Daten vom Freitag zeigten, dass der US-Arbeitsmarkt im Dezember überraschend robust war und dass die Inflation in der Eurozone anstieg. Der MSCI-Index für weltweite Aktien fiel daraufhin um 0,3% und steuerte in dieser Woche auf einen Rückgang von 2,1% zu.
Der US-Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu einem Korb von sechs wichtigen Gegenwährungen misst, stieg um 0,7% auf 102,72.
Auch der US-Aktienindex S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 gaben im frühen New Yorker Handel um rund 0,5% nach. Der europäische Stoxx 600-Index fiel um 1,1%.
Der Neujahrskater an den Aktienmärkten kam nach einer fulminanten Rallye Ende 2023, die auf der Erwartung beruhte, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr sechs Mal senken würde, und einer deutlichen Lockerung durch die Europäische Zentralbank.
Die Daten deuten im Moment nicht darauf hin, dass Zinssenkungen unmittelbar bevorstehen, sagte Jason Da Silva, Direktor für globale Anlagestrategie bei Arbuthnot Latham.
Der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zeigte, dass die größte Volkswirtschaft der Welt im Dezember 216.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während von Reuters befragte Ökonomen mit 170.000 Neueinstellungen gerechnet hatten.
Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 3,7%. Die meisten Prognostiker hatten mit einem Anstieg gerechnet, was bei den Anlegern neue Sorgen hervorrief, dass der lange Kampf der Fed gegen die Inflation noch weitergehen könnte.
Die Inflationsdaten für die Eurozone zeigten am Freitag, dass die Preise in der Eurozone im Dezember im Jahresvergleich um 2,9 % gestiegen sind, nach 2,4 % im November, was die Europäische Zentralbank möglicherweise dazu veranlasst, die Kreditkosten von ihren Rekordhöhen zu senken.
Händler sahen am Freitag eine 60%ige Chance, dass die Fed im März mit der Senkung des Leitzinses von dem 22-Jahres-Hoch von 5,25% auf 5,5% beginnt, so das Fedwatch-Tool der CME Group.
Die 10-jährige Treasury-Rendite, die die Erwartungen für die langfristigen Kreditkosten abbildet und steigt, wenn der Preis des Schuldtitels sinkt, lag unmittelbar nach den Arbeitsmarktdaten um 9 Basispunkte (Bp) höher bei 4,076%. Die Rendite dieses wichtigen Schuldtitels ist in dieser Woche um fast 20 Basispunkte angestiegen.
Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg am Freitag um 9 Basispunkte auf 2,19% und wird die Woche mit einem Plus von 16 Basispunkten beenden.
An den anderen Märkten legte der japanische Nikkei um 0,3% zu, da die Exporteure von einem schwächeren Yen profitierten.
Ein tödliches Erdbeben an der japanischen Meeresküste am Neujahrstag hat auch die Wetten auf eine Straffung der Geldpolitik durch die ultralockere Bank of Japan in diesem Monat vom Tisch gewischt.
Der Goldpreis sank um 0,2% auf $2.039 pro Unze und war damit auf dem Weg zu einem wöchentlichen Rückgang von 1,1%.
Die Ölmärkte blieben am Freitag volatil, da die Erwartung einer schwachen Nachfrage aus China mit der Sorge um Versorgungsunterbrechungen im Roten Meer nach Angriffen auf Schiffe durch die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen kollidierte. Die Brent-Rohöl-Futures stiegen zuletzt um 1,3% auf $78,18 pro Barrel, nachdem sie über Nacht um 0,8% gefallen waren.
Auf Wochensicht liegt die globale Öl-Benchmark um 1,5% höher.
