Die Aktien in Hongkong verzeichneten am Mittwoch den besten Tag seit mehr als zwei Monaten, nachdem die chinesische Zentralbank angekündigt hatte, den Mindestreservesatz der Banken zu senken. Dieser Schritt dürfte die Stimmung nach dem Zusammenbruch der Märkte zu Beginn dieser Woche beflügeln.

Die zunehmende Hoffnung, dass die chinesischen Behörden den angeschlagenen Markt mit weiteren Maßnahmen retten würden, und die Nachricht, dass Jack Ma die Aktien der Alibaba Group aufkauft, hoben die allgemeine Marktstimmung ebenfalls an. Die chinesischen A-Aktien schlossen höher, allerdings bevor die Zinssenkungen angekündigt wurden.

Die Aktien in Shanghai, die in dieser Woche aufgrund von Sorgen über eine schwächelnde Wirtschaft Fünfjahrestiefs erreicht hatten, stiegen im Tagesverlauf um 1,8%, während der Leitindex in Hongkong um 3,6% zulegte, nachdem er den volatilsten Jahresauftakt seit 2020 erlebt hatte und am Montag auf ein 15-Monats-Tief gefallen war.

Chinas Zentralbank wird den Mindestreservesatz (RRR) für Banken ab dem 5. Februar um 50 Basispunkte senken, sagte Gouverneur Pan Gongsheng am Mittwoch. Dies ist die erste derartige Senkung in diesem Jahr, da die politischen Entscheidungsträger ihre Bemühungen zur Unterstützung der fragilen wirtschaftlichen Erholung verstärken.

Der Schritt wird 1 Billion Yuan (139,45 Milliarden Dollar) für den Markt freisetzen, sagte der Zentralbankchef auf einer Pressekonferenz in Peking.

"Der Umfang der Zinssenkung um 50 Basispunkte ist größer als erwartet", sagte Kiyong Seong, leitender Makrostratege für Asien bei der Societe Generale, fügte aber hinzu, dass sein Team "erst eine ganze Reihe von politischen Maßnahmen abwarten möchte, bevor es die Auswirkungen auf den Gesamtmarkt beurteilt."

Chinas Onshore-Yuan erreichte nach der Ankündigung mit 7,1601 den stärksten Stand seit dem 12. Januar.

Hang Seng China Enterprises und Hang Seng Tech stiegen um 4,1% bzw. 4,2%.

Der Blue-Chip-Index CSI 300 stieg um 1,4%.

Allerdings blieb die Marktstimmung fragil. Die chinesischen A-Aktien befinden sich immer noch in der Nähe eines Fünfjahrestiefs.

Die Aktien von Alibaba aus Hongkong stiegen um 7,3% auf den höchsten Stand seit dem 4. Januar, nachdem die New York Times berichtet hatte, dass der Mitbegründer Jack Ma und der Vorstandsvorsitzende Joe Tsai im vierten Quartal Aktien des chinesischen E-Commerce-Riesen im Wert von Millionen von Dollar gekauft hatten. Die in den USA notierten Aktien des Unternehmens legten am Dienstag um fast 8% zu.

Das chinesische Kabinett erklärte am Montag, es werde energische und wirksame Maßnahmen ergreifen, um das Marktvertrauen zu stabilisieren.

Bloomberg News berichtete am Dienstag unter Berufung auf nicht identifizierte Quellen, dass die politischen Entscheidungsträger versuchen, etwa 2 Billionen Yuan (279 Mrd. $) zu mobilisieren, die größtenteils von Offshore-Konten staatlicher Unternehmen stammen, um Aktienkäufe über eine Aktienverbindung zu finanzieren.

Lokale Analysten fordern die Einrichtung eines solchen Rettungsfonds bereits seit letztem Jahr.

Der geplante Rettungsfonds, sofern er bestätigt wird, wird die Stimmung und die Liquidität ankurbeln, aber die Kernprobleme, einschließlich der Probleme in der Wirtschaft und der Unternehmensgewinne, wahrscheinlich nicht lösen, so die Analysten von Morgan Stanley unter der Leitung von Laura Wang in einer Notiz. (Berichte von Summer Zhen; zusätzliche Berichte von Winni Zhou in Shanghai; Bearbeitung von Vidya Ranganathan, Jamie Freed und Tomasz Janowski)