Danaher Corporation (NYSE:DHR) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Abcam plc (NasdaqGS:ABCM) für $5,7 Milliarden am 26. August 2023 abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Transaktion beträgt der Angebotspreis pro Aktie $24 für 229.723.147 Abcam-Aktien. Danaher beabsichtigt, die Übernahme mit Barmitteln und Erlösen aus der Emission von Commercial Paper zu finanzieren. Gemäß der Transaktionsvereinbarung ist Abcam plc verpflichtet, im Falle einer Beendigung der Transaktion einen Betrag in Höhe von £45 Millionen ($56,62512 Millionen) in bar an Danaher zu zahlen, während die Danaher Corporation im Falle einer Beendigung £227 Millionen ($285,642272 Millionen) zahlen wird. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen, bestimmter kartellrechtlicher Genehmigungen durch die zuständigen Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten, China, Deutschland und Österreich sowie der Zustimmung der Abcam-Aktionäre. Die Transaktion wurde vom Board of Directors von Abcam einstimmig genehmigt und empfohlen und vom Board of Directors von Danaher einstimmig genehmigt. Ab dem 15. September 2023 wird das Scheme Circular in den kommenden Wochen veröffentlicht, in Übereinstimmung mit den Offenlegungspflichten und nach dem entsprechenden Verfahren beim High Court of Justice in England und Wales. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2024 erwartet. Mit Stand vom 5. Oktober 2023 wird der Abschluss der Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwartet. Mit Stand vom 10. Oktober 2023 fordert Jonathan Milner, Gründer und wirtschaftlicher Eigentümer von 6,16% der Anteile an Abcam plc, die anderen Aktionäre auf, das Scheme Circular und den Angebotspreis in Frage zu stellen und gegen die geplante Übernahme von Abcam durch die Danaher Corporation zu stimmen. Peel Hunt LLP und Alliance Advisors fungierten als Berater von Jonathan Milner. Am 16. Oktober 2023 empfahl der unabhängige Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (?ISS?) den Aktionären von Abcam, FÜR die geplante Übernahme durch Danaher Corporation zu stimmen. für die geplante Übernahme von Abcam durch die Danaher Corporation zu stimmen, bevor die Aktionärsversammlung am 6. November 2023 stattfindet. Am 23. Oktober 2023 empfahl Glass Lewis den Aktionären von Abcam, FÜR die Übernahme von Abcam zu stimmen. für die geplante Übernahme von Abcam durch die Danaher Corporation vor den Aktionärsversammlungen am 6. November 2023 zu stimmen. Am 6. November 2023 stimmten die Aktionäre von Abcam plc der Übernahme zu. Mit Stand vom 17. November 2023 sind alle identifizierten Genehmigungen, die im Zusammenhang mit der Transaktion erforderlich sind, von den zuständigen Regierungsbehörden eingeholt worden. Die gerichtliche Anhörung, bei der das Gericht gebeten wird, das Vorhaben zu genehmigen, ist für den 4. Dezember 2023 angesetzt. Es wird erwartet, dass die Transaktion am 6. Dezember 2023 abgeschlossen wird. Am 4. Dezember 2023 erließ das Gericht die Anordnung zur Genehmigung des Programms.

Lazard Freres & Co. LLC, Lazard & Co. Limited, Morgan Stanley & Co. International plc, fungierten als Finanzberater und gaben Stellungnahmen für den Vorstand von Abcam ab, Citibank, N.A., fungierte als Depotbank, Robbie McLaren, Richard Butterwick, Anna Ngo, Jennifer Gascoyne, Scott Shean, Sarah Gadd, Nikhil Kumar, Héctor Armengod und Mandy Reeves von Latham & Watkins (London) LLP fungierten als Rechtsberater von Abcam. Thomas W. Greenberg und Lorenzo Corte von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP waren als Rechtsberater für Danaher tätig. Phillip R. Mills von Davis Polk beriet Lazard Ltd. und Morgan Stanley als Finanzberater von Abcam plc. Barclays PLC (LSE:BARC) fungierte als Finanzberater der Danaher Corporation. Jefferies LLC fungierte als Finanzberater für Danaher Corporation. Morrow Sodali LLC agierte als Informationsagent für Abcam für eine Gebühr von $0,03 Millionen. Equiniti Limited fungierte als Registrierstelle für Abcam.

Die Danaher Corporation (NYSE:DHR) hat die Übernahme von Abcam plc (NasdaqGS:ABCM) am 6. Dezember 2023 abgeschlossen.