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Morning Briefing - Markt Schweiz

21.07.2022 | 08:44

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen klar höher eröffnen. Kurz vor der voraussichtlich ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit mehr als einem Jahrzehnt dürfte sich die Investoren insgesamt aber wohl eher zurückhalten, heisst es im Handel.

- SMI vorbörslich: +0,46% auf 11'110,26 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): +0,15% auf 31'875 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,58% auf 11'898 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,27% auf 27'754 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
-  Roche: Severin Schwan soll neuer VRP werden
          Diagnostivcs-Chef Thomas Schinecker soll neuer CEO werden 
          Chef-Wechsel ist ein langwieriger Planungs-Prozess gewesen
          Noch keine Entscheidung für Diagnostics-Nachfolge

      H1: Umsatz Gruppe 32'295 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32'015 Mio)
          Umsatz Diagnostics 9948 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9703 Mio)
          Umsatz Pharma 22'347 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22'312 Mio)
          Core-EBIT 12'668 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'053 Mio)
          Core-EPS 11,76 Fr. (AWP-Konsens: 11,02 Fr.)
          Reingewinn 9161 Mio Fr. (VJ 8216 Mio)
      Q2: Umsatz Gruppe 15'850 Mio Fr. (VJ 15'783 Mio)
          Umsatz Diagnostics 4662 Mio Fr. (VJ 4712 Mio)
          Umsatz Pharma 11'188 Mio Fr. (VJ 11'071 Mio)
    2022: Ausblick bestätigt
          Covid-19 Verkäufe weiter rund 2 Mrd tiefer bei 5 Mrd Fr. erwartet
          Verkaufsrückgang durch Biosimilars weiter bei rund 2,5 Mrd erw.
          Ist weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen
     Vorbörsliche Indikation +1,6%

-  ABB Q2: Auftragseingang 8807 Mio USD (AWP-Konsens: 8786 Mio)
           Umsatz 7251 Mio USD (AWP-Konsens: 7427 Mio)
           EBITA 1136 Mio USD (AWP-Konsens: 1070 Mio)
           Operative EBITA-Marge 15,5% (AWP-Konsens: 14,4%)
           Reingewinn 379 Mio USD
       Q3: Zweistelliges Wachstum des vergleichbaren Umsatzes erwartet
           Verbesserung operative EBITA-Marge gegenüber dem Vorquartal erwartet
     2022: Stete Verbesserung der Marge im Blick auf Ziel von min. 15% ab 2023
           
       verlässt russischen Markt
       Finanzielle Belastungen von 57 Mio USD im Q2 wegen Russland-Rückzug
       Haben seit Kriegsbeginn keine neuen Aufträge in Russland mehr angenommen
       Grossteil der russischen Belegschaft ist seit März 2022 beurlaubt
       Russland-Geschäft machte ursprünglich 1 bis 2% des Umsatzes von ABB aus
             
       will Tochter Accelleron über Börsengang an SIX abspalten
       Kotierung für 3. Oktober 2022 geplant    
       Vorher muss Spin-off an AoGV am 7. September genehmigt werden
       Aktionäre sollen für je 20 Aktien eine Accelleron-Aktie erhalten
       Adrian Grossenbacher wird Accelleron-CFO, Riemenschneider wird -VRP
       
       Vorbörsliche Indikation +1,2%
       
- Givaudan H1: Umsatz 3652 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3590 Mio)
               Org. Wachstum 6,2% (AWP-Konsens: 5,5%)
               EBITDA 816 Mio Fr. (AWP-Konsens: 795 Mio)
               EBITDA-Marge 22,4% (AWP-Konsens: 22,2%)
               Umsatz-Riechstoffe 1646 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1624 Mio)
               Umsatz-Aromen 2006 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1977 Mio)
               Reingewinn 440 Mio Fr. (AWP-Konsens: 472 Mio)
               Free Cash flow -147 Mio Fr. (VJ +186 Mio)
               Höhere Kosten nur zum Teil durch Konstenkontrolle ausgeglichen
           Q2: Org. Wachstum 7,9%
         2022: Sind auf gutem Weg mit Kunden Preiserhöhungen durchzuführen
               Weiter Anstieg der Input-Kosten von ca. 9% erwartet
         Bestätigt Mittelfristziele - org. Wachstum 4-5% und FCF mind. 12%
         Vorbörsliche Indikation +0,9%

