Einen Tag, nachdem der Verbraucherpreisindex (CPI) für März die Aktienanleger in die Flucht geschlagen hatte, zeigten die Daten vom Donnerstag, dass die US-Erzeugerpreise im vergangenen Monat moderat gestiegen waren, wobei der Anstieg der Kosten für Dienstleistungen durch sinkende Warenpreise gedämpft wurde. Der Erzeugerpreisindex (PPI) für die Endnachfrage stieg um 0,2% gegenüber den Erwartungen der Ökonomen von 0,3% und einem Anstieg von 0,6% im Februar.
Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte jedoch am Donnerstag, dass die Zentralbank zwar beträchtliche Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung gemacht habe, aber noch keine Zinssenkungen erforderlich zu sein scheinen. Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte, die Fed sei noch nicht da, wo sie sein müsse, um darauf vertrauen zu können, dass der Preisdruck weiter nachlassen werde.
"Der PPI-Bericht vom Donnerstagmorgen fiel schwächer aus als erwartet, was den enttäuschenden CPI-Bericht (vom Mittwoch) abschwächt, der offensichtlich zeigt, dass die Fortschritte bei der Desinflation ins Stocken geraten sind", sagte Emily Roland, Co-Chefanlagestratege bei John Hancock Investment.
Sie wies jedoch darauf hin, dass die Fed noch zwei Monate lang Daten auswerten wird, bevor sie im Juni eine Zinsentscheidung trifft. Roland sagte, dass "die Märkte das Memo erhalten, dass die Fed wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, die Zinsen in absehbarer Zeit zu senken" und dass "es schwierig ist, Argumente für eine Zinssenkung zu finden".
Am Donnerstag setzten die Händler auf eine 79%ige Chance, dass die Fed die Zinsen im Juni unverändert lässt, etwas weniger als am Mittwoch, und auf eine 49,7%ige Chance, dass sie im Juli unverändert bleiben, verglichen mit 57,6% am Mittwoch, so das FedWatch-Tool der CME Group.
Um 11:59 Uhr (1559 GMT) fiel der Dow Jones Industrial Average um 86,84 Punkte oder 0,23% auf 38.371,49, der S&P 500 stieg um 8,59 Punkte oder 0,17% auf 5.169,23 und der Nasdaq Composite um 110,52 Punkte oder 0,68% auf 16.280,25.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt fiel um 0,78 Punkte oder 0,10% auf 772,00. Der STOXX 600-Index fiel um 0,44%.
Die Renditen der US-Treasuries entwickelten sich nach den PPI-Daten uneinheitlich, wobei die Renditen für zweijährige Papiere zum ersten Mal seit November die 5%-Marke erreichten und die Renditen für 10-jährige Papiere ebenfalls ihren höchsten Stand seit November erreichten, nachdem sie zuvor gefallen waren.
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen stieg um 1,2 Basispunkte auf 4,572%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 4,56% gelegen hatte, während die Rendite der 30-jährigen Anleihen um 3,1 Basispunkte auf 4,6651% stieg, nachdem sie zuvor bei 4,634% gelegen hatte.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, fiel um 2,3 Basispunkte auf 4,946% von 4,969% am späten Mittwoch.
Bei den Währungen war der Handel unruhig, wobei der Dollar zuletzt gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen zulegte, nachdem er zuvor im Anschluss an die niedriger als erwarteten PPI-Daten gefallen war.
Der Dollar-Index stieg um 0,15% auf 105,36, während der Euro um 0,2% auf $1,0719 nachgab. Gegenüber dem japanischen Yen legte der Dollar um 0,01% auf 153,2 zu.
Die Ölpreise fielen nach dem Ausfall einer großen US-Raffinerie und der Verdauung der Inflationsdaten durch die Anleger, während die Sorge, dass der Iran israelische Interessen angreifen könnte, den Rohölpreis in der Nähe seines Sechsmonatshochs hielt.
US-Rohöl verlor 0,92% auf $85,41 pro Barrel und Brent fiel auf $89,94 pro Barrel, ein Minus von 0,59% im Tagesverlauf.
Die Goldpreise legten nach den Inflationsdaten zu, während die anhaltenden geopolitischen Bedenken dem Metall zusätzlichen Glanz verliehen.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,5% auf $2.344,39 je Unze. Die US-Goldfutures stiegen um 0,3% auf $2.336,70 je Unze.
