Alimak Group AB (publ) (OM:ALIG) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Tractel S.A.S. von Cinven Capital Management (V) General Partner Limited für c500 Millionen auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis am 2. August 2022 abgeschlossen. Die Übernahme wird durch eine langfristige Fazilität in Höhe von 300 Millionen Euro und einen Überbrückungskredit der Svenska Handelsbanken finanziert. Tractel wird von Anfang an unter seinen bestehenden Marken weitergeführt und als neuer Geschäftsbereich innerhalb der Alimak Gruppe ausgewiesen. Der Kaufpreis entspricht einem EV/EBITDA-Multiplikator von 10,3 auf der Grundlage des EBITDA von Tractel für den Zeitraum von 12 Monaten bis zum 30. Juni 2022. Tractel erzielte in dem am 30. Juni 2022 endenden 12-Monats-Zeitraum einen Umsatz von c201 Millionen und eine EBITDA-Marge von 24%. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen der Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden sowie der Zustimmung der Aktionäre der Alimak Group zum Beschluss der Bezugsrechtsemission durch den Vorstand des Unternehmens. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2022 erwartet. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion ab dem Jahr 2024 positiv auf das Ergebnis auswirkt. Handelsbanken Capital Markets agiert als Finanzberater und Hugo Sanchez de la Espada, Léna Sersiron und Johanna Federspiel von Baker & McKenzie A.A.R.P.I. agierten als Rechtsberater der Alimak Group AB. Manfred Noé und Bastien Deroch von CLARIS Avocats fungierten als Rechtsberater von Cinven Capital Management (V) General Partner Limited. Arielle Ohayon-Cohen, Julie Givernaud, Sjoerd Van Mierlo, Emily Davis de Courcy von PwC Société d'Avocats und Arnaud Thibésart, Erwan Colder, Olivier Lorang, Yun Wang, Hélène Farouz, Navaz Djadaoudjee, Frédéric Spielrein und François-Xavier Bornet haben für die Alimak Group eine Due Diligence-Prüfung in den Bereichen Finanzen, Steuern und Altersvorsorge durchgeführt. Laurent Schoenstein, Raphaël Durand, Alice Declercq, David Tayar, Hendrik Coppoolse, Cécile Zoro, Anne-Sophie Laird, Pierre-Benoit Pabot du Chatelard, Guilhem Dardoize, Charles-Henri Boeringer und Alice Dunoyer de Segonzac von Clifford Chance haben Cinven bei der Transaktion beraten, und auch die Büros in Luxemburg, New York und Frankfurt waren beteiligt. Wardynski & Partners sowie die Anwaltskanzlei Roschier und die Anwaltskanzlei Arendt berieten ebenfalls bei dem Verkauf.

Alimak Group AB (publ) (OM:ALIG) hat die Übernahme von Tractel S.A.S. von Cinven Capital Management (V) General Partner Limited am 21. November 2022 abgeschlossen.