Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juli im Vergleich zum Juni nicht gestiegen, was die langsamste monatliche Inflation seit mehr als zwei Jahren bedeutet, da die Kraftstoffpreise gesunken sind.
Der Markt rechnet nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 37,5% für eine Anhebung der Zinssätze um 75 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im September, verglichen mit 67,5% vor den Daten.
Alle 11 wichtigen Sektoren des S&P 500 legten im frühen Handel zu, wobei zyklische Konsumgüter, Informationstechnologie und Kommunikationsdienste zwischen 1,7% und 2,6% zulegten.
"Die Anzeichen für eine Verlangsamung der Inflationsrate lassen hoffen, dass die Zinserhöhungen der Fed nicht so weit gehen müssen, wie bisher angenommen", sagte Mike Owens, Global Sales Trader bei Saxo Markets.
Um 9:46 Uhr ET lag der Dow Jones Industrial Average um 513,98 Punkte bzw. 1,57% höher bei 33.288,39, der S&P 500 um 73,23 Punkte bzw. 1,78% höher bei 4.195,70 und der Nasdaq Composite um 282,51 Punkte bzw. 2,26% höher bei 12.776,44.
Nach einem holprigen Start ins Jahr hat sich der S&P 500 von seinem Tief von Mitte Juni um fast 15% erholt, was vor allem auf die Erwartung zurückzuführen ist, dass die US-Notenbank bei ihren Bemühungen um eine sanfte Landung der Wirtschaft weniger aggressiv vorgehen wird als erwartet.
Wachstumsstarke und megacap Technologieaktien, deren Bewertungen anfällig für steigende Anleiherenditen sind, legten zu, da die Treasury-Renditen auf breiter Front stark fielen. Apple Inc, Alphabet Inc und Amazon.com Inc stiegen jeweils um mehr als 2%.
"Steigende reale Renditen, die auf die Verpflichtung der Fed zur Inflationsbekämpfung zurückzuführen sind, waren ein enormes Problem für die Bewertungen im Jahr 2022, so dass jede Zurückhaltung vom Aktienmarkt als positiv angesehen wird, insbesondere für die am höchsten bewerteten Unternehmen", sagte Oliver Blackbourn, Multi-Asset-Portfolio-Manager bei Janus Henderson Investors.
Der Elektroautohersteller Tesla Inc legte um 3,4% zu, nachdem Chief Executive Elon Musk Aktien des Unternehmens im Wert von 6,9 Milliarden Dollar verkauft hatte.
Musk sagte, die Mittel könnten zur Finanzierung eines möglichen Twitter-Deals verwendet werden, falls er einen Rechtsstreit verliert. Die Aktien von Twitter stiegen um 3,3%.
Meta Platforms Inc legten um 5,7% zu, nachdem die Facebook-Muttergesellschaft am Dienstag mitgeteilt hatte, dass sie bei ihrer ersten Anleiheemission 10 Mrd. $ aufgenommen hatte.
Wirtschaftsnahe Banken legten ebenfalls zu: Goldman Sachs Group Inc und JPMorgan Chase & Co stiegen um jeweils 3%.
An der NYSE überwogen die Aufsteiger die Absteiger mit einem Verhältnis von 8,16 zu 1 und an der Nasdaq mit 4,14 zu 1.
Der S&P-Index verzeichnete fünf neue 52-Wochen-Hochs und 29 neue Tiefs, während der Nasdaq 38 neue Hochs und 24 neue Tiefs verzeichnete. (Berichte von Bansari Mayur Kamdar, Aniruddha Ghosh, Sruthi Shankar, Medha Singh und Karina D'Souza in Bengaluru; Redaktion: Arun Koyyur, Anil D'Silva und Shounak Dasgupta)
