(Alliance News) - Die Aktienkurse in London schlossen am Donnerstag mit einem Minus, nachdem die Bank of England die Zinssätze in einer geteilten Entscheidung beibehalten hatte, die die Erwartung von Zinssenkungen in die Höhe trieb.
Der FTSE 100 Index schloss 8,41 Punkte oder 0,1% niedriger bei 7.622,16. Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 226,79 Punkten oder 1,2% bei 19.131,16 und der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 2,05 Punkten oder 0,3% bei 752,70.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,3% bei 761,66, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 1,4% bei 16.594,23 und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 0,7% bei 14.666,83.
Auf ihrer Februar-Sitzung beließ die BoE ihren Leitzins bei 5,25%. Es ist die vierte Beibehaltung in Folge, nach einer im September, die eine Serie von 14 aufeinanderfolgenden Erhöhungen seit Dezember 2021 beendete, und zwei weiteren im November und Dezember. Die BoE hatte den Leitzins schnell von einem durch den Kovid 19 verursachten Tiefstand von 0,10% angehoben.
Das Ergebnis war gespalten: Sechs Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses, darunter Gouverneur Andrew Bailey, sprachen sich für eine Beibehaltung aus. Zwei von ihnen, Jonathan Haskel und Catherine Mann, hätten es vorgezogen, die Zinsen um 25 Basispunkte anzuheben. Ein Mitglied, Swati Dhingra, bevorzugte eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 5%.
"Seit der letzten Sitzung des MPC ist das globale BIP-Wachstum gedämpft geblieben, obwohl die Aktivität in den Vereinigten Staaten weiterhin stärker ist. Der Inflationsdruck lässt in der Eurozone und den Vereinigten Staaten nach. Die Großhandelspreise für Energie sind deutlich gesunken. Wesentliche Risiken gehen nach wie vor von den Entwicklungen im Nahen Osten und von Störungen des Schiffsverkehrs durch das Rote Meer aus", so die Zentralbank.
Das Pfund Sterling notierte zum Londoner Börsenschluss am Donnerstag bei 1,2708 USD und damit niedriger als am Mittwoch bei 1,2715 USD. Vor der Entscheidung notierte das Pfund bei 1,2635 USD.
"Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der wirtschaftlichen Auswirkungen früherer Zinserhöhungen noch zu spüren ist, ist es keine Überraschung, dass die Bank [die politischen Entscheidungsträger] die Hände in den Schoß legt, und das könnte das Muster sein, an das wir uns für einige Zeit gewöhnen müssen. Der Markt freut sich jedoch über Zinssenkungen und rechnet mit vier in diesem Jahr. In den letzten Monaten haben sich die monetären Bedingungen aufgrund der Erwartung einer lockeren Politik gelockert, so dass die Bank wahrscheinlich optimistischen Spekulationen einen Riegel vorschieben will, die ihren Kampf gegen die Inflation untergraben könnten", so AJ Bell-Analyst Laith Khalaf.
"Wir dürfen nicht vergessen, dass der Hintergrund für diese Sitzung ein Inflationswert war, der tatsächlich gestiegen ist, und eine vorherige Abstimmung, bei der drei Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses die Zinsen auf 5,5% anheben wollten. Diese Zahl ist nun auf zwei gesunken, zeigt aber immer noch, dass bei der Bank of England eine gewisse Falschheit in der Luft liegt."
Die Zinsentscheidung der BoE folgt auf die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.
Zum Abschluss seiner zweitägigen Sitzung hat der Offenmarktausschuss der US-Notenbank einstimmig beschlossen, den Leitzins das vierte Mal in Folge nicht zu erhöhen. Der Leitzins wird in einer Spanne von 5,25%-5,50% angestrebt, dem höchsten Stand seit fast 23 Jahren.
Nach der Abstimmung sagte Powell, eine Zinssenkung im März sei nicht der "wahrscheinlichste Fall".
"Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Ausschuss bis zur März-Sitzung ein Maß an Zuversicht erreicht, um zu erkennen, dass der März der richtige Zeitpunkt dafür ist", sagte Powell auf einer Pressekonferenz vor Reportern.
