Der Dollar-Index erreichte mit 103,10 seinen höchsten Stand seit Mitte Dezember und notierte zuletzt unverändert bei 102,4. Auf Wochensicht legte der Dollar jedoch um 1,05% zu und verzeichnete damit seinen besten Wochenanstieg seit Juli letzten Jahres.
Die Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft im Dezember 216.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat und damit die Konsensprognose von 170.000 übertraf. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum November unverändert bei 3,7%, während ein Anstieg auf 3,8% erwartet worden war. Der Durchschnittsverdienst stieg auf Monatsbasis um 0,4%, während ein Anstieg um 0,3% erwartet worden war.
"Es ist offensichtlich ein starker Bericht. Der Markt hat in den letzten Tagen einen starken Arbeitsmarktbericht erschnüffelt, daher ist die Reaktion vielleicht nicht so stark, wie sie hätte sein können", sagte Adam Button, leitender Währungsanalyst bei ForexLive in Toronto.
"Was die Daten selbst anbelangt, so nehmen die Revisionen ein wenig den Glanz von den Schlagzeilen. Es ist mehr eine gemischte Tüte, als es auf den ersten Blick aussieht."
Die US-Zinsfutures haben für das Jahr 2024 etwa fünf Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte eingepreist, so dass der Leitzins zum Jahresende bei 4% liegen dürfte, verglichen mit dem aktuellen Niveau von 5,25%, so die Zinswahrscheinlichkeits-App von LSEG. Anfang dieser Woche hatte der Markt sechs Zinssenkungen eingepreist.
Nach den Daten haben die Händler von Zinstermingeschäften ihre Wetten auf eine Lockerung der Zinssätze bei der März-Sitzung auf etwa 59% reduziert, während sie in der letzten Woche noch bei 68% bis 70% lagen.
"Wir bleiben bei unserer Haltung, dass Forderungen nach einer ersten US-Zinssenkung im März verfrüht sind und dass die Fed mehr Beweise für eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere bei den Löhnen, sehen muss, um Vertrauen in die Erreichung ihres mittelfristigen Inflationsziels zu haben", schrieb Matthew Ryan, Leiter der Marktstrategie beim globalen Finanzdienstleister Ebury, in einer Notiz nach dem Arbeitsmarktbericht.
Bei den anderen Währungen kletterte der Dollar um 0,3% gegenüber dem Yen auf 145,21. Er stieg bis auf 145,98 Yen, ein Drei-Wochen-Hoch. Auf Wochensicht legte der Dollar um 2,8% zu und war damit auf dem Weg zu seiner besten Wochenperformance seit Mai 2022.
Der Euro hingegen notierte im Tagesverlauf unverändert bei $1,0947. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel im Wochenverlauf um 0,9% und verzeichnete damit den größten Wochenrückgang seit Anfang Dezember.
Die Inflation in der 20-Nationen-Gemeinschaft stieg im Dezember auf 2,9% (November: 2,4%) und lag damit nur knapp unter den Erwartungen von 3,0%.
