Finanzen Lincoln Electric Holdings, Inc.

Aktien

908231

US5339001068

LECO

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
227.9 ^USD	-4.07%		-4.60%	+4.81%

25.04.	Lincoln Electric Holdings, Inc. gibt eine konsolidierte Gewinnprognose für das zweite Quartal 2024 ab	CI
25.04.	Transcript : Lincoln Electric Holdings, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5’915	6’914	8’235	8’343	12’439	12’952	-	-
Unternehmenswert ¹	6’463	7’374	8’812	9’349	13’150	13’450	13’293	13’110
KGV	20.7 x	34 x	30.3 x	18 x	23.2 x	23.5 x	21.4 x	19.9 x
Rendite	1.94%	1.69%	1.46%	1.55%	1.18%	1.25%	1.28%	1.3%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.97 x	2.6 x	2.55 x	2.22 x	2.97 x	3.01 x	2.87 x	2.78 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.15 x	2.78 x	2.72 x	2.49 x	3.14 x	3.13 x	2.94 x	2.81 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.8 x	18 x	15.7 x	13.2 x	16.3 x	16 x	14.7 x	13.9 x
Unternehmenswert / FCF	19.4 x	25.2 x	29.1 x	30 x	22.8 x	22.1 x	22 x	20.1 x
FCF Yield	5.16%	3.96%	3.43%	3.33%	4.38%	4.52%	4.54%	4.98%
Price to Book	7.16 x	8.78 x	9.49 x	8.21 x	9.47 x	8.43 x	7.27 x	6.34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	61’149	59’471	59’048	57’738	57’200	56’825	-	-
Referenzkurs ²	96.73	116.2	139.5	144.5	217.5	227.9	227.9	227.9
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	10.02.22	21.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’003	2’655	3’234	3’761	4’192	4’303	4’517	4’662
EBITDA ¹	469.4	408.8	560.4	709.3	805.5	839.4	904.1	946.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	387.9	328.3	479.2	631.2	718.8	752.5	809.2	846.6
Umsatzrendite	12.91%	12.37%	14.82%	16.78%	17.15%	17.49%	17.91%	18.16%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	368.5	264	325	-	686.9	713.1	783.8	824
Nettoergebnis ¹	293.1	206.1	276.5	472.2	545.2	553.8	607.9	654.1
Nettomarge	9.76%	7.76%	8.55%	12.56%	13.01%	12.87%	13.46%	14.03%
Gewinn pro Aktie ²	4.680	3.420	4.600	8.040	9.370	9.716	10.63	11.46
Free Cash Flow ¹	333.6	292.2	302.5	311.5	576.6	607.4	604.1	653.3
FCF-Marge N	11.11%	11%	9.35%	8.28%	13.75%	14.12%	13.37%	14.01%
FCF Conversion (EBITDA)	71.07%	71.46%	53.99%	43.92%	71.58%	72.36%	66.82%	69.05%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	113.8%	141.75%	109.43%	65.97%	105.74%	109.68%	99.36%	99.88%
Dividende pro Aktie ²	1.880	1.960	2.040	2.240	2.560	2.852	2.927	2.973
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	10.02.22	21.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	806.5	844.3	925.4	969.6	935.2	930.9	1’039	1’061	1’033	1’059	981.2	1’067	1’077	1’107	1’087
EBITDA ¹	144.8	142.8	183	188	172.4	165.9	193	206.1	204.9	204.1	195.3	213.4	215.2	217.8	210.4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	122.7	122.2	163.1	168.1	153.2	146.8	171.7	184.2	183.4	182.1	171.4	191.8	193.3	196	187.8
Umsatzrendite	15.22%	14.47%	17.62%	17.34%	16.38%	15.77%	16.52%	17.37%	17.75%	17.2%	17.47%	17.97%	17.94%	17.71%	17.27%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	38.42	71.57	159.6	159.9	137.5	135.8	155.4	173.1	161.4	197	158.5	182.2	183.4	182.7	177.2
Nettoergebnis ¹	31.76	74.43	126	127.8	109.2	109.1	121.9	137.3	129.3	156.6	123.4	142	143.2	145.6	138.2
Nettomarge	3.94%	8.82%	13.62%	13.18%	11.68%	11.72%	11.73%	12.95%	12.52%	14.8%	12.58%	13.31%	13.3%	13.16%	12.71%
Gewinn pro Aktie ²	0.5300	1.250	2.130	2.180	1.870	1.870	2.090	2.360	2.220	2.700	2.140	2.460	2.480	2.480	2.425
Dividende pro Aktie ²	0.5100	0.5100	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.6400	0.6400	0.6400	0.6400	0.7100	0.7100	0.7100	0.7225	0.7350
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	10.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	21.02.23	27.04.23	27.07.23	27.10.23	15.02.24	25.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	548	461	577	1’007	711	498	340	158
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.167 x	1.127 x	1.029 x	1.419 x	0.8833 x	0.5928 x	0.3766 x	0.1667 x
Free Cash Flow ¹	334	292	303	312	577	607	604	653
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34.4%	25.6%	45.1%	51.2%	46.5%	40.2%	34.7%	31.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12.4%	10.7%	15.2%	16.8%	16.6%	16.1%	16.7%	16.7%
Aktiva ¹	2’361	1’932	1’817	2’807	3’279	3’445	3’646	3’917
Buchwert je Aktie ²	13.50	13.20	14.70	17.60	23.00	27.00	31.40	36.00
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	11.50	-	-	-
Capex ¹	69.6	59.2	62.5	71.9	91	101	103	113
Capex / Umsatz	2.32%	2.23%	1.93%	1.91%	2.17%	2.34%	2.28%	2.42%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	10.02.22	21.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Lincoln Electric Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

227.9 USD

Mittleres Kursziel

242 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6.17%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ausrüstung zum Schweißen und Löten

	% 1. Jan.	Kap.
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.	+4.81%	12.95 Mrd.
ESAB CORPORATION	+23.32%	6.45 Mrd.
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD.	-2.56%	2.92 Mrd.
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO.,LTD.	-2.98%	2.71 Mrd.
WUHAN RAYCUS FIBER LASER TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-15.34%	1.55 Mrd.
ESAB INDIA LIMITED	-10.94%	979 Mio.
SBT ULTRASONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-43.23%	750 Mio.
SHENZHEN UNITED WINNERS LASER CO., LTD.	-32.71%	645 Mio.
PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-2.81%	518 Mio.
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.	-14.16%	556 Mio.

Ausrüstung zum Schweißen und Löten