Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Die zuletzt starken Daten zum US-Stellenmarkt haben wenig an der Debatte innerhalb der Federal Reserve über eine Pause bei den Zinserhöhungen geändert. Sie erhöhten jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanker eine Zinspause im Juni mit einer stärkeren Präferenz für eine spätere Zinserhöhung in diesem Jahr verbinden werden. Die Jobdaten hatten deutlich gemacht, wie schwierig es für Fed-Chef Jerome Powell ist, das Federal Open Market Committee (FOMC) von der Idee einer Zinspause zu überzeugen - die Kluft zwischen den Ansichten dürfte gewachsen sein. Notenbanker, die dafür plädiert hatten, dass die Zentralbank die Zinsschritte verlangsamen sollte, um die Auswirkungen der bisherigen Schritte zu untersuchen, dürften immer noch dazu neigen, eine Zinserhöhung im Juni auszulassen und die Zinsen im Juli anzuheben, wenn die Wirtschaftstätigkeit solide bleibt. Notenbanker, die schon vor dem Jobreport eine Zinserhöhung im Juni befürwortet hatten, werden noch stärker von deren Notwendigkeit überzeugt sein.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Jahresergebnis
10:00 DE/Delivery Hero SE, HV
10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV
10:00 DE/Instone Real Estate Group SE, HV
11:00 DE/Cancom SE, HV
14:00 US/Blackrock Inc, Investorentag
Im Laufe des Tages:
- DE/Deutsche Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG),
Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 16.6)
- DE/Software AG, Ende der Annahmefrist im Zuge des Übernahmeangebots
der Holdinggesellschaft Mosel Bidco SE
DIVIDENDENABSCHLAG
Unternehmen Dividende FCR Immobilien 0,11 EUR 2G Energy 0,14 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE
08:00 Großhandelspreise Mai
- GB
08:00 BIP April
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+0,3% gg Vj
08:00 Handelsbilanz April
PROGNOSE: -17,6 Mrd GBP
zuvor: -16,4 Mrd GBP
08:00 Industrieproduktion April
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,6% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj
- EU
11:00 Industrieproduktion April
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-0,8% gg Vj
zuvor: -4,1% gg Vm/-1,4% gg Vj
- US
14:30 Erzeugerpreise Mai
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung sowie Projektionen zu Zinsen,
Wachstum, Inflation, Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Chairman Powell
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 5,00% bis 5,25%
zuvor: 5,00% bis 5,25%
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 16.222,00 -0,1%
E-Mini-Future S&P-500 4.372,25 +0,0%
E-Mini-Future Nsdq-100 14.915,75 +0,0%
Nikkei-225 33.561,09 +1,6%
Schanghai-Composite 3.242,49 +0,3%
Hang-Seng-Index 19.490,35 -0,2%
+/- Ticks
Bund -Future 133,41 +5
Dienstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 16.230,68 +0,8%
DAX-Future 16.243,00 +0,6%
XDAX 16.236,63 +0,6%
MDAX 27.473,14 +0,6%
TecDAX 3.249,53 +0,6%
EuroStoxx50 4.347,55 +0,7%
Stoxx50 3.992,09 +0,5%
Dow-Jones 34.212,12 +0,4%
S&P-500-Index 4.369,01 +0,7%
Nasdaq-Comp. 13.573,32 +0,8%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 133,36 -98
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit einer Fortsetzung der positiven Stimmung an den Aktienbörsen rechnen Händler auch am Mittwoch. Der DAX dürfte versuchen, sich weiter von der 16.200er-Marke nach oben abzulösen. Der Tag steht ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Nach der wie erwartet gefallenen US-Inflationsrate (CPI) vom Vortag stellen sich die Märkte nun klar auf eine "Zinspause" ein. Mit plus 4,0 Prozent wiesen die Preise in den USA den geringsten Anstieg in zwei Jahren auf. Dies stützt sich zum Teil aber auf statistische Basiseffekte, da der größte Preissprung bereits in den Vormonaten stattgefunden hatte. Weiteren Aufschwung könnte die gute Laune aber erhalten, wenn auch die am Nachmittag anstehenden US-Erzeugerpreise (PPI) geringer als erwartet gestiegen sein sollten. Schließlich gelten sie als Vorlaufindikator für die Verbraucherpreise.
Rückblick: Die US-Inflationsrate war auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren zurückgegangen. Die Erwartungen verfestigten sich, dass die Fed die Zinserhöhungen nun erst einmal aussetzt. Gestützt wurde die Stimmung zudem von der Hoffnung auf weitere Stimuli in China. Davon profitierten vor allem Aktien mit hohem China-Bezug wie die deutschen Autohersteller oder Siemens. Daneben waren nach starken Geschäftszahlen von Oracle Unternehmen mit hohem Cloud-Anteil gesucht. Der Stoxx-Index der Auto-Aktien legte um 1 Prozent zu. Größter Gewinner war der Index der von China abhängigen Roh- und Grundstofftitel mit einem Plus von 2,7 Prozent. Redcare Pharmacy gewannen 7 Prozent, Docmorris 24 Prozent. Für Zuversicht sorgte die Ankündigung, dass das mehrfach verschobene E-Rezept nun endlich am 1. Juli starten soll. Zudem streiken am Mittwoch die Präsenzapotheken in Deutschland. die Streik dürfte der Online-Konkurrenz nützen.
