An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,08% auf 32.831,23, der S&P 500 verlor 0,05% auf 4.143,27 und der Nasdaq Composite legte nur 0,04% auf 12.662,28 zu.
Der breit gefasste Euro STOXX 600 stieg am Montag um etwa 0,75%, angeführt von zyklischen und Wachstumswerten, und machte damit die Verluste vom Freitag wieder wett. Der MSCI Weltaktienindex, der Aktien aus 47 Ländern abbildet, legte nur um 0,22% zu.
Höhere Zinsen standen weiterhin im Fokus der Anleger.
"Der Anstieg der Inflation und die Reaktion der US-Notenbank darauf haben den Bewertungen in diesem Jahr ordentlich zugesetzt", schrieben die Strategen von Morgan Stanley am Montag in einer Notiz. "Allerdings war dies auch ein Rückenwind für die Erträge. Jetzt befinden wir uns auf der anderen Seite des Berges, und der operative Leverage wird wahrscheinlich stärker steigen, als der Konsens erwartet."
Neuen Daten der US-Regierung zufolge scheinen die Unternehmensinvestitionen tatsächlich ein frühes Opfer der brennenden US-Inflation und der steigenden Zinsen zu sein.
Die starken US-Arbeitsmarktdaten haben die Erwartungen für den am Mittwoch anstehenden Bericht über die US-Verbraucherpreise im Juli erhöht, der eine weitere Beschleunigung der Inflation mit sich bringen könnte.
"Wir gehen davon aus, dass die Inflation bis zum nächsten Jahr über dem 2%-Ziel der US-Notenbank bleiben wird", schrieben die Strategen des BlackRock Investment Institute am Montag in einer Notiz. "Wir glauben, dass die Fed so lange auf die Forderungen nach einer Eindämmung der Inflation reagieren wird, bis sie erkennt, dass dies das Wachstum abwürgen würde.
Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken, als die Anleger den Arbeitsmarktbericht und die Reaktion der Fed weiter verarbeiteten. Händler von Fed Funds Futures rechnen nun mit einer 67,5%igen Chance auf eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September und mit einem Anstieg des Leitzinses bis März auf 3,65% (von derzeit 2,33%).
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Note fielen am Montag auf 2,764%, nachdem sie am Freitag bis auf 2,869% gestiegen waren, den höchsten Stand seit dem 22. Juli. Die Renditen für zweijährige Anleihen lagen zuletzt bei 3,217%, nachdem sie am Freitag 3,331% erreicht hatten, den höchsten Stand seit dem 16. Juni.
DOLLAR-AUSNAHMEZUSTAND?
Der US-Dollar fiel gegenüber einem Korb der sechs wichtigsten Währungen um fast 0,5% auf 106,19 und gab damit einige Gewinne wieder ab, nachdem er aufgrund des Beschäftigungsbooms und des Anstiegs der Renditen zugelegt hatte.
Devisenanalysten äußerten sich optimistisch zu den Aussichten der US-Währung.
"Daten wie diese werden jeden Gedanken an den 'US-Exzeptionalismus' untermauern und sind sehr positiv für den USD gegenüber allen Währungen", sagte Alan Ruskin, Global Head of G10 FX Strategy bei der Deutschen Bank, mit Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten.
Der Euro konnte leichte Gewinne verbuchen und erreichte die Marke von $1,02.
Bitcoin und andere Kryptowährungen, die in der Regel als Barometer für die Risikobereitschaft dienen, legten zu. Bitcoin lag zuletzt um 3,3% höher bei $23.952.
Der Goldpreis stieg am Montag an, als der Dollar und die Renditen der Staatsanleihen zurückgingen. Der Spot-Goldpreis stieg um 0,8% auf $1.787 pro Unze, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um 1% gefallen war. Die US-Goldfutures stiegen um 0,66% auf $1.784.
Die Ölpreise stiegen am Montag leicht an und bewegten sich bei einem volatilen Handel in der Nähe ihrer niedrigsten Niveaus seit Monaten, da positive Wirtschaftsdaten aus China und den Vereinigten Staaten die Hoffnung auf ein Nachfragewachstum trotz Rezessionsängsten beflügelten.
Rohöl aus den USA stieg um 1% auf $89,91 pro Barrel und Brent legte ebenfalls um 1% auf $95,91 pro Barrel zu. (Berichte von Lawrence Delevingne in Boston, Tom Wilson in London und Wayne Cole in Sydney; Redaktion: Andrew Heavens, Bernadette Baum und Jane Merriman)
