Die Befürchtung, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr aggressiv anheben wird, belastet den Markt. Die Anleger warten gespannt auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche, um neue Details zur Inflationsbekämpfung zu erfahren.

Die Rohölpreise gaben zunächst nach, bevor sie auf neue Siebenjahreshochs stiegen. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street gaben ihre Gewinne von mehr als 1 % deutlich ab und schlossen etwa um diesen Betrag niedriger. Auch bei den Renditen der US-Staatsanleihen gab es Anzeichen für eine Wiederaufnahme der starken Rallye der vergangenen Woche.

"Die Rallye sah oberflächlich betrachtet stark aus, wenn man sich die höheren Preise ansieht", sagte Michael James, Managing Director of Equity Trading bei Wedbush Securities. "Seit Anfang des Jahres neigen mehr Menschen dazu, bei Schwäche zu verkaufen, weil sie befürchten, dass es noch weiter nach unten geht.

Starke Gewinnmeldungen trugen zunächst dazu bei, dass die Aktien in einer breiten Rallye in die Gewinnzone gelangten, während die wichtigsten Indizes in Europa ebenfalls zulegten. Der breite paneuropäische FTSEurofirst 300-Index schloss mit einem Plus von 0,51 %.

Die US-Aktien drehten gegen Ende der Sitzung ins Minus, was dazu führte, dass der MSCI-Weltindex für alle Länder um 0,32 % fiel.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial Average um 0,89 %, der S&P 500 verlor 1,10 % und der Nasdaq Composite, der nach Börsenschluss am Mittwoch eine Korrektur erfuhr, fiel um 1,30 %.

Die Anleger sind besorgt über steigende Zinssätze, da sie die Kreditkosten erhöhen und die globalen Wachstumsaussichten sowie die Gewinnaussichten der Unternehmen eintrüben könnten.

Eine Reuters-Umfrage unter Wirtschaftswissenschaftlern ergab, dass sie erwarten, dass die Fed die Geldpolitik viel schneller straffen wird als noch vor einem Monat angenommen, um die hohe Inflation zu zähmen.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell wird nächste Woche an der Botschaft einer strafferen Geldpolitik festhalten, da die Inflation ein heißes politisches Thema geworden ist, sagte Joe LaVorgna, Chefökonom für Nord- und Südamerika bei Natixis.

"Es gibt im Moment keinen Grund für ihn, von seinem eindeutig hawkishen Kurs abzuweichen. Das birgt die Gefahr, dass die Märkte nächste Woche nervöser werden", fügte LaVorgna hinzu.

Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 1,2 Basispunkte auf 1,037 %. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag im späten Handel 1,2 Basispunkte niedriger bei 1,815 %, nachdem sie zuvor höher gehandelt worden war.

Der wichtigste Katalysator für die Märkte im Jahr 2022 war bisher die Erwartung höherer Zinsen im Zuge der Straffung der Geldpolitik durch die Fed, sagte Kevin Flanagan, Leiter der Abteilung für festverzinsliche Strategien bei WisdomTree Investments Inc.

"In Anbetracht des hohen Verkaufsdrucks, den wir Anfang der Woche erlebt haben, konsolidiert sich der Markt gerade ein wenig. Die Zinsen bewegen sich nicht jeden Tag in dieselbe Richtung", so Flanagan.

Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte, dass die Inflation in der Eurozone im Laufe des Jahres allmählich zurückgehen werde, und fügte hinzu, dass die EZB aufgrund einer anderen Wirtschaftslage nicht so mutig handeln müsse wie die Fed.

(Grafik auf, US-Technologien und Anleihen: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmvjobdlepr/US%20tech%20and%20bonds.JPG)

ASIEN ERHOLT SICH, UKRAINE IM BLICK

Die asiatischen Aktienmärkte durchbrachen ihre fünftägige Talfahrt und legten am Donnerstag zu, nachdem China mit der Senkung der Benchmark-Hypothekenzinsen sein divergierendes geldpolitisches und wirtschaftliches Bild unterstrichen hatte.

Der chinesische Blue-Chip-Index CSI300 stieg im Tagesverlauf um 0,9 %, angeführt von Immobilienentwicklern, in der Hoffnung, dass staatliche Maßnahmen den Finanzierungsengpass in dem umkämpften Sektor lindern würden, auch wenn ein anderer Entwickler vor einem Zahlungsausfall warnte.

Analysten von ING erklärten, dass geopolitische Risiken, insbesondere die Möglichkeit einer russischen Invasion in der Ukraine, weiterhin auf den globalen Aktienmärkten lasten könnten, was den Druck durch die Sorge um steigende Zinsen noch verstärken würde.

Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von sechs Währungen abbildet, stieg um 0,197% auf 95,797, während der Yen um 0,17% auf 114,1200 $ fiel. Der Euro sank um 0,27 % auf 1,1310 $.

Die Rohölpreise erholten sich, gaben aber leicht nach. Brent-Rohöl gab um 0,06 $ auf 88,38 $ pro Barrel nach. Die US-Rohöl-Futures gaben um $ 0,06 nach und schlossen bei $ 86,90 je Barrel.

Gold und Silber erreichten neue Zweimonatshöchststände, die durch Inflationsängste und Spannungen zwischen Russland und der Ukraine beflügelt wurden.

Die US-Goldfutures notierten unverändert bei $ 1.842,60 je Unze, während Silber um 2,1 % auf $ 24,63 je Unze stieg.