Auch bei den Rohstoffen gab es Bewegung: Gold erreichte einen neuen Rekord, Öl ein Fünfmonatshoch und Kupfer ein 13-Monatshoch, was den Aktien von Grundstoff- und Energieunternehmen Auftrieb verlieh.
Einige dieser Kursgewinne waren auf Lieferunterbrechungen und geopolitische Spannungen zurückzuführen, spiegeln aber auch den Optimismus hinsichtlich des globalen Wachstums wider, der durch die Erholung der jüngsten Umfragen im verarbeitenden Gewerbe (PMI), insbesondere in China, hervorgerufen wurde. "Die stetige Verbesserung der Umfragen im verarbeitenden Gewerbe im letzten Quartal deutet darauf hin, dass sich die Dynamik in den kommenden Monaten auf breiter Front verbessern wird", schreiben die Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung. "Der globale PMI des verarbeitenden Gewerbes bewegte sich im März weiter in den expansiven Bereich und spiegelt die weitgehend positiven Ergebnisse in den wichtigsten Volkswirtschaften wider", fügten sie hinzu. "Das weltweite Geschäftsvertrauen ist auf dem Weg der Besserung.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans legte um 0,4% zu, obwohl ein Feiertag in China für ein schwächeres Handelsumfeld sorgte.
Der Nikkei-Index in Tokio stieg um 1,5%, da der Yen fiel, wobei die Sektoren Rohstoffe, Industrie und Energie den Weg anführten.
Die EUROSTOXX 50-Futures und die FTSE-Futures waren im frühen Handel kaum verändert. Die S&P 500-Futures stiegen um 0,2% und die Nasdaq-Futures um 0,3%.
Die Stimmung wurde durch die Bekräftigung des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, gestützt, dass die Zinsen in den USA noch in diesem Jahr gesenkt werden könnten, wobei der Zeitpunkt jedoch von den Daten abhängig sei.
Die Argumente für eine Lockerung wurden durch eine Umfrage im US-Dienstleistungssektor untermauert, aus der hervorging, dass der Index der gezahlten Preise auf den niedrigsten Stand seit März 2020 gesunken war, was einen besorgniserregenden Anstieg in der Anfang der Woche veröffentlichten Umfrage im verarbeitenden Gewerbe ausglich.
Dies glich auch einen überraschend starken ADP-Bericht aus, der einen Anstieg der Arbeitsplätze im privaten Sektor um 184.000 verzeichnete.
Auch wenn diese Zahlen nur bedingt mit dem am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht übereinstimmen, waren sie doch stark genug, dass Goldman Sachs seine Prognose für die Zahl der Beschäftigten um 25.000 auf solide 240.000 anhob.
Ein solches Ergebnis würde die Medianprognose von 200.000 übertreffen und könnte dazu führen, dass die Märkte die Chance auf eine Zinssenkung im Juni erneut in Betracht ziehen.
WENIGER ZINSSENKUNGEN EINPREISEN
Die Fed-Futures haben die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni bereits von 74% im Vormonat auf 62% gesenkt.
Die größere Veränderung liegt jedoch darin, wie schnell und wie weit die Zinssätze voraussichtlich sinken werden. Für dieses Jahr sind etwa 73 Basispunkte eingepreist, verglichen mit mehr als 140 Basispunkten im Januar.
Die Anleger haben auch 100 Basispunkte aus der Lockerung im Jahr 2025 herausgenommen, so dass die Zinssätze im nächsten Jahr nun bei 4% statt bei 3% enden dürften.
Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen erreichten am Mittwoch ein Viermonatshoch von 4,429%, bevor sie wieder etwas auf 4,356% zurückfielen.
Der Anstieg der Renditen hat den Dollar im Allgemeinen gestützt, auch wenn er nach der US-Dienstleistungsumfrage vom Mittwoch etwas an Boden verloren hat.
Der Euro notierte bei $1,0840, nachdem er über Nacht um 0,6% gestiegen war, während der Dollar-Index bei 104,21 stand, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um 0,5% gefallen war.
Während das Risiko einer japanischen Intervention den Dollar bei 151,60 Yen und damit knapp über der 152,00-Marke hielt, ließen sich andere Währungen nicht so sehr davon abhalten und der Yen fiel anderswo deutlich.
Der Euro stieg auf 164,34 Yen, nachdem er am Mittwoch um 0,7% zugelegt und damit vier Tage lang Verluste wettgemacht hatte, und der kanadische Dollar erreichte mit 112,31 Yen ein 16-Jahres-Hoch.
Gold setzte seinen Höhenflug fort und erreichte mit $2.302 je Unze einen neuen Rekord. Das Metall ist seit Anfang Februar um 12% gestiegen, was zum Teil auf Käufe von Momentum-Fonds und Rohstoffhandelsberatern (CTAs) zurückzuführen ist.
Die Ölpreise sind ebenfalls gestiegen, da die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien die Treibstoffversorgung unterbrochen haben und die Befürchtung besteht, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen auf den Iran übergreifen könnte, wodurch die Lieferungen aus dem Nahen Osten möglicherweise unterbrochen würden.
Bei einem Treffen hochrangiger Minister der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihrer Verbündeten, darunter auch Russland, wurde die Ölversorgungspolitik am Mittwoch unverändert beibehalten und einige Länder zu einer stärkeren Einhaltung der Produktionskürzungen gedrängt.
Brent legte am Donnerstag um weitere 30 Cent auf $89,65 pro Barrel zu, während US-Rohöl um 30 Cent auf $85,73 pro Barrel stieg.
