Agthia Group PJSC (ADX:AGTHIA) hat sich bereit erklärt, am 14. Juli 2022 von Ahmed Auf, Mohamed Auf, Ayman Auf und Tanmiya Capital Ventures eine 60%ige Beteiligung an Abu Auf für 2,9 Milliarden EGP zu erwerben. Die Gegenleistung unterliegt (a) den üblichen Anpassungen des Abschlusses für Schulden, Barmittel, investiertes Kapital und Betriebskapital und (b) einer Earn-Out-Zahlung in Abhängigkeit von der Höhe des EBITDA im Jahr 2022. Nach Abschluss der Transaktion wird Agthia 60 % der Anteile an der Auf Gruppe halten, während die Gründer der Auf Gruppe zusammen einen Anteil von 30 % an dem Unternehmen behalten werden. Tanmiya Capital Ventures wird mit einem Anteil von 10% ein engagierter Aktionär bleiben. Während des Zeitraums der letzten zwölf Monate (LTM), der am 31. Dezember 2021 endete, erzielte die Auf Group einen Nettoumsatz von rund 236 Millionen AED (1,2 Milliarden EGP) und ein EBITDA von etwa 58 Millionen AED (298 Millionen EGP). Der Verwaltungsrat des Erwerbers hat einer strategischen Übernahme von 60% der Auf Gruppe zugestimmt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung der entsprechenden behördlichen Genehmigungen. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist als internationaler Rechtsberater und Matouk Bassiouny & Hennawy als ägyptischer Rechtsberater für Agthia tätig. CI Capital fungiert als Finanzberater für Agthia.

Agthia Group PJSC (ADX:AGTHIA) hat am 30. November 2022 die Übernahme von 60% der Anteile an Abu Auf von Ahmed Auf, Mohamed Auf, Ayman Auf und Tanmiya Capital Ventures abgeschlossen.