Während die Zahl der offenen Stellen in den USA im Dezember fast auf ein Rekordhoch gestiegen ist, fiel ein Indikator für die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes in den USA im Januar aufgrund eines Ausbruchs von COVID-19-Infektionen auf ein 14-Monats-Tief, was die Ansicht stützt, dass das Wirtschaftswachstum zu Beginn des Jahres an Schwung verloren hat.

Ein paneuropäischer Aktienindex stieg um 1,28%, während der japanische Leitindex Nikkei um 0,28% zulegte und der MSCI-Weltaktienindex um 0,85% stieg, nachdem er den höchsten Stand seit über einer Woche erreicht hatte.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,78%, der S&P 500 um 0,69% und der technologielastige Nasdaq Composite um 0,75%.[.N]

Die Entscheidungsträger der US-Notenbank schienen am Montag zu bestätigen, dass die Zinssätze im März steigen werden, äußerten sich jedoch zurückhaltend über das, was danach kommen könnte.

Auch die australische Zentralbank meldete sich am Dienstag zu Wort. Sie beendete wie erwartet ihre Anleihekäufe in Höhe von 275 Mrd. AUD (194,40 Mrd. $), wies aber die Zinserhöhungswetten des Marktes entschieden zurück.

Die Weltmärkte hatten zuvor gewackelt und waren ins Minus gedriftet, da die Angst der Anleger vor möglichen schnelleren Zinserhöhungen der US-Notenbank zu wachsen schien. Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Januar den schlechtesten Monat seit März 2020, dem Höhepunkt der ersten Welle der Pandemie, so die Deutsche Bank.

Die Geldmärkte rechnen in diesem Jahr mit etwa fünf Zinserhöhungen der Fed um jeweils einen Viertelpunkt, aber die jüngsten Kommentare haben Zweifel aufkommen lassen.

"Die Anleger sind dabei, die Kursentwicklung des letzten Monats zu verdauen. Es gab eine breite Neubewertung von Aktien und Anleihen, als die Anleger den hawkishen Schwenk der Fed hin zu einer schnelleren Anhebung der Zinssätze zur Kenntnis nahmen, nachdem sie die Wirtschaft anlaufen ließen und die Zinssätze bei fast Null beließen", sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance.

"Jetzt, da sie anerkannt haben, dass die Inflation ein Problem ist, gehen sie schneller darauf ein."

Das Institute for Supply Management (ISM) teilte mit, dass sein Index der nationalen Fabrikaktivitäten im letzten Monat auf 57,6 gefallen ist und damit den niedrigsten Stand seit November 2020 erreicht hat.

In Asien waren eine Reihe von Märkten, darunter China, wegen des Mondneujahrsfestes geschlossen.

Die großen Börsen von London bis Paris und Frankfurt legten um bis zu 1% zu, wobei der größte Schub von der Schweizer Bank UBS kam, die im vierten Quartal gute Gewinne erzielte. [.EU]

"Wir sind der Ansicht, dass der Ausverkauf am Aktienmarkt übertrieben ist, und wir bekräftigen unsere Empfehlung, den Abwärtstrend zu kaufen, insbesondere bei zyklischen Werten und Small Caps", so die Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung.

ÖL RÜCKGÄNGE

Die Ölpreise stabilisierten sich, da die geopolitischen Spannungen und das knappe globale Angebot den Markt stützten, selbst als einige spekulierten, dass die Organisation der erdölexportierenden Länder und ihre Verbündeten, die gemeinsam als OPEC+ bekannt sind, das Angebot stärker als erwartet erhöhen könnten.

Rohöl der Sorte Brent gab um 10 Cent oder 0,1% auf $89,16 pro Barrel nach, während Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate um 5 Cent auf $88,20 zulegte.

Nachdem sie am Montag in die Höhe geschossen waren, sanken die Kosten für Staatsanleihen. [GVD/EUR]

Der Ausverkauf an den Anleihemärkten, der die Finanzmärkte seit Jahresbeginn erschüttert hat, kam am Dienstag zum Stillstand. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen bewegten sich in der Nähe ihrer niedrigsten Werte seit einer Woche.

Die Renditen von Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Kursen bewegen, stiegen im Januar so schnell wie seit 2009 nicht mehr. Die Anleger begannen, die Möglichkeit einzupreisen, dass die Fed die Zinssätze in diesem Jahr bis zu fünf Mal anheben könnte.

Die Geldmärkte rechnen mit zwei Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank um jeweils 10 Basispunkte bis zum Jahresende und der Möglichkeit einer dritten Erhöhung.

Dies könnte den Entscheidungsträgern der EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag Kopfzerbrechen bereiten, denn sie hatten erklärt, dass eine Zinserhöhung im Jahr 2022 unwahrscheinlich sei.

An den Devisenmärkten erholte sich der australische Dollar nach einem anfänglichen Schlag durch die dovishe Botschaft der Reserve Bank of Australia.

Der Dollar fiel zum zweiten Mal in Folge, nachdem er Ende letzter Woche einen 19-Monats-Höchststand erreicht hatte. Grund dafür waren schwächer als erwartet ausgefallene US-Wirtschaftsdaten und die Tatsache, dass die US-Notenbank Fed von aggressiven Zinserhöhungen in diesem Jahr abrückte, was die Risikobereitschaft erhöhte.

Während der Dollar nachgab, legten risikoempfindliche Währungen wie der australische Dollar, der Euro und das britische Pfund zu. Der Dollar-Index fiel um 0,303%, der Euro stieg um 0,19% auf $1,1254.

Der russische Rubel festigte sich auf etwa 77 gegenüber dem Dollar und erholte sich damit weiter von dem starken Ausverkauf im vergangenen Monat, der durch die zunehmenden Spannungen zwischen Moskau und dem Westen verursacht worden war.