Ausgewählter ETF: SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Setzt sich der Bullenmarkt im Ölsektor fort? Zwei Faktoren könnten diese positive Entwicklung unterstützen: Erstens haben mehrere OPEC-Länder, angeführt von Saudi-Arabien und Russland, ihre Absicht bekundet, die Produktion um eine Million Barrel pro Tag zu senken, um die Preise zu stützen. Zweitens prognostiziert die Internationale Energieagentur (IEA) für dieses Jahr einen neuen Rekord bei der Ölnachfrage von etwa 102,2 Millionen Barrel pro Tag.

Darüber hinaus zeigen die Charts von WTI und Brent weiterhin bullische Signale. Seit Jahresbeginn haben Öl und Energie insgesamt die Hauptindizes übertroffen.

Was findet man in diesem ETF?

Der ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Energy 35/20 Capped Index nachzubilden. Das Produkt ist in 57 Titeln investiert. Die zehn größten Positionen machen 59,5 % des ETFs aus. Darunter befinden sich einige "Supermajors" des Sektors wie Exxon Mobil (15,8 %), Chevron (10,7 %), Shell (7,6 %), TotalEnergies (5,2 %), ConocoPhillips (5,2 %), BP PLC (4 %), Schlumberger (3 %), EOG Resources (2,8 %), Enbridge (2,7 %) und Canadian Natural Resources (2,5 %). Öl und Gas machen 94,1 % des Engagements aus, während andere Energieträger die Zusammensetzung des ETFs vervollständigen.

Die Performance ist insbesondere in den letzten drei Jahren recht gut. Der ETF hat um 135,8% zugelegt. Seit seiner Auflegung im Jahr 2009 beträgt die Performance +125%, was bedeutet, dass der ETF zwischen 2009 und 2020 Verluste erlitten hat. Langfristig gesehen ist die Rendite jedoch sehr solide, mit einer jährlichen Performance seit Auflegung von +5,74%.

Was sind seine Vorteile?

  • Der ETF ist in vielen großen Unternehmen engagiert. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen beträgt 157,6 Mrd. USD, was vor allem auf die Präsenz von ExxonMobil mit einer Marktkapitalisierung von 400 Mrd. USD zurückzuführen ist.
  • Die Renditen sind zwar zwischen 2009 und 2020 bescheiden, aber langfristig gesehen gut.
  • Das Produkt bietet eine breite globale Exposition im Öl- und Gassektor.
  • Das verwaltete Vermögen ist mit 460 Millionen USD beruhigend hoch.
  • Öl und Energie im Allgemeinen übertreffen den Markt derzeit.

Welches sind die Schwachpunkte?

  • Die Gebühren sind recht hoch (0,30 %).
  • Der ETF gehört nicht zu den Top-Ratings: Morningstar vergibt nur 3 von 5 Sternen.

Die Identitätskarte des ETFs:

Referenzindex: MSCI World Energy 35/20 Capped Index

Anzahl der Positionen am 04.08.2023: 57

Ticker-Code: WNRG

ISIN-Code: IE00BYTRR863

Gebühren: 0,30 %.

Dieser ETF unterscheidet nicht nach geografischen Regionen und ist weltweit engagiert. Es gibt auch Möglichkeiten, sich auf eine Region zu konzentrieren, wie beim The Energy Select Sector SPDR Fund - USD (ISIN-Code: US81369Y5069), der in nordamerikanische Energiewerte investiert. Mit dem Amundi Stoxx Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF ACC - EUR (ISIN-Code: LU1834988278) kann man sich auf europäische Energiewerte fokussieren.

Schließlich gibt es auch die Möglichkeit, in den WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged (ISIN-Code: JE00B44F1611) zu investieren, bei dem es sich um einen ETC handelt. Dieses Produkt investiert in Future-Kontrakte auf WTI-Öl und repliziert somit lediglich die Performance des nordamerikanischen Ölpreises.