Das Arbeitsministerium teilte mit, dass die US-Importpreise im vergangenen Monat um 0,4% gesunken sind und damit unter der Schätzung eines Anstiegs von 0,1% lagen. Dem vorausgegangen war ein nicht revidierter Anstieg von 0,9% im April, da die Preise für Energieprodukte zurückgingen, was ein weiteres positives Zeichen für die Inflationsaussichten war.
Der Bericht folgt auf Daten, die Anfang der Woche darauf hindeuteten, dass der Arbeitsmarkt und der Preisdruck Anzeichen einer Abkühlung zeigen.
Ein separater vorläufiger Bericht der University of Michigan zur Verbraucherstimmung zeigte, dass der Juni schwächer als erwartet war und unter dem endgültigen Wert für Mai lag, während die Inflationssorgen trotz des Rückgangs der Energiepreise bestehen blieben.
"Nach der Enttäuschung im ersten Quartal möchte die Fed jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass die Schlacht gewonnen ist und wir jetzt die Zinsen senken können, ohne eine weitere Bestätigung dafür zu haben, dass die jüngste Verbesserung der Inflationstrends von Dauer ist", sagte Andrzej Skiba, Leiter des BlueBay U.S. Fixed Income Teams bei RBC Global Asset Management in Stamford, Connecticut.
"Wir sehen keinen Grund, warum sie im September nicht zum ersten Mal die Zinsen senken sollten, aber auch hier müssen sie noch ein paar anständige Inflationsdaten sehen, um dieses Vertrauen zu gewinnen."
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 2,3 Basispunkte (BP) auf 4,217%. Die Rendite ist in dieser Woche um fast 22 Basispunkte gesunken und damit auf dem besten Weg, den größten Wochenrückgang seit Mitte Dezember zu verzeichnen.
Am Mittwoch hielt die Federal Reserve die Zinssätze unverändert und verschob den Beginn der Zinssenkungen auf vielleicht erst im Dezember.
Skiba sagte auch, dass die Sorgen über die bevorstehenden Parlamentswahlen in Frankreich die Renditen belasten.
Die Rendite der 30-jährigen Anleihe fiel um 5 Basispunkte auf 4,351%.
Ein vielbeachteter Teil der Renditekurve für US-Staatsanleihen, der den Abstand zwischen den Renditen zwei- und zehnjähriger Staatsanleihen misst und als Indikator für die wirtschaftlichen Erwartungen gilt, lag bei negativen 47,7 Basispunkten.
Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 0,4 Basispunkte auf 4,692%.
Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sagte in einem Interview auf CNBC, dass die jüngsten Inflationsdaten eine gute Nachricht für die Wirtschaft und die Zentralbank seien.
Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, schloss sich diesen Worten an und sagte: "Wir würden uns sehr gut fühlen", wenn es noch mehr Monate wie den Mai gäbe.
Die Märkte rechnen mit einer 69,2%igen Chance für eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im September, so die CME-Studie
FedWatch-Tool
gegenüber etwa 50% vor einer Woche.
Die Gouverneurin der Fed, Lisa Cook, wird später am Freitag eine Rede halten.
Der Breakeven-Satz für fünfjährige inflationsgeschützte US-Schatzpapiere (TIPS) lag zuletzt bei 2,136%, nachdem er am 13. Juni bei 2,166% geschlossen hatte.
Der Breakeven-Satz für 10-jährige TIPS lag zuletzt bei 2,185%, was darauf hindeutet, dass der Markt für das nächste Jahrzehnt eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,2% pro Jahr erwartet.
