4SC AG sichert sich EUR 11 Mio. aus Kapitalerhöhung

    4SC AG sichert sich EUR 11 Mio. aus Kapitalerhöhung

^
DGAP-Ad-hoc: 4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
4SC AG sichert sich EUR 11 Mio. aus Kapitalerhöhung

28.06.2019 / 17:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG
DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR.

4SC AG sichert sich EUR 11 Mio. aus Kapitalerhöhung

Planegg-Martinsried, 28. Juni 2019 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard:
VSC) hat die am 11. Juni 2019 beschlossene Bar-Kapitalerhöhung
abgeschlossen. Es wurden insgesamt 4.676.703 Angebotsaktien zum Bezugspreis
von EUR 2,37 je Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von rund EUR
11 Mio. entspricht.

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital von EUR 30.648.513,00, eingeteilt in 30.648.513 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, um EUR 4.676.703,00 bzw. 4.676.703 Aktien auf EUR
35.325.216,00, eingeteilt in 35.325.216 Aktien, zu erhöhen. Die erstmalige
Börsennotierung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 4. Juli 2019
erfolgen, nachdem die Durchführung der Kapitalmaßnahme voraussichtlich am 2.
Juli 2019 ins Handelsregister eingetragen worden sein wird.


Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die
Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum
Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen
stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von
zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle
von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen
Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine
Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen
oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen
diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Hinweis

Das Angebot für die angebotenen Aktien ist beendet. Eine
Zeichnungsmöglichkeit für Wertpapiere der Gesellschaft besteht nicht mehr.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden
Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer
bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der 4SC AG (die "Gesellschaft"
und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige
Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den
Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der
Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik
Deutschland und Luxemburgs autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des
EWR als der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburgs, der die
Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden
und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem Relevanten
Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes
öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in
Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte
Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.
2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine
Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die
Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die
Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien
zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im
Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat
definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die
Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie
2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten
Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der
Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen, dass er zugesichert hat und
damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht im
Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein
Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere
Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich
nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition
in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)
Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen
haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial
Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth
entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei
diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur
Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser
Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen
oder auf deren Grundlage handeln.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der
derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten
oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse
oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,
aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit
Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere
Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen
Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich
auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in
die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt
oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,
noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer
Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder
können sich Investoren im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag
darauf verlassen. Das Angebot und die Verbreitung dieser Mitteilung und
anderer Informationen im Zusammenhang mit der Börsennotierung und dem
Angebot können in bestimmten Ländern gesetzlich verboten oder eingeschränkt
sein.




Kontakt
Dr. Anna Niedl
Corporate Communications & Investor Relations Officer

[e-mail]
[phone] [IMAGE]

4SC AG
Fraunhoferstraße 22
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland


---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Stellungnahme des Managements

4SC möchte sich bei seinen bestehenden Aktionären für die beständige
Unterstützung bedanken und ist davon überzeugt, dass Gespräche bezüglich
weiterer Finanzierungsquellen bald positiv abgeschlossen werden können.

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare
Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen.
Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und
umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat
und Domatinostat.

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit
Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente
in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.

4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das
Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2019) und ist im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard:
VSC; ISIN: DE000A14KL72).


---------------------------------------------------------------------------

28.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    4SC AG
                   Fraunhoferstr. 22
                   82152 Planegg-Martinsried
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.4sc.com
   ISIN:           DE000A14KL72
   WKN:            A14KL7
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    833231



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

833231 28.06.2019 CET/CEST

°