(Alliance News) - Die Aktien in Europa sind am Nachmittag gestiegen, während das Pfund ebenfalls zugelegt hat, nachdem die Bank of England davor gewarnt hat, dass die Geldpolitik "ausreichend restriktiv für ausreichend lange" sein muss.

Das Pfund Sterling notierte am Donnerstag kurz nach Mittag bei USD 1,2214 und damit höher als USD 1,2123 zum Londoner Börsenschluss am Mittwoch.

Der FTSE 100 Index stieg um 91,85 Punkte oder 1,3% auf 7.434,28. Der FTSE 250 stieg um 566,72 Punkte bzw. 3,3% auf 17.752,61, und der AIM All-Share stieg um 5,75 Punkte bzw. 0,8% auf 689,32.

Der Cboe UK 100 stieg um 1,3% auf 742,25 Punkte, der Cboe UK 250 stieg um 3,5% auf 15.502,19 Punkte und der Cboe Small Companies stieg um 0,7% auf 12.712,75 Punkte.

Die Bank of England hat am Donnerstag die Zinssätze in Großbritannien auf einem 15-Jahres-Hoch belassen. Die Entscheidung der Politiker fiel etwas weniger eindeutig aus, da Threadneedle Street für die kommenden Monate einen "starken Rückgang" der Inflation vorhersagt.

Es gab auch eine leichte Warnung, dass die Zinssätze länger im robusten Bereich bleiben müssten.

Die BoE beließ den Leitzins bei 5,25%. Es ist die zweite Zinserhöhung in Folge, nach einer im September, die eine Serie von 14 aufeinanderfolgenden Erhöhungen seit Dezember 2021 beendete. Die BoE hatte den Leitzins von einem durch Covid-19 verursachten Tiefstand von 0,10% schnell nach oben geschossen.

Diesmal sprachen sich sechs für eine Pause aus, während nur drei eine Erhöhung um 25 Basispunkte befürworteten. Beim letzten Mal gab es vier Abweichler.

Die BoE erklärte, seit ihrer Entscheidung im September habe es "kaum Neuigkeiten bei den Schlüsselindikatoren für die Inflationspersistenz im Vereinigten Königreich" gegeben.

"Es gibt weiterhin Anzeichen für gewisse Auswirkungen der strafferen Geldpolitik auf den Arbeitsmarkt und die Dynamik der Realwirtschaft im Allgemeinen. Angesichts der deutlichen Anhebung des Leitzinses seit Beginn dieses Straffungszyklus ist der derzeitige geldpolitische Kurs restriktiv", so die Zentralbank.

"Der MPC wird die Anzeichen für einen anhaltenden Inflationsdruck und die Widerstandsfähigkeit der Gesamtwirtschaft weiterhin genau beobachten, einschließlich einer Reihe von Messgrößen für die zugrundeliegende Anspannung der Arbeitsmarktbedingungen, das Lohnwachstum und die Inflation der Dienstleistungspreise. Die Geldpolitik muss lange genug restriktiv sein, um die Inflation mittelfristig nachhaltig auf das 2%-Ziel zurückzuführen."

Die BoE hat auch ihren jüngsten geldpolitischen Bericht mit den Aussichten für die britische Wirtschaft vorgelegt.

Die BoE hat ihre kurzfristigen Inflationserwartungen gesenkt, wobei sie auf ihrem "wahrscheinlichsten" Pfad eine Inflationsrate von 4,6% für das vierte Quartal vorhersagt, während sie im August noch 4,9% prognostiziert hatte.

Die Prognose für das vierte Quartal des nächsten Jahres wurde jedoch von 2,5% auf 3,1% angehoben. Eine Rückkehr unter das Inflationsziel von 2% wird im vierten Quartal 2025 erreicht werden, obwohl die Inflationsprognose für diesen Zeitraum von 1,6% auf 1,9% angehoben wurde.

"In der jüngsten wahrscheinlichsten oder modalen Projektion des geldpolitischen Ausschusses, die von der vom Markt erwarteten Entwicklung des Leitzinses abhängt, kehrt die VPI-Inflation bis Ende 2025 auf das 2%-Ziel zurück. Danach fällt sie unter das Ziel, da eine zunehmende wirtschaftliche Flaute den inländischen Inflationsdruck verringert", so die BoE.

