Alle drei großen US-Indizes lagen bei leichtem Handel zu Beginn der letzten inoffiziellen Sommerwoche, die mit einer Fülle von wichtigen Wirtschaftsindikatoren gespickt ist, solide im grünen Bereich.
"Es ist eine positive Fortsetzung der Bewegung vom Freitag, nachdem der Markt begriffen hat, dass Powell weder hawkish noch dovish war, sondern nur wiederholte, was jeder wusste", sagte Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut.
"Die Inflation geht zurück, die Wirtschaft bricht nicht zusammen und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im September und höchstwahrscheinlich auch für den Rest des Jahres die Geldpolitik beibehalten wird."
In einer Rede auf der Zentralbankkonferenz in Jackson Hole, Wyoming, hatte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Freitag gesagt, dass die Inflation immer noch zu hoch sei, aber darauf hingewiesen, dass die wirtschaftliche Unsicherheit eine "agile" Geldpolitik erfordere und dass die Fed "vorsichtig" vorgehen werde.
Peking kündigte an, die Stempelsteuer auf den Aktienhandel zu halbieren, nachdem es bereits am Freitag erschwinglichen Wohnraum gefördert hatte. Dies nährte die Hoffnung, dass Chinas schwächelnde Post-COVID-Wirtschaft aus dem Leerlauf kommen könnte.
Vor dem bevorstehenden Labor Day-Wochenende stehen eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten an, darunter der Beschäftigungsbericht für August, die PCE-Inflation, der ISM PMI und die zweite Schätzung des Handelsministeriums zum BIP im April-Juni, die alle Aufschluss über den nächsten geldpolitischen Schritt der Fed geben könnten.
Auf den letzten Blick haben die Finanzmärkte eine Wahrscheinlichkeit von 80,5% eingepreist, dass die Zentralbank die Zinssätze am Ende der Septembersitzung im nächsten Monat unverändert lassen wird.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 217,19 Punkte oder 0,63% auf 34.564,09, der S&P 500 gewann 18,7 Punkte oder 0,42% auf 4.424,41 und der Nasdaq Composite legte um 55,47 Punkte oder 0,41% auf 13.646,11 zu.
Die europäischen Aktien legten deutlich zu, allen voran die Technologiewerte, die von den China-exponierten Industriewerten unterstützt wurden.
Der paneuropäische STOXX 600 Index stieg um 0,85% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gewann 0,69%.
Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,65%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,73% höher, während der japanische Nikkei um 1,73% stieg.
Die Ölpreise legten zu, da die Maßnahmen Pekings zur Ankurbelung der schwächelnden Wirtschaft die weltweite Nachfrage aufhellten, auch wenn die Anleger befürchteten, dass die anhaltende Straffung der Zentralbank das Wachstum bremsen könnte.
US-Rohöl stieg um 0,83% auf $80,49 pro Barrel und Brent notierte zuletzt bei $84,97, was einem Anstieg von 0,58% entspricht.
Die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen erreichten den höchsten Stand seit fast zwei Monaten, da die Anleger ein Szenario "höherer und längerer" Zinssätze einpreisten.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen stieg zuletzt um 6/32 auf 4,2177%, verglichen mit 4,239% am späten Freitag.
Die 30-jährige Anleihe verteuerte sich zuletzt um 12/32 auf eine Rendite von 4,2727%, verglichen mit 4,295% am späten Freitag.
Der Greenback blieb gegenüber einem Korb von Weltwährungen unverändert, da der schwächelnde Yen durch die Stärke des Euro ausgeglichen wurde.
Der Dollar-Index stieg um 0,02%, während der Euro um 0,03% auf $1,0803 zulegte.
Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,15% auf 146,65 ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2574 gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,02% entspricht.
Der Goldpreis legte zu, da die Anleger die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in Jackson Hole in der vergangenen Woche weiter verdauten und den Wirtschaftsdaten der Woche entgegensahen.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,2% auf $1.919,02 je Unze.