- Novartis bekommt von FDA grünes Licht für Ergänzungsantrag für Hyrimoz
- Richemont-Aktionär Bluebell fordert Konzentration auf Uhren und Schmuck
- UBS verstärkt Private Wealth Management in San Francisco (HEADLINE)

- Addex vermeldet liquide Mittel für Weiterbetrieb bis Ende Jahr
     Cashbestand per Mitte Jahr bei 8,8 Millionen Franken
     In Diskussion über Wiederaufnahme von Phase II-Studie zu Dipraglurant
     Anspruch auf Zahlungen von bis zu 109 Mio EUR von J&J für ADX71149
     Hat Reduktion von Aktiennennwert abgeschlossen
      
-  Bossard H1: Umsatz 586,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 567,3 Mio)
               EBIT 77,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 71,8 Mio)
               Reinergebnis 59,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,7 Mio)
           Vorbörsliche Indikation +3,3%

-  Bystronic H1: Umsatz 453,2 Mio Fr. (AWP-Konsens 454,8 Mio)
                 Auftragseingang 536,1 Mio Fr. (AWP-Konsens 531,9 Mio)
                 EBIT 10,5 Mio Fr. (AWP-Konsens 24,3 Mio)
                 EBIT-Marge 2,3% (VJ 6,9%)
                 Reinergebnis 7 Mio Fr. (VJ 23,3 Mio)
             Zuversaichtlich, Mittelfrist-Ziele Strategie 2025 zu erreichen
             Erwartet besseres zweites Halbjahr 2022
             
- Cembra H1: Reingewinn 90,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,1 Mio)
             Betriebsertrag 250,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 252,6 Mio)
             Geschäftsaufwand 122,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 129,8 Mio)
             Forderungen gegenüber Kunden 6434 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6341 Mio)
       2022: Ausblick bestätigt - Robuste Geschäftsentwicklung, EK 13-14%
       Vorbörsliche Indikation +2,2%

- CPH H1: Umsatz 360 Mio Fr. (AWP-Konsens: 359,0 Mio)
          EBIT 51,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,3 Mio)
          Reingewinn 47,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,5 Mio)
    2022: Ausblick mit zahlreichen Unsicherheiten
          EBIT und Nettoergebnis im hohen zweistelligen Millionenbereich erw.
          Umsatz deutlich über dem Vorjahr erwartet
    
- Dormakaba 2021/22: Nettoumsatz 2757 Mio Fr. (VJ: 2499.7 Mio)
                     Organisches Wachstum von 7,7%
                     bereinigtes EBITDA 372 Mio Fr. (VJ: 362.0 Mio)
                     EBITDA-Marge 13,5%
                     Inflationäres Umfeld + Lieferkettenprobleme belasten
                     gutes organisches Wachstum in allen Regionen
             
- EFG H1: AuM 155,8 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 161,0 Mrd)
          Betriebsertrag 603,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 593,7 Mio)
          IFRS-Reingewinn 100,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 87,0 Mio)
          Neugeldzufluss 1,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,1 Mrd)
          Cost/Income-Ratio 77,3% (VJ 79,6%)
     Alexander Classen wird Nachfolger von Peter Fanconi als VRP
     Fanconi titt per 31. Oktober aus persönlichen Gründen zurück
     Vorbörsliche Indikation +1,4%

-  Leonteq H1: Betriebsertrag 289.2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 258,1 Mio)
               Betriebsaufwand 143.4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,8 Mio)
               Gewinn vor Steuern 145,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 134,0 Mio)
               Reingewinn 118,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 113,2 Mio)
               Handelsergebnis wegen Marktvolatilität mehr als verfünffacht
               Kommissions- und Dienstleistungserträge -32%
         2022: Rekordhoher Gewinn angestrebt (bisheriger Rekord 155,7 Mio)
               Zuversichtlich für profitables Wachstum
         Vorbörsliche Indikation +2,9%

