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U.S. Arbeitslosenquote fällt auf 3,5%

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Technologie führt Sektorrückgänge im S&P 500 an

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AMD führt Chip-Hersteller nach Umsatzwarnung nach unten

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FedEx sinkt aufgrund von Plänen zur Reduzierung der Volumenprognosen

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Indizes fallen: Dow minus 2,1%, S&P 500 2,8%, Nasdaq 3,8%

7. Okt (Reuters) - Die Wall Street ist am Freitag stark gefallen, nachdem ein solider Arbeitsmarktbericht für September die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungskampagne fortsetzen wird, von der viele Investoren befürchten, dass sie die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen wird.

Das Arbeitsministerium meldete, dass die Arbeitslosenquote auf 3,5% gesunken ist und damit unter den Erwartungen von 3,7% liegt. Die Wirtschaft zeigt sich trotz der Bemühungen der Fed, die hohe Inflation durch eine Abschwächung des Wachstums zu senken, weiterhin widerstandsfähig.

Die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft stieg um 263.000, mehr als die von Reuters befragten Ökonomen mit 250.000 prognostiziert hatten. Die Geldmärkte erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer vierten Zinserhöhung um 75 Basispunkte in Folge bei der Fed-Sitzung am 1. und 2. November auf 92%, gegenüber 83,4% vor den Daten.

Der Beschäftigungszuwachs, die niedrigere Arbeitslosenquote und das anhaltend gesunde Lohnwachstum deuten auf einen Arbeitsmarkt hin, der nach Ansicht der Fed-Beamten die Inflation weiterhin zu hoch hält.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte in der letzten einer Reihe von aggressiven Äußerungen der politischen Entscheidungsträger, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien, um die Inflation zu bekämpfen, wobei die Zahl der Menschen ohne Arbeit steigen dürfte.

Die Daten zementierten eine weitere große Zinserhöhung von 75 Basispunkten im November, denn "der Arbeitsmarkt ist immer noch viel zu heiß für die Komfortzone der Fed", sagte Bill Sterling, globaler Stratege bei GW&K Investment Management.

Dies war ein klassischer Fall von "gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten", sagte er. "Der Markt nahm die guten Nachrichten des robusten Arbeitsmarktberichts und verwandelte sie in eine immer wachsamere Fed und damit in potenziell höhere Risiken einer Rezession im nächsten Jahr."

Ein Wirtschaftswissenschaftler sagte, die Fed sollte sich von der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht beruhigen lassen, denn wenn die Arbeitslosenquote zu steigen beginnt, geschieht dies schnell und ist ein Frühindikator für eine Rezession.

"Wir haben noch nicht die vollen Auswirkungen der Straffung gespürt", sagte Joseph LaVorgna, Chefvolkswirt für die USA bei SMBC Nikko Securities. "Sie werden weitergehen, bis die Sache schließlich kippt, und wenn sie kippt, werden Sie nicht in der Lage sein, den Schwung zu bremsen."

Der Verbraucherpreisindex der nächsten Woche wird eine wichtige Momentaufnahme der Inflationsentwicklung liefern.

Trotz des Einbruchs am Freitag sorgte eine kräftige zweitägige Erholung zu Beginn der Woche dafür, dass der S&P 500, der Dow und der Nasdaq nach drei Wochen mit Verlusten in Folge erstmals wieder Gewinne verbuchen konnten.

Der Dow Jones Industrial Average schloss 630,15 Punkte oder 2,11% niedriger bei 29.296,79, der S&P 500 verlor 104,86 Punkte oder 2,80% auf 3.639,66 und der Nasdaq Composite fiel 420,91 Punkte oder 3,8% auf 10.652,41.

Das Volumen an den US-Börsen lag bei 11,15 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 11,73 Milliarden Aktien für die gesamte Sitzung.

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 um 1,51%, der Dow legte um 1,99% zu und der Nasdaq gewann 0,73%.

Alle 11 großen S&P 500-Sektoren gaben nach, wobei der Technologiesektor mit einem Minus von 4,14% am stärksten nachgab.

Der Philadelphia SE Semiconductor Index fiel um 6,06%, nachdem eine Umsatzwarnung von Advanced Micro Devices signalisierte, dass der Einbruch bei den Chips schlimmer ausfallen könnte als erwartet. Der Index verzeichnete den größten prozentualen Rückgang an einem Tag seit mehr als drei Wochen.

AMD-Aktien fielen um 13,9%, nachdem die Umsatzschätzungen des Unternehmens für das dritte Quartal um etwa $1 Milliarde niedriger ausfielen als zuvor prognostiziert. Das Unternehmen war der größte Verlierer im Nasdaq 100.

FedEx Corp rutschten um 0,5% ab, nachdem ein internes Memo, das Reuters vorliegt, gezeigt hatte, dass die Sparte, die die meisten E-Commerce-Lieferungen abwickelt, ihre Volumenprognosen senken wird, da ihre Kunden planen, weniger Weihnachtspakete zu versenden.

An der NYSE überwogen die Absteiger gegenüber den Aufsteigern mit einem Verhältnis von 5,78 zu 1, an der Nasdaq waren es 4,56 zu 1.

Der S&P 500 verzeichnete zwei neue 52-Wochen-Hochs und 71 neue Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 27 neue Hochs und 337 neue Tiefs.