate liegt bei 8,1% - fast doppelt so hoch wie noch vor einem Monat erwartet.

Und viele große Unternehmen auf der ganzen Welt schlossen sich dieser Entwicklung an.

Die Aktien von Toyota zum Beispiel erreichten am Mittwoch ein Rekordhoch, nachdem die Prognosen in dieser Woche angehoben wurden und die Erwartung bestand, dass die solide Hybridpalette des japanischen Automobilherstellers von dem abkühlenden Interesse an Elektrofahrzeugen profitieren würde.

Disney und Uber stehen ganz oben auf der Agenda für einen weiteren geschäftigen Tag an der Wall Street.

Während das Bild eines lebhaften Wachstums die Anleihemärkte zu Beginn der Woche in gewissem Maße verunsichert hat, blieben die Renditen der US-Staatsanleihen < US10YT-=RR> einen zweiten Tag lang unter Verschluss - mit einer Auktion von 10-jährigen Anleihen im Wert von 42 Mrd. $ im weiteren Verlauf der Sitzung. Der Dollar-Index gab wieder nach und die Aktienfutures hielten sich stabil.

Die Vertreter der US-Notenbank Fed sind weiterhin unschlüssig, was den Zeitpunkt der Zinssenkungen in diesem Jahr angeht, haben es aber offensichtlich nicht eilig, sich zu bewegen. Dennoch sind die Futures nach wie vor fast vollständig auf eine erste Senkung im Mai und eine Lockerung um 120 Basispunkte in diesem Jahr eingestellt.

Aber nicht alles ist rosig, denn der jüngste Kursrückgang bei den Aktien der US-Regionalbanken beunruhigt einige.

Die Aktien der angeschlagenen New York Community Bancorp fielen erneut und sanken vor der Mittwochsglocke um fast 10%, nachdem die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit der Bank auf Ramschniveau gesenkt und vor weiteren Herabstufungen gewarnt hatte.

Die Analysten äußerten sich vorsichtig über "Governance-Risiken" bei der Bank, und die Probleme haben sich auf das breitere Universum der Regionalbanken ausgewirkt. Der KBW Regional Banking Index schloss am Dienstag mit einem Minus von 1,4%, was einem Rückgang von 12,6% über sechs Sitzungen entspricht.

In Europa zeichneten die Zentralbanker ein ähnliches Bild wie die Fed - mit einigen leichten Abweichungen durch die Bank of England am Mittwoch und auch durch führende Vertreter der Europäischen Zentralbank.

Equinor büßten 3,7% ein, nachdem der norwegische Öl- und Gasproduzent einen unerwartet hohen operativen Gewinn für das Quartal gemeldet hatte, aber erklärte, dass er seine Gesamtausschüttungen an die Aktionäre im Jahr 2024 kürzen werde.

In der Politik stand die diesjährige US-Wahl im Mittelpunkt des Interesses.

Donald Trump genießt keine Immunität gegen die Anschuldigungen, er habe seine Wahlniederlage 2020 zu vereiteln versucht. Dies entschied ein Bundesberufungsgericht am Dienstag und brachte den ehemaligen US-Präsidenten einem beispiellosen Strafprozess einen Schritt näher. Ein Sprecher der Trump-Kampagne sagte, das Urteil "bedroht das Fundament unserer Republik". Die wichtigsten Termine, an denen sich die US-Märkte im weiteren Verlauf des Mittwochs orientieren könnten: * Handelsbilanz der USA im Dezember, Handelsbilanz Kanadas im Dezember * Die Gouverneurin des Federal Reserve Board Adriana Kugler, die Gouverneurin des Fed Board Michelle Bowman, die Präsidentin der Boston Fed Susan Collins und der Chef der Richmond Fed Thomas Barkin sprechen. Sitzungsprotokolle der Bank of Canada, * Das US-Finanzministerium verkauft 10-jährige Anleihen im Wert von 42 Mrd. $ * Die Gewinne der US-Unternehmen: Walt Disney, Uber, Paypal, News Corp, Fox Corp, CVS, Hilton Worldwide, Wynn Resorts, Yum! Brands, Emerson Electric, Molina Healthcare, Paycom, Everest, Mckesson, Globe Life, Equifax, STERIS, Fleetcar, Allstate, Bunge, CDW, Fox, Ceridian HCM, Monolithic Power Systems