An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,84% auf 33.079,21, der S&P 500 gewann 0,89% auf 4.181,88 und der Nasdaq Composite legte im späten Vormittagshandel um 1,28% auf 12.820,00 zu.
Diese Zuwächse spiegelten den breiten Euro STOXX 600 wider, der am Montag um etwa 1% zulegte, angeführt von zyklischen und Wachstumswerten, die dazu beitrugen, die Verluste vom Freitag wieder aufzuholen.
Der MSCI World Equity Index, der Aktien aus 47 Ländern abbildet, legte um 0,83% zu.
Dennoch standen höhere Zinsen weiterhin im Fokus der Anleger.
"Der Anstieg der Inflation und die Reaktion der US-Notenbank darauf haben den Bewertungen in diesem Jahr ordentlich zugesetzt", schrieben die Strategen von Morgan Stanley am Montag in einer Notiz. "Allerdings war dies auch ein Rückenwind für die Erträge. Jetzt befinden wir uns auf der anderen Seite des Berges, und der operative Leverage wird wahrscheinlich stärker steigen, als der Konsens erwartet."
In der Tat scheinen die Unternehmensinvestitionen nach neuen Daten der US-Regierung ein frühes Opfer der glühenden US-Inflation und der steigenden Zinssätze zu sein.
Die starken US-Arbeitsmarktdaten haben die Erwartungen für den am Mittwoch anstehenden Bericht über die US-Verbraucherpreise im Juli erhöht, der einen leichten Rückgang des Gesamtwachstums, aber wahrscheinlich eine weitere Beschleunigung der Kerninflation zur Folge haben könnte.
"Wir gehen davon aus, dass die Inflation bis zum nächsten Jahr über dem 2%-Ziel der Fed bleiben wird", schrieben die Strategen des BlackRock Investment Institute am Montag in einer Notiz. "Wir glauben, dass die Fed so lange auf die Forderungen nach einer Eindämmung der Inflation reagieren wird, bis sie erkennt, dass dies das Wachstum abwürgen würde.
Die Renditen von US-Staatsanleihen sanken am Montag, da die Anleger den Arbeitsmarktbericht und die Reaktion der Fed weiter verdauten. Die Händler von Fed Funds Futures rechnen nun mit einer 69%igen Chance auf eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September und mit einem Anstieg des Leitzinses von derzeit 2,33% auf 3,65% im März.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Note fielen am Montag auf 2,782%, nachdem sie am Freitag bis auf 2,869% gestiegen waren, den höchsten Stand seit dem 22. Juli. Die Renditen zweijähriger Anleihen lagen zuletzt bei 3,211%, nachdem sie am Freitag 3,331% erreicht hatten, den höchsten Stand seit dem 16. Juni.
DOLLAR-ERWARTUNGSHALTUNG?
Der US-Dollar fiel gegenüber einem Korb der sechs wichtigsten Währungen um fast 0,5% auf 106,19 und gab damit einige Gewinne wieder ab, nachdem er aufgrund des Beschäftigungsbooms und des Anstiegs der Renditen zugelegt hatte.
Devisenanalysten äußerten sich optimistisch zu den Aussichten des Greenbacks.
"Daten wie diese werden jeden Gedanken an den 'US-Exzeptionalismus' untermauern und sind sehr positiv für den USD gegenüber allen Währungen", sagte Alan Ruskin, Global Head of G10 FX Strategy bei der Deutschen Bank, mit Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten.
Der Euro konnte leichte Gewinne verbuchen und erreichte die Marke von $1,021.
Bitcoin und andere Kryptowährungen, die in der Regel als Barometer für die Risikobereitschaft dienen, legten zu. Bitcoin lag zuletzt um 4,3% höher bei $24.194.
Der Goldpreis stieg am Montag an, als der Dollar und die Renditen der Staatsanleihen zurückgingen. Spotgold stieg bis 1252 GMT um 0,8% auf $1.787 pro Unze, nachdem es in der vorangegangenen Sitzung um 1% gefallen war. Die US-Goldfutures stiegen um 0,56% auf $1.782.
Die Ölpreise bewegten sich am Montag in der Nähe von Mehrmonatstiefs, da die anhaltenden Sorgen über eine schwächere Nachfrage aufgrund eingetrübter Konjunkturaussichten einige positive Wirtschaftsdaten aus China und den Vereinigten Staaten überwogen.
Rohöl aus den USA fiel um 0,26% auf 88,78 $ pro Barrel und Brent lag bei 94,95 $ und blieb damit unverändert. (Berichte von Lawrence Delevingne in Boston, Tom Wilson in London; weitere Berichte von Wayne Cole in Sydney; Redaktion: Andrew Heavens und Bernadette Baum)