DAX/MDAX/TECDAX
Freundlich - Siemens (+2,3%) stiegen auf ein Allzeithoch mit China-Spekulationen, SAP (+1,3%) dank Oracle auf ein neues Jahreshoch. Sollte sich die Neubewertung von SAP und Siemens fortsetzen, stützte das auch den DAX stark. Denn die beiden Aktien sind die Schwergewichte im DAX mit einem Anteil am Index von zusammen etwa 20 Prozent. Adidas legten nach einem weiteren positiven Analysenkommentar 2,3 Prozent zu, Commerzbank mit möglichen weiteren Aktienrückkäufen 1,8 Prozent. Siemens Energy (-0,8%) grenzten ihre Verluste mit der Einigung zur Integration von Gamesa am Nachmittag deutlich ein. Positiv werteten Händler einen Zukauf bei Dürr (+5,9%).
XETRA-NACHBÖRSE
Der XDAX konnte die tagsüber erzielten Gewinne verteidigen. Einzelwerte fielen nicht durch größere Kursbewegungen auf.
USA - AKTIEN
Etwas fester - Die Kauflaune hat am Dienstag angehalten. Denn die US-Inflation ist exakt wie erwartet im Mai auf Jahressicht gesunken - auch in der Kernrate - und stand somit weiteren Käufen bei Aktien nicht im Wege. Gestützt wurde der Markt auch von Zinssenkungen in China. Unter den Einzelwerten zogen Oracle um 0,2 Prozent an. Der Konzern ist in seinem vierten Geschäftsquartal kräftig gewachsen und hat die Erwartungen übertroffen. Home Depot hat die gesenkte Jahresprognose bestätigt. Der Kurs gab 0,2 Prozent nach. Der Agrarkonzern Bunge schließt sich mit der Glencore-Agrartochter Viterra zusammen. Bunge stiegen um 2,5 Prozent. NexTier Oilfield Solutions (+10,4%) und Patterson-UTI Energy (+6,8%) führen Gespräche über eine mögliche Fusion. Für Manchester United ging es um 13,8 Prozent nach oben. Scheich Jassim bin Hamad al-Thani aus Katar wird als bevorzugter Bieter für den Klub benannt werden. Duke Energy verkauft ihr Geschäft mit kommerziellen erneuerbaren Energien für 2,8 Milliarden Dollar an Brookfield Renewable. Die Titel von Duke Energy gaben 0,7 Prozent nach, während die Brookfield-Aktien 6,2 Prozent absackten.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,69 +11,5 4,58 27,2 5 Jahre 4,01 +11,1 3,90 0,7 7 Jahre 3,93 +11,3 3,82 -3,5 10 Jahre 3,83 +9,6 3,74 -4,6 30 Jahre 3,93 +5,2 3,88 -3,6
Am Rentenmarkt gaben die Notierungen trotz der Inflationsdaten deutlich nach, nachdem sie unmittelbar nach den Daten noch zugelegt hatten. Teilnehmer verwiesen darauf, dass bereits im Vorfeld eine Zinspause eingepreist worden war. Und in Anbetracht der anhaltend starken Kerninflation gingen Anleger weiter davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli bei über 60 Prozent liege. Zudem war Sicherheit angesichts der risikofreudigen Grundstimmung nicht gefragt.
+++++ DEVISENMARKT +++++
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0782 -0,1% 1,0790 1,0794 +0,7% EUR/JPY 151,10 -0,1% 151,29 151,20 +7,7% EUR/CHF 0,9762 -0,0% 0,9767 0,9780 -1,4% EUR/GBP 0,8554 -0,0% 0,8555 0,8562 -3,3% USD/JPY 140,12 -0,1% 140,22 140,08 +6,9% GBP/USD 1,2605 -0,1% 1,2613 1,2606 +4,2% USD/CNH 7,1746 +0,0% 7,1730 7,1692 +3,6% Bitcoin BTC/USD 25.961,20 +0,5% 25.844,20 25.819,88 +56,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Wie auch Anleihen war der Dollar als sicherer Hafen nicht gefragt. Aber auch wegen der Inflationsdaten geriet er unter Druck. Der Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein. Während bei der EZB am Donnerstag fest mit einer Zienserhöhung gerechnet wird, erwarten Teilenehmer bei der Fed keinen Zinsschritt.
+++++ ROHSTOFFE +++++
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 14, 2023 01:34 ET (05:34 GMT)