- Medmix H1: Umsatz 250,6 Mio Fr. (VJ 228,3 Mio)
             EBITDA 60,1 Mio Fr. (VJ 57,9 Mio)
             Reingewinn 23,8 Mio Fr. (VJ 22,7 Mio)
       2022: Umsatz zwischen 460 und 470 Mio Fr. erwartet
             Umsatzwachstum 8-10% bereinigt um Polen-Einfluss v. 30-40 Mio
             Adj. EBITDA-Marge von 24% erwartet
             Geringere EBITDA-Marge als ursprünglich wg. Polen, Inflation
       Mittelfristziele werden bestätigt

- Aryzta kauft Hybrid-Anleihe über 50 Mio Fr. zurück 
- Ascom  erwirbt französischen Softwareentwickler Appliware 
- Implenia erhält zwei Aufträge in der Westschweiz über 100 Millionen Franken
- Landis+Gyr erhält Auftrag aus den USA 
- Relief Therapeutics einen Schritt weiter bei Nasdaq-Kotierung 
- SFS erhält CS-Kreditrating "High BBB" - Ausblick stabil

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Dufry: Blackrock meldet Anteil von 2,85%
- Galenica: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von 3,003%
- Tecan: Wellington Management Group LLP meldet Anteil von 3,14%
- U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,93%

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Donnerstag
- ABB: Conf. Call Q2 (09.00 Uhr)
- Givaudan: Conf. Call H1 (15.00 Uhr)
- Roche: Conf. Call H1 (14.00 Uhr)
- Bossard: Conf. Call H1 (14.00 Uhr)
- Bystronic: Conf. Call H1 (10.30 Uhr)
- Cembra: Conf. Call H1 (08.45 Uhr)
- EFG International: MK H1 (10.30 Uhr)
- Leonteq: Conf. Call H1 (09.45 Uhr)
- Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Call 18.30 Uhr)

  Freitag:
- Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Schindler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Sika: Ergebnis H1
- BB Biotech: Ergebnis Q2
- HBM: Ergebnis Q1
- V-Zug: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

  Montag:
- Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)
- Kühne+Nagel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Bobst: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Energiedienst: Ergebnis H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- keine Termine

 Ausland:
- EU: EZB Notenbank-Entscheidung (14.15 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr)
- US: Index der Frühindikatoren 06/22 (14.30 Uhr)
- US: Philadelphia Fed Business Outlook 07/22 (16.00 Uhr)
 
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022
- Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres

  SIX-Indexanpassungen per 19.09.2022:  
- SMI: Sonova ersetzen SGS
- SLI: Keine Änderungen
- SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech

  Übernahmeangebote: 
- Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.07.-26.08.)
- Valora (durch Femsa; angekündigt)
- Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- ABB-Tochter Accelleron (am 3.10. geplant)

  Dekotierungen (angekündigt): 
- Blackstone Resources (per 13.10.)  
- Bank Linth (nach Übernahme geplant)
- Valora (nach Übernahme geplant)
- Vifor (nach Übernahme geplant)
  

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9920
- USD/CHF: 0,9702
- Conf-Future: +26 BP auf 149,92% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,834% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): -0,56% auf 11'059 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,16% auf 1'703 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,48% auf 14'262 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,20% auf 13'282 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +1,52% auf 6'185 Punkte

