China ist der weltweit größte Exporteur von Phosphat und ein wichtiger Lieferant von Harnstoff. Seit 2021 hat das Land jedoch Maßnahmen wie Exportquoten und langwierige Inspektionen für die Düngerzutaten eingeführt, um die Inlandspreise zu senken.
Die Harnstoffexporte sind im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 24% auf 2,8 Mio. Tonnen gesunken und liegen, obwohl sie in diesem Jahr höher sind, unter dem Durchschnittsniveau der Vorjahre.
Die Phosphatexporte waren zu Beginn des Jahres lebhaft, wurden aber in den letzten Monaten ebenfalls gedrosselt, was zu einer Verknappung des weltweiten Angebots führte und die Preise in die Höhe trieb.
Die zunehmende Einmischung der chinesischen Regierung in die Exporte bedeutet, dass das Land im Jahr 2024 ein noch unzuverlässigerer Lieferant sein wird, sagte Josh Linville, Direktor für Düngemittel bei der Brokerfirma StoneX Group Inc.
"Normalerweise bestimmen die Marktfaktoren, was passiert. Jetzt müssen wir versuchen herauszufinden, was die Zentralregierung denkt, und ihre Reaktion kann stark hin- und herschwanken. Die Käufer werden diversifizieren müssen", sagte er.
Die US-Preise für Di-Ammonium-Phosphat (DAP), ein weltweiter Maßstab für die Industrie, sind nach Angaben der LSEG seit Mitte Juli um 26% auf 617,30 $ pro Tonne gestiegen. < DAP-NOLA-P1>
"Die von China auferlegten Beschränkungen treiben die Preise für Harnstoff und Dia-Ammonium-Phosphat in die Höhe, aber wir erwarten keine signifikanten Erhöhungen", sagte ein hoher Beamter eines in Neu Delhi ansässigen Düngemittelunternehmens.
Indien ist einer der größten Düngemittelabnehmer der Welt. Nach Angaben des indischen Handelsministeriums sind die chinesischen Harnstoffexporte in das Land in der ersten Hälfte des im April beginnenden Wirtschaftsjahres 2023/24 gegenüber dem Vorjahr um 58% auf 335.963 Tonnen eingebrochen.
Der Beamte fügte hinzu, dass die geringeren Lieferungen aus China jedoch durch leicht verfügbare Produkte von alternativen Lieferanten wie Russland, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgeglichen werden.
MARKT IN DER SCHWEBE
Malaysische Käufer weichen ebenfalls von China ab und kaufen Phosphat aus Vietnam und Ägypten, sagte Teo Tee Seng, Geschäftsführer des Düngemittel- und Agrochemieanbieters Behn Meyer Agricare in Kuala Lumpur.
"Der Weltmarkt ist aufgrund der chinesischen Exportbeschränkungen in der Schwebe", sagte er.
Die Verkäufe von DAP und Mono-Ammonium-Phosphat (MAP) in China haben sich in den letzten Monaten aufgrund der rückläufigen inländischen Produktion verlangsamt, so Händler und Analysten.
Im Oktober fielen die DAP-Exporte um 12,5 % gegenüber dem Vorjahr, während die MAP-Exporte um 10 % zurückgingen, wie chinesische Zolldaten zeigen.
"Unser normaler Lieferant hat seine Verpackungsgröße auf 8 Kilogramm reduziert, früher waren es 25 Kilogramm", sagte der malaysische Importeur Ng Wei Houng.
Südkorea, das sich bei China über Verzögerungen bei den Harnstoffexporten beschwert hat, sucht ebenfalls nach Alternativen. Es verwendet Harnstoff sowohl als Düngemittel als auch als Dieselkraftstoffzusatz.
"Wir sind dabei, uns zu diversifizieren, um Importe aus Ländern wie Vietnam, Indonesien und Saudi-Arabien zu erhalten und werden diesen Trend auch in Zukunft fortsetzen", sagte ein Vertreter eines großen südkoreanischen Harnstoffhändlers, der nicht genannt werden wollte, da er nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen.
Seoul hat seine Harnstoffreserven aufgestockt, um sich gegen die steigende Volatilität zu schützen, und sich zusätzliche Lieferungen aus Vietnam gesichert, wie die Regierung diesen Monat mitteilte.
Es wird erwartet, dass die Harnstoffexporte aus China im nächsten Jahr ab 2023 schrittweise auf etwa 4 Millionen Tonnen ansteigen werden, sagten Analysten, aber die Lieferungen werden in der ersten Jahreshälfte knapp bleiben.
China hat 15 große Düngemittelhandelsunternehmen aufgefordert, ihre Gesamtexporte im Jahr 2024 auf 944.000 Tonnen zu begrenzen, und es wird erwartet, dass es anderen Herstellern Quoten erteilt, sagte Gavin Ju, Hauptanalyst für Düngemittel bei der CRU Group.
Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu ihren Quotenzuteilungen. (Berichte von Mei Mei Chu in Peking, Rajendra Jadhav in Mumbai und Joyce Lee in Seoul; Redaktion: Christian Schmollinger)
