(Alliance News) - Admiral Acquisition Ltd. hat am Mittwoch erklärt, dass es sich mit American Securities LLC auf den Kauf der Muttergesellschaft von Acuren geeinigt hat.

Die auf den Britischen Jungferninseln ansässige Akquisitionsgesellschaft gab an, dass die Transaktion einen Wert von etwa 1,85 Milliarden USD hat.

Admiral Acquisition hat mit einer Tochtergesellschaft der von American Securities verwalteten Fonds eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von 100% der ASP Acuren getroffen.

ASP Acuren ist die Muttergesellschaft von Acuren, das von Admiral als "ein führender nordamerikanischer Anbieter von kritischen Asset-Integritätsdienstleistungen" bezeichnet wird.

"Die Transaktion kombiniert die marktführende Test-, Inspektions- und Dienstleistungsplattform von Acuren in Nordamerika, die von einem Managementteam geleitet wird, das in der Vergangenheit ein transformatives organisches und anorganisches Wachstum unterstützt und die Wertschöpfung für Eigenkapitalgeber vorangetrieben hat, mit der Expertise der Gründer von Admiral", kommentierte Admiral Acquisition.

Das Unternehmen teilte mit, dass es Zusagen zum Kauf von Stammaktien zu 10,00 USD pro Stück "von einer begrenzten Gruppe institutioneller Aktionäre" erhalten hat, vorbehaltlich des Abschlusses der Übernahme, wodurch rund 312 Millionen USD aufgebracht werden.

Vor dem Abschluss der Übernahme wird Admiral nach eigenen Angaben eine Privatplatzierung durchführen, um bis zu 300 Millionen USD zusätzlich zu beschaffen.

Das Unternehmen sagte, es werde den Kaufpreis durch eine Kombination aus seinen vorhandenen Barmitteln in Höhe von rund 560 Millionen USD, rund 312 Millionen USD aus den Erlösen der Privatplatzierung, Kreditfazilitäten in Höhe von insgesamt rund 1,81 Milliarden USD und rund 77,5 Millionen USD an Zusagen für die Ausübung von Optionsscheinen zu 10,00 USD pro Aktie finanzieren.

Admiral sagte, dass das Unternehmen die Finanzierung der Optionsscheine "unverzüglich" einleiten wird und Zusagen für die Ausübung von etwa 31 Millionen Aktien für die rund 77,5 Millionen USD erhalten hat. Admiral geht davon aus, dass die Optionsscheinfinanzierung bis zu 138 Millionen USD einbringen wird.

Admiral Acquisition geht davon aus, dass das Geschäft Anfang des dritten Quartals dieses Jahres abgeschlossen werden kann.

Die Aktien von Admiral Acquisition stiegen am späten Mittwochmorgen in London um 0,8% auf USD 9,40.

Von Emma Curzon, Reporterin bei Alliance News

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