awp-robot/sw/


© AWP 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
ACHIKO AG -2.30%0.051 verzögerte Kurse.-70.00%
ARYZTA AG 1.10%1.012 verzögerte Kurse.-12.36%
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) -0.43%0.65386 verzögerte Kurse.2.15%
AUSTRALIAN DOLLAR / SWISS FRANC (AUD/CHF) -0.49%0.63589 verzögerte Kurse.-3.70%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.70%0.64635 verzögerte Kurse.-10.29%
BB BIOTECH AG 0.19%53.7 verzögerte Kurse.-30.53%
BELIMO HOLDING AG -0.81%366.5 verzögerte Kurse.-36.29%
BLACKROCK, INC. -1.38%583.15 verzögerte Kurse.-36.31%
BLACKSTONE INC. -1.58%92.04 verzögerte Kurse.-28.87%
BLACKSTONE RESOURCES AG -2.37%0.132 verzögerte Kurse.-95.27%
BOBST GROUP SA 0.00%78.1 verzögerte Kurse.-5.79%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) -0.50%1.13936 verzögerte Kurse.-3.60%
BRITISH POUND / SWISS FRANC (GBP/CHF) -0.57%1.10804 verzögerte Kurse.-9.23%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.75%1.12636 verzögerte Kurse.-15.37%
BYSTRONIC AG -4.02%524 verzögerte Kurse.-57.33%
CAC 40 -0.54%5952.78 Realtime Kurse.-15.56%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) -0.21%0.740461 verzögerte Kurse.6.49%
CANADIAN DOLLAR / SWISS FRANC (CAD/CHF) -0.28%0.71984 verzögerte Kurse.0.30%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.47%0.73181 verzögerte Kurse.-6.41%
CHINESE YUAN RENMINBI / SWISS FRANC (CNY/CHF) 0.12%0.138273 verzögerte Kurse.-3.82%
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA 0.11%100.05 verzögerte Kurse.-27.02%
DANISH KRONE / SWISS FRANC (DKK/CHF) -0.05%13.02 verzögerte Kurse.-5.88%
DAX -0.27%12485.36 verzögerte Kurse.-21.20%
DUFRY AG 0.81%31.27 verzögerte Kurse.-31.30%
EFG INTERNATIONAL AG 0.13%8.01 verzögerte Kurse.15.11%
ENERGIEDIENST HOLDING AG 0.74%40.6 verzögerte Kurse.-12.50%
EURO / SWISS FRANC (EUR/CHF) -0.05%0.97223 verzögerte Kurse.-5.79%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.26%0.98828 verzögerte Kurse.-12.82%
GALENICA AG -0.42%70.35 verzögerte Kurse.3.28%
GIVAUDAN SA 0.03%3048 verzögerte Kurse.-36.46%
HONGKONG-DOLLAR / SWISS FRANC (HKD/CHF) 0.21%12.531 verzögerte Kurse.6.51%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) -0.59%0.012312 verzögerte Kurse.4.22%
INDIAN RUPEE / SWISS FRANC (INR/CHF) -0.54%0.011973 verzögerte Kurse.-1.73%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.63%0.012173 verzögerte Kurse.-8.58%
JAPANESE YEN / SWISS FRANC (JPY/CHF) 0.00%0.6786 verzögerte Kurse.-14.27%
LEONTEQ AG -0.10%48.55 verzögerte Kurse.-29.80%
MEDMIX AG 1.97%17.64 verzögerte Kurse.-61.69%
NASDAQ COMPOSITE -0.25%11148.64 Realtime Kurse.-28.56%
NEW ZEALAND DOLLAR / SWISS FRANC (NZD/CHF) -0.86%0.56192 verzögerte Kurse.-10.05%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -1.06%0.57122 verzögerte Kurse.-16.09%
NIKKEI 225 0.70%27311.3 Realtime Kurse.-6.25%
NOVARTIS AG -0.89%75.7 verzögerte Kurse.-4.90%
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING AG 3.10%0.0299 verzögerte Kurse.-53.38%
ROCHE HOLDING AG -0.81%325.5 verzögerte Kurse.-13.48%
RUSSIAN ROUBLE / SWISS FRANC (RUB/CHF) 0.53%0.016267 verzögerte Kurse.33.14%
SIKA AG -0.33%209.6 verzögerte Kurse.-44.66%
SINGAPORE-DOLLAR / SWISS FRANC (SGD/CHF) 0.07%0.6903 verzögerte Kurse.1.76%
SMI -0.42%10438.23 verzögerte Kurse.-17.74%
SONOVA HOLDING AG -0.09%225.4 verzögerte Kurse.-36.98%
SWEDISH KRONA / SWISS FRANC (SEK/CHF) -0.26%0.089497 verzögerte Kurse.-10.44%
TECAN GROUP AG 2.11%357 verzögerte Kurse.-36.99%
TEMENOS AG 0.18%68.28 verzögerte Kurse.-45.97%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.26%1.011859 verzögerte Kurse.13.88%
US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 0.81%60.5 verzögerte Kurse.-21.25%
US DOLLAR / SWISS FRANC (USD/CHF) 0.21%0.98375 verzögerte Kurse.7.30%
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