Lindsay James, Analyst bei Quilter Investors, kommentierte: "Wie deutlich signalisiert wurde, hat die Bank of England heute ihre Zinspause bei 5,25% fortgesetzt. Auch wenn dies oberflächlich betrachtet eine gute Nachricht ist, bedeutet dies nicht, dass sich die finanziellen Bedingungen in absehbarer Zeit lockern werden. Aus den Daten geht hervor, dass der effektive Zinssatz für ausstehende Hypotheken bei 3,14% liegt, während der durchschnittliche Zinssatz für neue oder refinanzierte Hypotheken jetzt bei etwa 5,5% liegt. Da rund 30% der Hypotheken in den nächsten zwei Jahren refinanziert werden sollen, werden die Hausbesitzer wahrscheinlich weiterhin mit einer schmerzhaften Anpassung ihrer Zahlungen nach oben konfrontiert sein, was der britischen Wirtschaft weiterhin Gegenwind beschert.

"Die gute Nachricht für die Verbraucher ist jedoch, dass im Gegensatz zu den USA, wo eine robustere Wirtschaft die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung auf dem Tisch hält, in Großbritannien der Höhepunkt der Zinssätze nun wahrscheinlich erreicht ist. Für Anleger ist dies ebenfalls ein gutes Zeichen, da das Ende des Zinserhöhungszyklus und die anschließenden Zinssenkungen oft sehr hohe Renditen bringen können. Auch wenn die Märkte nicht gerade die Lichter ausknipsen, wird es entscheidend sein, in dieser Zeit investiert zu bleiben."

Bei den europäischen Aktien stieg der CAC 40 in Paris um 1,8%, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,5% zulegte.

Die Entscheidung der Bank of England folgte auf die Entscheidung der US-Notenbank, die ihre Zinssätze am Mittwoch unverändert ließ.

In einem weithin erwarteten Schritt beschloss die Zentralbank einstimmig, den Leitzins in einem Zielbereich zwischen 5,25% und 5,50% zu halten, einem 22-Jahres-Hoch, wo er sich seit Juli befindet.

Dies war die zweite Sitzung in Folge, die der Offenmarktausschuss der US-Notenbank nach einer Reihe von 11 Zinserhöhungen, darunter vier im Jahr 2023, abhielt.

Der Euro wurde bei 1,0634 USD gehandelt und damit höher als bei 1,0537 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 150,33 JPY und damit niedriger als bei 151,07 JPY.

Die Aktien in New York wurden höher gehandelt. Der Dow Jones Industrial Average wurde mit einem Plus von 0,4%, der S&P 500 Index mit einem Plus von 0,5% und der Nasdaq Composite mit einem Plus von 0,8% aufgerufen.

Im Londoner FTSE 100 stieg BT um 8,9%.

Das Telekommunikationsunternehmen teilte mit, dass der Umsatz in der ersten Jahreshälfte bis zum 30. September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend unverändert blieb und von 10,37 Mrd. GBP auf 10,41 Mrd. GBP anstieg, während der Vorsteuergewinn um 29% von 831 Mio. GBP auf 1,08 Mrd. GBP anstieg.

"Unsere Ergebnisse in der ersten Jahreshälfte bedeuten, dass wir unseren Finanzausblick für das GJ24 bestätigen, wobei der normalisierte freie Cashflow nun am oberen Ende der Prognosespanne erwartet wird", sagte Chief Executive Officer Philip Jansen.

Sainsbury's stieg um 4,5% Der Lebensmittelhändler erwartet einen bereinigten Vorsteuergewinn im oberen Bereich seiner Prognose von 670 Mio. GBP und 700 Mio. GBP für das Geschäftsjahr und meldet ein "starkes Volumen- und Marktanteilswachstum" in der ersten Jahreshälfte.

In den 28 Wochen, die am 16. September endeten, stieg der Konzernumsatz des Lebensmittelhändlers einschließlich Mehrwertsteuer um 2,9% auf 18,67 Mrd. GBP von 18,34 Mrd. GBP im Vorjahr. Ohne Treibstoff stieg er jedoch um 7,7% auf 15,81 Mrd. GBP (14,67 Mrd. GBP). Der Gewinn vor Steuern sank um 27% von 376 Mio. GBP auf 275 Mio. GBP, blieb aber auf zugrunde liegender Basis mit 340 Mio. GBP unverändert.