Laut dem CME FedWatch Tool besteht eine 36%ige Chance, dass die Zentralbank den Leitzins im März von derzeit 5,25% auf 5,50% senkt. Eine Senkung war einst das wahrscheinlichste Ergebnis für die März-Sitzung.
Der Euro lag bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei USD 1,0851 und damit höher als am Mittwoch bei USD 1,0846. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 146,13 JPY und damit niedriger als bei 146,29 JPY.
Unterdessen wurden am Donnerstag für das verarbeitende Gewerbe in den USA zwei gemischte Daten für den Januar veröffentlicht, von denen eine auf eine Rückkehr zum Wachstum hindeutet, während die andere auf einen anhaltenden Rückgang hinweist.
Nach Angaben von S&P Global verzeichnete der Sektor im Januar die "stärkste" Verbesserung seit September 2022.
Der jüngste S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg im Januar auf 50,7 Punkte, von 47,9 im November und besser als der von FXStreet zitierte Konsens von 50,3.
Der Anstieg über die 50,0-Punkte-Marke, die zwischen Wachstum und Rückgang unterscheidet, deutet darauf hin, dass das verarbeitende Gewerbe im vergangenen Monat zum Wachstum zurückgekehrt ist.
Nach der Messung des Institute for Supply Management (ISM) schrumpfte das verarbeitende Gewerbe weiterhin, allerdings langsamer.
Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Januar auf 49,1 Punkte, verglichen mit 47,4 im Dezember. Laut FXStreet wurde ein niedrigerer Wert von 47,0 erwartet.
Der jüngste Wert deutet jedoch darauf hin, dass sich der Rückgang des verarbeitenden Gewerbes im vergangenen Monat fortgesetzt hat.
Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sind in der letzten Woche schneller gestiegen als erwartet. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche bis zum 27. Januar auf 224.000, nach 215.000 in der Vorwoche. Der Wert der Vorwoche wurde von 214.000 nach oben korrigiert.
Der jüngste Wert übertraf den von FXStreet zitierten Konsens von 212.000.
Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche bis zum 20. Januar belief sich auf 1,898 Millionen, was einem Anstieg von 70.000 gegenüber der Vorwoche entspricht.
Die Aktien in New York lagen bei Börsenschluss in London höher, der DJIA um 0,2%, während der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite jeweils um 0,4% zulegten.
Im FTSE 100 stiegen Shell um 2,4%.
Der in London ansässige Ölkonzern teilte mit, dass der Vorsteuergewinn im vierten Quartal 2023 auf 1,64 Mrd. USD gesunken ist, verglichen mit 16,44 Mrd. USD ein Jahr zuvor. Der Gesamtumsatz sank um 21% auf 80,13 Mrd. USD von 101,20 Mrd. USD.
Im gesamten Jahr 2023 sank der Gewinn vor Steuern um fast 50% von 64,82 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 32,63 Mrd. USD, während der Gesamtumsatz um 16% von 386,20 Mrd. USD auf 323,18 Mrd. USD zurückging.
Shell sagte, die verschlechterten Ergebnisse im Jahr 2023 "spiegelten niedrigere realisierte Öl- und Gaspreise, geringere Mengen und niedrigere Raffineriemargen wider, die teilweise durch höhere Margen im Handel mit verflüssigtem Erdgas und bei der Optimierung sowie durch höhere Marketingmargen ausgeglichen wurden."
Shell gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen seinen Aktienrückkauf in Höhe von 3,5 Milliarden USD abgeschlossen hat und nun ein neues Aktienrückkaufprogramm in gleicher Höhe auflegen wird.
BP stiegen um 0,7%, was insgesamt positiv zu werten ist.
3i verloren dagegen 0,5%.
Der in London ansässige Investmentmanager teilte mit, dass sein Nettoinventarwert je Aktie zum Ende des dritten Quartals am 31. Dezember um 7,8% auf 2.034 Pence gestiegen ist, gegenüber 1.886 Pence zum 30. September. Für die ersten drei Quartale wurde eine Gesamtrendite von 18% erzielt, nach einem negativen Währungseffekt von 151 Mio. GBP oder 16 Pence pro Aktie.
