AdTheorent Holding Company, Inc. (NasdaqCM:ADTH) und Cadent gaben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cadent das Unternehmen in einer Bargeldtransaktion übernehmen wird. Nach Abschluss der Transaktion wird AdTheorent ein privates Unternehmen sein. Gemäß den Bedingungen der endgültigen Fusionsvereinbarung, die vom Verwaltungsrat von AdTheorent einstimmig genehmigt wurde.

Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von AdTheorent nicht mehr an der Nasdaq Stock Exchange notiert sein und nicht mehr an einem anderen öffentlichen Markt gehandelt werden. Die Finanzierung der Transaktion wird von der Royal Bank of Canada in vollem Umfang bereitgestellt. Die Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft.

Die endgültige Fusionsvereinbarung beinhaltet eine 33-tägige "Go-shop"-Periode, die am 4. Mai 2024 um 11:59 PM ET abläuft und es AdTheorent und seinem Finanzberater erlaubt, aktiv alternative Übernahmeangebote einzuholen und zu prüfen. Es kann nicht garantiert werden, dass dieser Prozess zu einem besseren Angebot führen wird, und das Unternehmen beabsichtigt nicht, Entwicklungen in Bezug auf den "Go-shop"-Prozess offen zu legen, es sei denn, es hält eine solche Offenlegung für angemessen oder aus anderen Gründen für erforderlich. H.I.G. Growth Partners, LLC und die mit ihr verbundenen Investoren sowie die Mitglieder des Vorstands und des Managements von AdTheorent, die zusammen etwa 40 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens besitzen oder kontrollieren, haben jeweils eine Stimm- und Unterstützungsvereinbarung getroffen, in der sie sich unter anderem verpflichtet haben, ihre jeweiligen Aktien von AdTheorent zugunsten der Transaktion zu stimmen.