Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.


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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bayer-Aktie dürfte ihren Platz im Stoxx-50 verlieren. Bayer stand bereits in der vorherigen Liste Anfang des Monats auf einem sogenannten Fast-Exit-Platz des europaweiten Blue-Chip-Index. Im Februar hat sich die Position wahrscheinlich noch einmal verschlechtert. Laut dem Regelwerk der Stoxx-Indizes steigt ein Titel ab, wenn er zwei Mal in Folge auf einem Fast-Exit-Platz steht. Wer Bayer im Falle des Abstiegs folgt, ist noch unklar. In der Rangliste Anfang Februar war BBVA der beste Nachrückkandidat vor Unicredit. Weil die Unicredit-Aktie im Februar aber sogar noch stärker stieg als die von BBVA, könnte Unicredit das Rennen auf der Schlussgeraden noch machen. Die Indexgesellschaft Stoxx überprüft die europäischen Indizes am Freitagabend. Vollzogen werden mögliche Veränderungen zu den Schlusskursen des 15. März, wirksam werden sie zur Eröffnung am 18. März.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Weitere Termine:

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 4Q

09:00 DE/Puma SE, Capital Markets Day

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Volkswagen AG, vorläufiges Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++


 
-IT 
    09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe, Februar 
          PROGNOSE: 49,0 
          zuvor:    48,5 
    11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 
          PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj 
          zuvor:    +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj 
 
-FR 
    09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (2. Veröffentlichung), Februar 
          PROGNOSE:   46,8 
          1. Veröff.: 46,8 
          zuvor:      44,6 
 
-DE 
    09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (2. Veröffentlichung) ,Februar 
          PROGNOSE:   42,3 
          1. Veröff.: 42,3 
          zuvor:      45,5 
 
-EU 
    10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
          (2. Veröffentlichung), Februar 
          PROGNOSE:   46,1 
          1. Veröff.: 46,1 
          zuvor:      46,6 
    11:00 Arbeitsmarktdaten Januar 
          Eurozone Arbeitslosenquote 
          PROGNOSE: 6,4% 
          zuvor:    6,4% 
 
          Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar 
          Eurozone 
          PROGNOSE: +0,6%gg Vm/+2,5% gg Vj 
          zuvor:    -0,4%gg Vm/+2,8% gg Vj 
          Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
          PROGNOSE: +0,5%gg Vm/+2,9% gg Vj 
          zuvor:    -0,9%gg Vm/+3,3% gg Vj 
 
-GB 
    10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (2. Veröffentlichung), Februar 
          PROGNOSE:   47,1 
          1. Veröff.: 47,1 
          zuvor:      47,0 
 
-US 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (2. Veröffentlichung) Februar 
          PROGNOSE:   51,5 
          1. Veröff.: 51,5 
          zuvor:      50,7 
    16:00 Bauausgaben Januar 
          PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
          zuvor:    +0,9% gg Vm 
 
          Index Verbraucherstimmung Uni Michigan 
          (2. Umfrage) Februar 
          PROGNOSE:   79,6 
          1. Umfrage: 79,6 
          zuvor:      79,0 
 
          ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar 
          PROGNOSE: 49,5 Punkte 
          zuvor:    49,1 Punkte 
 

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++


Aktuell: 
INDEX                        Stand    +/- 
DAX-Future               17.818,00  +0,2% 
E-Mini-Future S&P-500     5.113,00  +0,2% 
E-Mini-Future Nsdq-100   18.138,00  +0,3% 
Nikkei-225               39.910,82  +1,9% 
Schanghai-Composite       3.027,36  +0,4% 
Hang-Seng-Index          16.613,99  +0,6% 
                               +/-  Ticks 
Bund -Future                132,44    -18 
 
Donnerstag: 
INDEX            Schluss        +/- 
DAX            17.678,19      +0,4% 
DAX-Future     17.780,00      +0,8% 
XDAX           17.747,91      +0,8% 
MDAX           25.824,65      -0,2% 
TecDAX          3.388,33      -0,0% 
EuroStoxx50     4.877,77      -0,1% 
Stoxx50         4.277,81      -0,1% 
Dow-Jones      38.996,39      +0,1% 
S&P-500-Index   5.096,27      +0,5% 
Nasdaq-Comp.   16.091,92      +0,9% 
EUREX            zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future       132,62        +32 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Aufschlägen starten. Starke Technologievorgaben aus den USA stützen genauso wie die jüngsten günstig ausgefallenen Inflationsdaten. Im Blick stehen am Berichtstag die europäischen Verbraucherpreise am Vormittag. Erwartet wird ein Anstieg im Februar von 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Auf die deutsche Inflationsrate gestern folgt heute die für die Eurozone. Auch hier dürfte sich die Jahresrate im Februar näher an das EZB-Ziel von 2 Prozent herangeschoben haben", erwartet QC Partners. Damit könnten die heutigen Inflationsdaten den Weg für eine erste Zinssenkung im Juni ein Stück mehr frei machen. Die Reise nach oben an den Börsen geht derweil weiter. In der Zwischenzeit treibt die Hausse die Hausse. "Der gestrige Tag war der siebte in Folge, den der DAX mit einem neuen Allzeithoch beendet hat", so QC weiter.