"Es ist schon eine Weile her, dass Sainsbury's durchgängig gut abgeschnitten hat, aber das derzeitige Managementteam scheint eine Formel gefunden zu haben, die funktioniert", sagte AJ Bell-Analyst Russ Mould.

"Marktanteilsgewinne und ein verbessertes Umsatzvolumen sind der Beweis dafür, dass sich der strategische Fokus von [Chief Executive Officer] Simon Roberts auf Lebensmittel auszahlt."

Shell legten um 2,0% zu, da das Unternehmen das Schicksal des Konkurrenten BP zu Beginn der Woche vermeiden konnte, da die Ergebnisse für das dritte Quartal weitgehend den Erwartungen entsprachen.

Der an der Londoner Börse notierte Öl- und Gasproduzent gab bekannt, dass sein bereinigter Gewinn in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 34% auf etwas mehr als 6,2 Mrd. USD gesunken ist.

Das Ergebnis lag nur 24 Mio. USD hinter den Erwartungen zurück, im Gegensatz zu BP, das seinen prognostizierten bereinigten Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten um rund 700 Mio. USD verfehlte.

Im FTSE 250 war OSB mit einem Anstieg von 14% die Aktie mit der besten Performance.

Der in Chatham, England, ansässige Hypothekenfinanzierer teilte mit, dass Chief Financial Officer April Talintyre nach 11 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand gehen wird, während er seine Prognose für 2023 anhob.

Talintyre wird bis zu einem noch zu nennenden Datum im Unternehmen bleiben, um den Übergang zu einem neuen CFO zu bestätigen.

Unterdessen gab das Unternehmen ein Handelsupdate für das dritte Quartal 2023. OSB teilte mit, dass das organische Neugeschäft um 19% auf 1,3 Mrd. GBP gesunken ist, gegenüber 1,6 Mrd. GBP im Vorjahr.

Die satzungsgemäßen Nettokredite stiegen zum 30. September um 6,8% auf 25,2 Mrd. GBP von 23,6 Mrd. GBP zum 31. Dezember. Darüber hinaus teilte OSB mit, dass es sein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 150 Millionen GBP im Wesentlichen abgeschlossen hat.

Helios Towers legten um 12% zu, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass das bereinigte Ergebnis und der Betriebsgewinn gestiegen seien, wobei die Zahl der Mietverträge und der Standorte deutlich zugenommen habe.

Das in London ansässige Telekommunikationsinfrastrukturunternehmen teilte mit, dass der Betriebsgewinn in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 um 79% auf 112,6 Mio. USD gestiegen ist, verglichen mit 62,9 Mio. USD im Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte um 31% auf 533,7 Mio. USD von 408,8 Mio. USD.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 30% auf 269,2 Mio. USD (USD 206,8 Mio.). Die Zahl der Standorte stieg um 29% von 10.872 auf 14.024, während die Zahl der Mietverträge um 27% von 20.913 auf 26.624 stieg.

Am AIM stieg Ethernity Networks um 20%, nachdem der Anbieter von Datenverarbeitungs-Halbleitertechnologie für Netzwerkgeräte einen erweiterten Vertrag über 475.000 USD mit einem ungenannten "erstklassigen US-Kunden aus der militärischen Luftfahrt" unterzeichnet hatte.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Monat eine Vorauszahlung in Höhe von 80.000 USD erhalten und erwartet Zahlungen für den Vertrag im November und Dezember, so dass sich die erwarteten Gesamteinnahmen auf 555.000 USD belaufen werden.

Gold notierte am Donnerstagmittag bei USD 1.988,19 je Unze und damit höher als am Mittwoch bei USD 1.978,93. Brent-Öl wurde bei 85,84 USD pro Barrel gehandelt und damit niedriger als bei 86,36 USD.

Am Donnerstag steht um 1230 GMT der wöchentliche Bericht der US-Arbeitslosenversicherung auf dem Wirtschaftskalender.

Die bereits veröffentlichten Daten zeigen, dass sich der Einbruch im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone im Oktober leicht verschärft hat.

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Hamburger Handelsbank sank leicht auf 43,1 Punkte von 43,4 im September und lag damit etwas über der Schnellschätzung von 43,0.

Da er weiter unter die 50-Punkte-Marke fällt, die Wachstum von Schrumpfung trennt, zeigt er, dass sich der Sektor weiter verschlechtert hat.

Von Greg Rosenvinge, leitender Reporter bei Alliance News

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