Der Vorstandsvorsitzende von 3i, Simon Borrows, sagte: "Die makroökonomischen Bedingungen und die globale Unsicherheit werden sich wahrscheinlich weiterhin auf ausgewählte Namen innerhalb des Portfolios auswirken, aber wir sind der Meinung, dass unser unnachgiebiger Fokus auf eine gute Kapitalallokation bedeutet, dass 3i gut gerüstet ist für eine starke Rendite der Gruppe in diesem Geschäftsjahr."
Im FTSE 250 legte AG Barr um 1,1% zu, nachdem das Unternehmen Euan Sutherland als neuen Vorstandsvorsitzenden bekannt gab und gleichzeitig einen Umsatzanstieg von 26% in seinem gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr meldete.
Der in Glasgow, Schottland, ansässige Hersteller von Erfrischungsgetränken wie Irn-Bru, Rubicon und Funkin teilte mit, dass Sutherland seine Tätigkeit am 1. Mai aufnehmen wird. Er trat Anfang dieser Woche als CEO von Saga PLC zurück, nachdem er genau vier Jahre lang an der Spitze des Anbieters von Reise- und Versicherungsdienstleistungen für Menschen ab 50 Jahren stand.
Vor Saga war Sutherland CEO des Bekleidungshändlers Superdry PLC.
Bei AG Barr wird Sutherland die Nachfolge von Roger White antreten, dessen Abgang für Ende April angekündigt wurde.
Das Unternehmen gab am Donnerstag auch ein Handelsupdate und erklärte, dass der Umsatz in den 52 Wochen, die am vergangenen Sonntag endeten, bei etwa 400 Millionen GBP lag, ein Plus von 26% gegenüber 317,6 Millionen GBP im Vorjahr. Der Umsatz wurde durch die Übernahme von Boost Drinks Holdings Ltd für 20 Millionen GBP im Dezember 2022 angekurbelt. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz um 7,6%.
Der bereinigte Gewinn vor Steuern wird im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich 49,5 Mio. GBP betragen, ein Plus von 14% gegenüber 43,5 Mio. GBP im Geschäftsjahr 2023. Barr sagte, dies liege leicht über den Markterwartungen.
Unter den Small Caps in London schlossen Superdry 7,7% höher, nachdem bekannt wurde, dass AG Barr den ehemaligen CEO des Unternehmens berufen hat.
Rank Group schlossen um 7,2% höher.
Der in Großbritannien, Spanien und Indien tätige Kasinobetreiber äußerte sich optimistisch über seine Aussichten für das kommende Jahr, nachdem er in der ersten Jahreshälfte in die Gewinnzone geschwenkt war.
In den sechs Monaten bis zum 31. Dezember erzielte der Casinobetreiber, der in Großbritannien, Spanien und Indien tätig ist, einen Vorsteuergewinn von 8,8 Mio. GBP, nach einem Verlust von 102,9 Mio. GBP im Jahr zuvor.
Die Nettospielerträge beliefen sich auf 363,6 Mio. GBP, ein Plus von 7,3% gegenüber 338,9 Mio. GBP im Vorjahr.
Mit Blick auf die Zukunft erklärte die Rank Group, dass sie trotz des nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfelds "positiv" in die Zukunft blicke und davon ausgehe, dass der jährliche Betriebsgewinn auf vergleichbarer Basis die Erwartungen erfüllen werde.
Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Donnerstag mit einem Minus von 0,9%, während der DAX 40 in Frankfurt mit einem Minus von 0,4% schloss.
Brent-Öl notierte am Donnerstag bei Börsenschluss in London bei 81,21 USD pro Barrel und damit etwas höher als am Mittwoch mit 81,03 USD. Gold notierte bei USD2.061,02 je Unze, gegenüber USD2.050,57.
Am Freitag veröffentlicht YouGov im britischen Unternehmenskalender eine Handelsbilanz. Der Wirtschaftskalender enthält Daten zur Arbeitslosigkeit in den USA.
Von Greg Rosenvinge, Senior Reporter bei Alliance News
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