Rückblick: Wenig verändert - In den USA fiel der mit Spannung erwartete Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) im Januar in der Kernrate exakt wie erwartet aus und settzte somit keinen Impuls. Positiv wurde dennoch gewertet, dass die Inflation im Vormonat nach unten revidiert wurde. AMS-Osram stürzten um 38,9 Prozent ab. Die unerwartete Stornierung eines Schlüsselprojekts im Bereich microLED zwingt das Unternehmen dazu, die Strategie für den Bereich zu überarbeiten und Wertberichtigungen in Höhe von 600 bis 900 Millionen Euro vorzunehmen. Vermutet wird, dass Apple abgesprungen ist. Aixtron verloren 18,7 Prozent. Von der DZ Bank hieß es zu den Geschäftszahlen, dass der Ausblick eine Enttäuschung darstelle. An anderer Stelle wurde das kräftige Minus im Zusammenhang mit AMS-Osram gesehen. Aixtron sei ein Zulieferer der Österreicher.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX erreichte mit 17.742 Punkten erneut einen Rekordstand. Beiersdorf (-3,7%) waren DAX-Schlusslicht. Sowohl beim Wachstum im vierten Quartal als auch beim EBIT im zweiten Halbjahr wurden die Erwartungen verfehlt. Covestro erhöhten sich nach dem Zahlenausweis um 1,8 Prozent. MTU Aero (+1,6%) setzte im vierten Quartal mehr um und verdiente mehr. Dass im Gesamtjahr wegen der Probleme mit Triebwerken des Partners Pratt & Whitney aber ein Verlust geschrieben wurde, belastete nur anfangs. Nach einem als vage bezeichneten Ausblick ging es für Patrizia um 10,2 Prozent nach unten. Dagegen fielen die Ergebnisse von SMA Solar (+14,9%) und der Ausblick besser aus als erwartet.

XETRA-NACHBÖRSE

Sixt gaben um 1 Prozent nach. Das Unternehmen rechnet im laufenden Quartal trotz einer deutlichen Steigerung des Konzernumsatzes mit roten Zahlen (s.u.).

USA - AKTIEN

Etwas fester - Der Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) fiel wie erwartet aus ud sorgte somit für kein Störfeuer. Die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank bliebe damit erhalten. Chipwerte setzten ihre Aufwärtstendenz fort. Der Halbleiter-Sektorindex im S&P-500 gewann 2,3 Prozent. Intel stiegen um 2,5 und AMD um 9,1 Prozent, Nvidia um 1,9 Prozent. Salesforce erholten sich von leichten Abgaben und legten um 3,0 Prozent zu. Der SAP-Konkurrent übertraf im vierten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen. Der Computerbauer HP erfüllte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen, allerdings warnte HP zugleich vor einem weiter volatilen PC-Markt. Die Aktie verlor 1,4 Prozent.

USA - ANLEIHEN


 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,63         -0,7        4,64       21,0 
5 Jahre                  4,24         -1,9        4,26       24,5 
7 Jahre                  4,27         -1,3        4,29       30,3 
10 Jahre                 4,25         -1,6        4,26       36,8 
30 Jahre                 4,37         -3,9        4,41       39,7 
 

Am Anleihemarkt zogen die Notierungen mit den PCE-Preisdaten an, für die Renditen ging es leicht nach unten.

+++++ DEVISENMARKT +++++


                 zuletzt        +/- %       0:00  Do, 17:12   % YTD 
EUR/USD           1,0809        +0,0%     1,0805     1,0818   -2,1% 
EUR/JPY           162,55        +0,3%     162,07     161,97   +4,5% 
EUR/CHF           0,9566        +0,1%     0,9558     0,9536   +3,1% 
EUR/GBP           0,8561        +0,0%     0,8559     0,8557   -1,3% 
USD/JPY           150,38        +0,3%     150,00     149,74   +6,7% 
GBP/USD           1,2627        +0,0%     1,2625     1,2642   -0,8% 
USD/CNH           7,2099        +0,0%     7,2075     7,2066   +1,2% 
Bitcoin 
BTC/USD        61.532,78        +0,4%  61.291,46  62.725,34  +41,3% 
 

Der Dollar gab mit der nach den PCE-Preisdaten erhaltenen Aussicht auf Zinssenkungen zunächst leicht nach, konnte sich im Anschluss aber wieder erholen. Der Dollarindex erhöhte sich um 0,1 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS


ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          78,50        78,26      +0,3%      +0,24   +8,4% 
Brent/ICE           0,00        83,62    -100,0%     -83,62   +8,7% 
 

Die Ölpreise fielen um bis zu 0,4 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 01, 2024 01:42 ET (06:42 GMT)