Die Reserve Bank of India (RBI) verschärft ihre Aufsicht über die Branche und drängt einzelne Kreditgeber, die Kreditvergabe in Bereichen, in denen sie erhöhte Risiken sieht, zu zügeln, obwohl sie keine formellen Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen hat, so die Quellen mit direkter Kenntnis des Prozesses gegenüber Reuters.
Die RBI hat in den vergangenen sechs Monaten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Kreditvergabe an Privatkunden durch Banken und Finanzunternehmen, die keine Banken sind, einzudämmen, und sie öffentlich vor "allen Formen des Überschwangs" gewarnt.
Aber die neue Prüfung, die im Wesentlichen ein Schuss vor den Bug für Finanzunternehmen ist, markiert eine Veränderung für die Zentralbank, die noch im September sagte, Indiens Kreditexpansion deute nicht auf den Aufbau von systemischem Stress hin.
"Die RBI verfolgt jetzt einen vierstufigen Ansatz bei der Überwachung - überwachen, warnen, bestrafen und dann handeln", sagte eine Quelle. "Sie wollen den Unternehmen die Chance geben, ihren Kurs auf der Grundlage öffentlicher oder spezifischer Warnungen zu korrigieren, aber auch handeln, wenn dies gerechtfertigt ist.
Die RBI nutzt in der Regel moralisches Zureden - Reden, Anrufe bei Bankmanagern, individuelle Treffen - als erste Schritte, um die Banken anzuspornen, bevor sie eine stärkere Durchsetzung in Betracht zieht.
Zusätzlich zu den Hypothekenaufstockungen warnt die RBI die Kreditgeber vor den Risiken von algorithmusbasierten Kreditmodellen und drängt einige Institute, das Co-Lending einzuschränken, so die Quellen.
WARTEN SIE NICHT, BIS DAS HAUS FEUER FÄNGT
Die Quellen - darunter Personen, die mit den Überlegungen der Zentralbank vertraut sind, Banker und andere aus der Branche - baten darum, wegen der Sensibilität der Angelegenheit nicht namentlich genannt zu werden. Die RBI hat auf eine E-Mail mit der Bitte um einen Kommentar nicht reagiert.
"Wir warten nicht darauf, dass das Haus Feuer fängt und handeln dann", sagte RBI-Gouverneur Shaktikanta Das im Dezember auf die Frage nach strengeren Regeln, die die Bank für Privatkredite angekündigt hatte.
Die Zentralbank will sicherstellen, dass die Risiken für das System inmitten der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit nicht eskalieren, sagen Analysten.
"Die RBI legt mit ihren jüngsten aufsichtsrechtlichen Maßnahmen auch die regulatorischen Erwartungen an die Branche fest, die als Richtschnur für den gesamten Sektor dienen können", sagte Anil Gupta, Senior Vice President und Co-Group Head of Financial Sector Ratings bei ICRA.
Die Kreditvergabe der indischen Banken ist jährlich um etwa 16% gestiegen und damit um mehr als das Doppelte des prognostizierten Wirtschaftswachstums von 7,6% für das in diesem Monat endende Finanzjahr, obwohl die RBI die Zinsen in den letzten zwei Jahren um 2,5 Prozentpunkte erhöht hat.
Die Zentralbank hat im November die Risikogewichte für Privatkredite, Kreditkarten und Bankkredite an Nicht-Banken erhöht, da es Anzeichen für ein über dem Trend liegendes Wachstum in diesen Segmenten gab.
Sie hat in der jüngsten Vergangenheit Maßnahmen gegen zwei Nichtbankunternehmen ergriffen, eines wegen unzureichender kreditbezogener Sorgfaltspflicht und das andere wegen Mängeln bei der Bereitstellung von Krediten für die Zeichnung öffentlicher Emissionen.
Es wird erwartet, dass sich die Kreditmargen der Banken in diesem Quartal halten werden, aber die Auswirkungen der Kreditbeschränkungen der RBI dürften in den kommenden drei Monaten deutlicher zu spüren sein, sagen Quellen aus dem Bankensektor.
'RISIKOQUELLE'
Die RBI überwacht nun die Aufstockung von Hypothekenkrediten genau. Sie sind für die Finanzierung von Verbesserungen oder Erweiterungen des Hauses gedacht, aber die Banken werben damit für Ausgaben wie Hochzeiten, Urlaube und Geschäftserweiterungen.
"Man kann eine Aufstockung eines Hauskredits nehmen und in den Aktienmarkt investieren oder sie für Konsumzwecke verwenden", sagte Prashant Kumar, Geschäftsführer und CEO der Yes Bank, einem kommerziellen Kreditgeber. "Das könnte ein Risiko für die Rückzahlung darstellen".
Quellen aus dem Fintech- und Bankensektor sagen, dass die RBI die Banken aufgefordert hat, strenge Prüfungen der algorithmusbasierten Kreditvergabemodelle durchzuführen, die Indikatoren vom Cashflow bis zur Wohnadresse verwenden, um fast sofortige Genehmigungen für Privatkredite zu generieren.
Beamte der Zentralbank haben mehrere Anbieter von Algorithmus-basierten Krediten aufgefordert, sicherzustellen, dass ihre Modelle "ordnungsgemäß getestet und validiert" wurden, sagte ein leitender Angestellter der Risikoabteilung einer Privatbank. Die RBI hat einige Schattenbanken und kleine Finanzinstitute aufgefordert, das Wachstum von Krediten, die über Co-Lending-Vereinbarungen vergeben werden, auf 20% zu begrenzen.
Die ungesicherten Privatkredite waren Ende Januar um 21% höher als ein Jahr zuvor, wie Daten der Zentralbank zeigen. (Berichte von Swati Bhat, Siddhi Nayak und Jaspreet Kalra; Redaktion: Sumeet Chatterjee und William Mallard)
