Die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft stieg im Juni um 206.000 und lag damit leicht über den von Reuters befragten Ökonomen geschätzten 190.000 neuen Stellen. Das geschätzte Stellenwachstum für Mai wurde von 272.000 auf 218.000 neue Stellen nach unten korrigiert, während das Stellenwachstum für April von 165.000 auf 108.000 neue Stellen nach unten korrigiert wurde.
Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,1% und lag damit etwas höher als die geschätzten 4,0%.
Der Arbeitsmarkt war für die US-Notenbank in ihrer Debatte darüber, wann sie mit der Senkung der Zinssätze von den Höchstständen der letzten zwei Jahrzehnte beginnen sollte, ein zentrales Thema. Die Zentralbank hat die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes als potenziellen Katalysator für ein mögliches Wiederaufleben der Inflation angeführt.
"Dies war kein schrecklicher Bericht, aber die großen Korrekturen zeigen, dass es Risse und Schwächen unter der Oberfläche gibt", sagte David Wagner, ein Portfoliomanager bei Aptus Capital Advisors. "Damit bleibt die September-Sitzung der Fed ein heißes Eisen für eine Zinssenkung."
Laut dem FedWatch Tool der CME rechnen die Futures-Märkte jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 73% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der Fed-Sitzung am 18. September, gegenüber 57,9% vor einer Woche. Insgesamt rechnen die Märkte mit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte bis zum Jahresende.
"Die Abwärtskorrekturen der letzten beiden Monate stehen im Einklang mit einer wirtschaftlichen Verlangsamung", sagte Jeffrey Roach, Chefökonom von LPL Financial. "Wir sollten von der Fed mehr Rhetorik über die Arbeitsmarktbedingungen und die Bedeutung einer angemessenen Politik für ihr duales Mandat erwarten."
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 7,1 Basispunkte auf 4,276%. Damit lag sie in dieser Woche rund 20 Basispunkte niedriger und in der Nähe des niedrigsten Stands seit Ende Juni.
Die Rendite der 30-jährigen Anleihe fiel um 4,9 Basispunkte auf 4,471%.
Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, fiel um 8,1 Basispunkte auf 4,612%.
Ein vielbeachteter Teil der Renditekurve für US-Staatsanleihen, der den Abstand zwischen den Renditen zwei- und zehnjähriger Staatsanleihen misst und als Indikator für die Konjunkturerwartungen gilt, lag bei negativen 33,8 Basispunkten. (Berichterstattung von David Randall; Redaktion: Andrew Heavens, Chizu Nomiyama und David Evans)
