An der Wall Street setzte sich die Erschütterung zu Beginn des Jahres 2024 fort, nachdem sie am Mittwoch auf den asiatischen Handel übergegriffen hatte, und stellt einen potenziellen Gegenwind für japanische Aktien dar, wenn diese am Donnerstag wieder öffnen.
Der Nikkei stieg 2023 um 28%, der größte Jahresgewinn seit einem Jahrzehnt, und lag damit weniger als 1,0% unter seinem im November erreichten 33-Jahreshoch. Die Märkte in Tokio sind wegen eines Feiertags geschlossen und werden am Donnerstag wieder geöffnet.
Andere asiatische Aktienmärkte setzten am Mittwoch ihren weltweiten Ausverkauf fort, während ihre Währungen vor allem gegenüber dem Dollar fielen. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans sank um fast 1,5%, nachdem er am Dienstag um 1,0% gefallen war, und verzeichnete einen schleppenden Start in das Jahr 2024. Im Jahr 2023 war der Index um 4,6% gestiegen.
Bis zur Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag stehen keine großen Daten auf dem Programm. Die Veröffentlichung des Protokolls der Dezembersitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am Mittwoch hat die Märkte kaum bewegt. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich auf den Handel am Donnerstag auswirkt und bestätigt, dass die Entscheidungsträger an der Schwelle zur Lockerung der Geldpolitik in diesem Jahr stehen und den Kampf gegen die galoppierende Inflation als so gut wie gewonnen ansehen.
"Sie erkennen zwar an, dass der Inflationsdruck nachgelassen hat, müssen aber immer noch vorsichtiger vorgehen, um die weiche Landung, an die alle geglaubt haben, zu erreichen", so Charlie Ripley, Senior Investment Strategist bei Allianz Investment Management in Minneapolis, in einer Kundenmitteilung.
Die VPI-Daten nächste Woche werden zeigen, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Die Mitte des Monats beginnende Veröffentlichung der US-Gewinnzahlen für das vierte Quartal könnte für die Marktanreize ausschlaggebend sein, ob der S&P 500 einen Versuch unternimmt, ein Rekordhoch zu erreichen, das in der vergangenen Woche knapp verfehlt wurde.
Für das vierte Quartal wird für den S&P 500 ein Gewinnanstieg von 5,2% prognostiziert, was laut LSEG-Daten unter der Wachstumsschätzung vom 1. Oktober von 11% liegt. Für 2024 wird im Jahresvergleich ein Gewinnanstieg von 11,1% erwartet.
Der S&P 500 gab im späten Nachmittagshandel um 0,6% nach und der Nasdaq verlor mehr als 1,0%, wobei die großen Technologie- und Chipwerte den Weg anführten. Der Dollar stieg gegenüber dem Yen auf ein Zweiwochenhoch und schloss mit einem Plus von etwa 0,9%. Gegenüber dem Yuan stieg er auf den höchsten Kurs seit dem 13. Dezember.
Hier sind die wichtigsten Entwicklungen, die den Märkten am Donnerstag eine weitere Richtung geben könnten:
- US ADP Nationale Beschäftigung (Dezember)
